Perşembe günü Baird, Guidewire (NYSE:GWRE) Software Inc. (NYSE:GWRE) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 140$'dan 152$'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Firmanın analisti, şirketin Yıllık Yinelenen Gelirinin (ARR) bir önceki yıla göre %15 artış göstererek 818 milyon dolarlık konsensüs tahminini aşan 828 milyon dolar olduğunu belirtti. Bu performans, birinci ve ikinci çeyreğe kıyasla daha önemli bir artış olarak vurgulandı.
Guidewire'ın abonelik brüt marjları da bir önceki yılın %55'ine kıyasla %65'e ulaşarak ve %64'lük konsensüsü aşarak etkiledi.
Şirketin üçüncü çeyrek satış faaliyetleri, hızlanan geçişler ve Tier-1 müşterileriyle güçlü faaliyetler sayesinde sağlamdı.
Analist, Guidewire'ın Temmuz ayında sona erecek olan 2024 mali yılı için görünümünün yukarı doğru revize edildiğini belirtti. Şirket şimdi ARR'sinin 856 milyon ila 864 milyon dolar arasında olmasını bekliyor, bu da bir önceki 852 milyon ila 862 milyon dolar aralığının ve 857 milyon dolarlık fikir birliği tahminlerinin biraz üzerinde, yıldan yıla yaklaşık %13'lük bir artışı temsil ediyor.
İşletme nakit akışı (OCF) tahminleri de önemli ölçüde artırılarak 130 milyon ila 150 milyon dolara yükseltildi; bu da bir önceki yıla göre 38 milyon dolardan önemli bir sıçrama anlamına geliyor ve 138 milyon dolarlık konsensüse yakın.
Analist, dördüncü mali çeyrekte anlaşma ivmesinin devam edeceğini ve artan sözleşmelerin gelecekteki ARR'ye fayda sağlayacağını öngörüyor. Tamamen hızlandırılmış sözleşme değerlerinin yıldan yıla %16 veya üzerinde artması bekleniyor. Firmanın yorumuna göre, Guidewire'ın 2025 mali yılına kadar 1 milyar dolarlık ARR'ye ulaşma hedefinin hala yolunda olduğu bildiriliyor.
Yakın tarihli diğer bir habere göre, Guidewire Software, Inc. üçüncü çeyrek mali karını güçlü bir şekilde açıkladı; toplam gelir tahminleri %5 oranında aştı ve GAAP dışı faaliyet geliri beklentileri %160 gibi önemli bir oranda aştı.
Sonuç olarak DA Davidson, Guidewire'ın fiyat hedefini 136 dolardan 142 dolara yükseltti ve Satın Al notunu korudu. Güçlü performans, DA Davidson'ın önümüzdeki iki yıl için finansal projeksiyonlarını yukarı yönlü revize etmesine yol açtı.
Benzer şekilde Wells Fargo, güçlü anlaşma ivmesi ve şirketin bulut altyapısının olgunlaşmasını gerekçe göstererek Guidewire için fiyat hedefini 130 dolardan 140 dolara yükseltti.
RBC Capital, şirketin başarısını bulut hizmetlerindeki ivmeye ve artan müşteri taşıma faaliyetlerine bağlayarak Outperform notunu ve 130 dolarlık fiyat hedefini korudu.
Oppenheimer da şirketin 828 milyon dolarlık Yıllık Yinelenen Gelirinin (ARR) beklenenden yüksek olması nedeniyle fiyat hedefini 140 dolara yükseltti.
Guidewire'ın güçlü finansal performansı, InsuranceSuite bulut anlaşmalarındaki yıldan yıla %33'lük artıştan kaynaklandı ve tüm ölçütlerde önceki beklentileri aştı. Bu son gelişmeler, Guidewire'ın sağlam operasyonel uygulamasının ve sürdürülebilir büyüme potansiyelinin altını çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
Guidewire Software Inc . (NYSE:GWRE), Baird'in son fiyat hedefi artışında vurgulandığı gibi, bazı analistler arasında yükseliş hissiyatının konusu olmuştur. Gerçek zamanlı veriler ışığında, GWRE'nin piyasa değeri 10,54 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve yazılım sektöründeki önemli varlığının altını çiziyor. Ayrıca şirket, 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,97'lik övgüye değer bir gelir artışı göstererek finansal performansında istikrarlı bir yükselişe işaret ediyor.
InvestingPro Tips, 10 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesiyle bu olumlu görünümü daha da zenginleştiriyor ve şirketin büyüme potansiyeline duyulan güven konusunda bir fikir birliği olduğunu gösteriyor. Dahası, GWRE'nin bu yıl kârlılığa ulaşması bekleniyor ki bu da yatırımcıların dikkate alması gereken önemli bir kilometre taşı olabilir. Şirket ayrıca geçen yıl %74,15'lik fiyat toplam getirisiyle önemli bir getiri elde ederek güçlü yatırımcı heyecanını yansıttı.
Guidewire Software Inc. ile ilgili finansal bilgileri ve tahminleri daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, yatırım kararlarına rehberlik edebilecek ek ipuçları sunuyor. Yatırımcılar INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve çok sayıda içgörü ve analize erişim sağlayabilirler. Birkaç InvestingPro İpucu daha sunan bu araç, GWRE'nin performansı ve potansiyeli hakkında bilgi sahibi olmak için çok değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.