Baird, tıbbi cihaz sektörünün önde gelen oyuncularından Edwards Lifesciences (NYSE: EW) hakkındaki görünümünü güncelledi.
Analist David Rescott, şirketin hissesi üzerindeki Nötr derecelendirmesini korurken, fiyat hedefini önceki 70,00 dolardan 73,00 dolara yükseltti.
Bu düzenleme, Edwards Lifesciences'ın ikinci çeyrek ve 2024 mali yılı performans beklentilerini takiben yapıldı.
Şirketin, Transkatheter Aort Kapak Replasmanı (TAVR) pazarındaki istikrarlı büyüme ve Transkatheter Mitral ve Triküspit Terapileri'nden (TMTT) gelebilecek potansiyel yukarı yönlü hareket sayesinde tahminlere uygun sonuçlar vermesi bekleniyor.
Rescott, Edwards Lifesciences'ı etkileyen dinamikler hakkında yorum yaparken, TAVR büyümesinin %5-7 aralığında olmasının beklendiğini, ancak alt sınıra yakın olabileceğini belirtti. Analist ayrıca, 2024 mali yılı için düşürülen TAVR rehberliğine dikkat çekerek, yönetimin daha ulaşılabilir hedefler belirlediğini öne sürdü. Bu yeniden kalibrasyon, şirketin kaybettiği zeminin bir kısmını geri kazanmasını sağlayabilir.
Ayrıca Rescott, Transkatheter Kardiyovasküler Tedaviler (TCT) konferansında yapılacak veri sunumlarını, özellikle EARLY-TAVR ve TRISCEND II çalışmalarını, Edwards Lifesciences için potansiyel katalizörler olarak işaret etti. Bu çalışmalardan elde edilecek olumlu sonuçlar, şirketin pazar konumunu güçlendirebilir.
Ancak Baird analisti, özellikle 2025 mali yılı için şirketin geleceği konusunda da temkinli davrandı. 2025 yılı gelir ve hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinin hala düzeltilmesi gerekebileceği beklentisi var.
Diğer son haberlerde, Edwards Lifesciences 1,63 milyar dolar toplam satışla 95 milyon dolarlık gelir beklentisini aştı. Kritik Bakım işini Becton Dickinson'a satmasının ardından, Canaccord Genuity, Truist Securities ve Barclays dahil olmak üzere birkaç firma, Edwards Lifesciences için fiyat hedeflerini revize etti.
Jefferies, Transkatheter Aort Kapak Replasmanı (TAVR) ürünlerinin büyüme beklentileri konusundaki endişeleri nedeniyle şirketin hisse senedi derecelendirmesini 'Al'dan 'Tut'a düşürdü. Ancak TD Cowen, şirketin Early TAVR denemesinden beklenen olumlu sonuçlardan etkilenerek Tut derecelendirmesini yeniden teyit etti.
Morgan Stanley, şirketin güçlü finansal durumunu ve potansiyel olumlu gelişmeleri not ederek 70 dolar fiyat hedefiyle nötr duruşunu korudu. Firma ayrıca mevcut hisse fiyatının beklenen büyümeyi zaten yansıttığını öne sürdü. Piper Sandler, yaklaşan EARLY-TAVR çalışması sonuçlarının sunumuna dikkat çekerek Edwards Lifesciences hisseleri üzerindeki nötr pozisyonunu korudu.
InvestingPro Öngörüleri
Baird'in analizine ek olarak, InvestingPro verileri Edwards Lifesciences'ın finansal durumu hakkında daha fazla bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 41,95 milyar dolar olup, tıbbi cihaz sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Edwards Lifesciences, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %76,38'lik brüt kar marjı ile güçlü bir karlılık gösterdi, bu da temel operasyonlarında verimli maliyet yönetimini işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Edwards Lifesciences'ın orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını vurguluyor, bu da Baird'in sunduğu temkinli görünüme uyum sağlamak için gereken istikrarla uyumlu. Ayrıca, şirketin son on yıldaki yüksek getirisi, temettü ödememesine rağmen hissedarlara değer sağlama konusunda bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor.
Ancak yatırımcılar, Edwards Lifesciences'ın yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü, PEG oranının 3,53 olduğunu not etmelidir. Bu değerleme metriği, özellikle Baird'in 2025 projeksiyonları konusundaki temkinli duruşu ışığında dikkatli bir değerlendirme gerektirebilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan okuyucular için, InvestingPro, Edwards Lifesciences için 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.