Finansal hizmetler firması Baird, Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH) hisseleri için fiyat hedefini önceki 88 dolar hedefinden 92 dolara yükseltti ve hisse senedi için Outperform notunu korudu.
Bu ayarlama, firmanın otel zincirinin gelecekteki büyüme beklentileri konusundaki iyimserliğini yansıtıyor.
Baird'deki analist, Wyndham'ın net birim büyümesinin ve oda başına gelirin (RevPAR) 2025'te iyileşme görmesi beklentisini vurguladı.
Beklenen büyümenin, ECHO Suites teslimatlarındaki artışa bağlı olduğu belirtiliyor. Bu artışın 2025'te net birim büyümesine yaklaşık 30 baz puan (bp) katkıda bulunabileceği tahmin ediliyor.
Ek olarak, ABD'de daha destekleyici bir tatil talebi ortamı bekleniyor. Bu beklenti, daha düşük faiz oranları, güçlü bir istihdam görünümü ve istikrarlı ve olumlu bir ekonomik iklim ile destekleniyor.
2025 için bu olumlu projeksiyonlara rağmen, analist ABD'deki kısa vadeli RevPAR eğilimlerinin hala durgun olduğunu ve tatil talebinin normalleşmeye devam ettiğini belirtti. Sonuç olarak, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde (3Ç24) üst düzey performansın beklentileri aşması beklenmiyor.
Bununla birlikte, ileriye bakıldığında analist, Wyndham'ın RevPAR büyümesinin 2024'ün dördüncü çeyreğinde (4Ç24) mütevazı bir artış gösterebileceğini ve bunun potansiyel olarak 2025'in ilk çeyreğine (1Ç25) kadar uzanabileceğini öngörüyor. Bu artışın son kasırgalara bağlı olduğu düşünülüyor. Wyndham'ın önemli bir pazar varlığına sahip olduğu Florida ve Texas'taki felaketlerin, temizlik, sigorta ve yeniden inşa çalışmalarıyla ilgili fırtına sonrası talebi artırması muhtemel. Bu durumun yurtiçi RevPAR büyümesinde yaklaşık 50 bp'lik bir artışa neden olabileceği tahmin ediliyor.
Diğer güncel haberlerde, Wyndham Hotels & Resorts 2024'ün ikinci çeyreğinde güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirket, düzeltilmiş FAVÖK'te %6 ve hisse başına kazançta %12'lik bir artış kaydetti. Ayrıca şirket, geliştirme portföyünde önemli ilerlemeler kaydederek yaklaşık 2.000 otel ve rekor seviyede 245.000 oda bildirdi.
Goldman Sachs, Wyndham Hotels için Al notu ile kapsama aldı. Firma, iyileşen ekonomik koşulları ve revize edilmiş 2024 tam yılı oda başına gelir (RevPAR) rehberliğini temel faktörler olarak gösterdi. Goldman Sachs ayrıca Wyndham için oda büyümesinin 2023'teki %3,5'ten 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık %4'e hızlanacağını öngördü.
Bir diğer finansal hizmetler firması olan Stifel, yakın zamanda Wyndham Hotels için fiyat hedefini 89 dolardan 91 dolara yükseltti ve Al notunu korudu. Bu ayarlama, otel zincirinin geliştirme portföyündeki rekor büyümeyi takiben gerçekleşti.
Wyndham'ın 2024 görünümü, yıllık bazda sabit RevPAR büyümesi ve ücretle ilgili gelirlerin 1,41 milyar dolar ile 1,43 milyar dolar arasında olması beklentisini içeriyor. Düzeltilmiş net gelirin 338 milyon dolardan 348 milyon dolara yükselmesi, düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazancın ise 4,20 dolar ile 4,32 dolar aralığında olması öngörülüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Baird'in Wyndham Hotels & Resorts (NYSE:WH) hakkındaki iyimser görünümüne ek olarak, InvestingPro'dan alınan son veriler şirketin finansal performansı ve pazar konumu hakkında ek bağlam sağlıyor. Wyndham'ın piyasa değeri 6,47 milyar dolar olup, bu rakam şirketin konaklama sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin 26,34'lük F/K oranı, yatırımcıların Baird tarafından vurgulanan büyüme beklentileri nedeniyle kazançları için prim ödemeye istekli olduklarını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Wyndham'ın agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ortaya koyuyor. Bu durum genellikle yönetimin şirketin geleceğine olan güvenini gösterir ve potansiyel olarak hisse başına kazancı artırabilir. Ek olarak, şirket üç yıl üst üste temettüsünü artırdı. Bu durum, Baird'in Wyndham'ın finansal sağlığı ve hissedar getirileri konusundaki olumlu görünümüyle uyumlu.
Wyndham'ın 2024'ün ikinci çeyreğinde sona eren son on iki ay için %68,08'lik etkileyici brüt kar marjı, operasyonel verimliliğini vurguluyor. Bu durum, Baird'in 2025 için öngördüğü RevPAR ve net birim büyümesindeki iyileşmeye katkıda bulunabilir. Şirketin aynı dönemde %2,81'lik gelir büyümesi, mütevazı olmakla birlikte, önümüzdeki yıllarda beklenen iyileşmeler için bir temel sağlıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Wyndham'ın yatırım potansiyeli hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.