BERWYN, Pa. - Entegre teknoloji ve varlık yönetimi çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından Envestnet, Inc. (NYSE: ENV), özel yatırım şirketi Bain Capital tarafından 4,5 milyar dolar veya hisse başına 63,15 dolar değerinde bir işlemle satın alınmayı kabul etti. Envestnet'in Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle onaylanan anlaşmanın, hissedar ve düzenleyici onaylarına tabi olarak 2024 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Yaklaşık 6 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten ve yaklaşık 20 milyon hesabı destekleyen Envestnet, 109.000'den fazla finansal danışman tarafından kullanılan kapsamlı varlık yönetimi platformuyla tanınıyor. Kısa süre önce 2024 T3/Inside Information Advisor Software Survey tarafından Finansal Planlama ve Portföy Yönetimi de dahil olmak üzere çeşitli kategorilerdeki performansıyla takdir edildi.
Envestnet Yönetim Kurulu Başkanı ve Geçici CEO'su Jim Fox, şirketin başarılarından ve önde gelen bir varlık yönetimi platformu olarak statüsünden gurur duyduğunu ifade etti.
Bain Capital Ortakları Phil Loughlin ve Marvin Larbi-Yeboa, Envestnet'in yenilikçi teknoloji ve veri yeteneklerinin yatırım kararlarında kilit faktörler olduğunu vurgulayarak, şirketin büyüme stratejisini destekleme kararlılıklarının altını çizdiler. Reverence Capital Partners Kurucu Ortağı ve Yönetici Ortağı Milton Berlinski, Envestnet'in sektördeki ölçeği ve rekabetçi avantajları göz önüne alındığında büyüme için stratejik konumlanmasına dikkat çekti.
İşlemin tamamlanmasının ardından Envestnet, BlackRock, Fidelity Investments, Franklin Templeton ve State Street Global Advisors gibi stratejik ortakların azınlık pozisyonlarına sahip olduğu halka açık bir şirketten özel bir şirkete dönüşecek.
Envestnet İş Kolları Genel Müdür Yardımcısı Tom Sipp'e göre bu satın alma, Envestnet'in platformunu daha özelleştirilmiş, bağlantılı ve akıllı hale getirerek geliştirmeyi amaçlıyor. Envestnet'in kurucu ortağı Bill Crager, anlaşmayı şirketin girişimci ruhunu koruyarak müşterileri ve çalışanları için olumlu bir gelişme olarak görüyor.
Morgan Stanley & Co. LLC ve Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP Envestnet'e danışmanlık yaparken, J.P. Morgan Securities LLC ve Ropes & Gray LLP Bain Capital'e danışmanlık yapıyor. İşlem için taahhüt edilen borç finansmanı, aralarında RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, Barclays ve Goldman Sachs & Co. LLC, Ares Management, Blue Owl Capital ve Benefit Street Partners tarafından yönetilen fonlardan ek finansman sağlandı.
Bu haber Envestnet'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Servet yönetimi ve finansal sağlık için akıllı sistemlerin önde gelen sağlayıcısı Envestnet, yakın zamanda yaşanan diğer gelişmelerle de öne çıktı. Şirket, 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirlerini %9 artırarak 325 milyon dolara ve düzeltilmiş EPS'yi %30 artırarak 0,60 dolara çıkararak güçlü bir büyüme kaydetti. Envestnet'in düzeltilmiş FAVÖK'ü 70 milyon dolara ulaşarak güçlü bir finansal performansa işaret etti.
Buna ek olarak, DA Davidson Envestnet için 78,00 $ fiyat hedefiyle Satın Al notunu korudu. Bu kararda şirketin güçlü ilk çeyrek sonuçları ve stratejik alternatifler yoluyla ortaya çıkarılabilecek potansiyel değer etkili oldu.
Bu gelişmelerin arka planında, analistler Envestnet'in 32,7 milyar dolarlık net akışla 2015'ten bu yana en güçlü piyasa performansına sahip olduğunu vurguladılar. Şirketin FNZ ile 2024'ün sonlarında ölçeklenmesi beklenen ortaklığı, RIA ve Trust çözümlerinin yanı sıra broker-bayi çözümlerindeki tekliflerini daha da geliştirmeye hazırlanıyor.
InvestingPro Insights
Envestnet, Inc. (NYSE: ENV) Bain Capital'in kanatları altında özel bir şirkete dönüşmeye hazırlanırken, finans çevreleri şirketin değerlemesini ve büyüme beklentilerini yakından takip ediyor. InvestingPro'nun son verileri şirketin mali sağlığına ilişkin karışık bir tablo ortaya koyuyor. Piyasa değeri 3,4 milyar dolar olan ve -17,32'lik negatif F/K oranıyla geçmişteki kârsızlığını yansıtan Envestnet'in finansal ölçütleri, potansiyel yatırımcılar ve mevcut paydaşların göz önünde bulundurması gereken çok önemli unsurlar.
Geçmişteki zorluklara rağmen, InvestingPro İpuçları'na göre Envestnet'in geleceği daha parlak görünüyor, bu da net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve analistlerin şirketin kârlı hale geleceğini öngördüğünü gösteriyor. Ayrıca, 4 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek Envestnet'in finansal performansı hakkında olumlu bir bakış açısına işaret etti. Bu iyimserlik, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %4,5'lik sağlam bir gelir artışı ve 1Ç 2024'te %8,79'luk daha da etkileyici bir çeyreklik gelir artışı ile daha da vurgulanmaktadır.
Yatırımcılar ayrıca, Envestnet'in şu anda temettü ödememesine rağmen, stratejik konumunun ve yenilikçi teknoloji platformunun, analistler tarafından ifade edilen olumlu duygularla uyumlu olarak gelecekteki büyüme için katalizör olabileceğini de not edebilirler. Daha derinlere inmek isteyenler için https://www.investing.com/pro/ENV adresini ziyaret ederek erişebilecekleri ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgilere tam erişim sağlamak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Şirket 1 Ağustos 2024'teki bir sonraki kazanç tarihine hazırlanırken, yatırım topluluğu satın almanın Envestnet'in finansalları üzerindeki etkisini ve büyüme yörüngesini desteklemek için Bain Capital'in kaynaklarından yararlanma becerisini merakla bekliyor olacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.