FORT WORTH, Texas - Önde gelen metal kaplama çözümleri sağlayıcısı AZZ Inc. (NYSE: AZZ), bugün 4.0 milyon adi hisse senedini yazılı olmayan bir halka arzda sunmayı planladığını duyurdu. Şirket ayrıca sigortacılara arzda satılan hisselerin %15'ine kadar ek satın alma için 30 günlük bir opsiyon sunmayı planlıyor.
Arzın tamamlanması piyasa koşullarına bağlıdır ve arzın nihai büyüklüğü veya koşullarına ilişkin bir kesinlik bulunmamaktadır. AZZ, satıştan elde edilecek net geliri %6,0 A Serisi Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senedi'nin itfası için kullanmayı hedefliyor.
Evercore ISI ve Jefferies, arz için ortak lider talep toplama yöneticileri olarak hizmet verirken, Baird, Wells Fargo Securities ve Wolfe | Nomura Alliance ek talep toplama yöneticileri olarak görev yapacak. Roth Capital Partners ortak yönetici olarak görev yapacak.
Arz, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 10 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girdiğini ilan ettiği Form S-3'teki bir raf kayıt beyanına uygun olarak yürütülmektedir. Hisseler, kayıt beyanının bir parçası olan prospektüs eki de dahil olmak üzere bir prospektüs aracılığıyla arz edilecektir. Bir ön prospektüs eki ve beraberindeki prospektüs SEC'e sunulacak ve web sitesinde erişime açılacaktır.
Bu basın bülteni, menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez ve bu menkul kıymetlerin, bu tür bir teklif, talep veya satışın söz konusu eyalet veya yargı yetkisinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasadışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı yetkisinde satışı yapılmayacaktır.
AZZ Inc. çeşitli son pazarlara hizmet veren sıcak daldırma galvanizleme ve rulo kaplama çözümlerinde bağımsız bir lider olarak tanınmaktadır. Hizmetleri, temel altyapı ve ürünlerin dayanıklılığını ve estetiğini artırmayı amaçlamaktadır.
Bu makaledeki bilgiler AZZ Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir spekülatif veya promosyonel içerik içermemektedir.
InvestingPro Insights
AZZ Inc. (NYSE: AZZ) halka arza hazırlanırken, potansiyel yatırımcılar şirketin son dönemdeki performansını ve finansal sağlığını göz önünde bulundurabilir. InvestingPro verilerine göre, AZZ 2,07 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da metal kaplama sektöründe önemli bir varlığı yansıtıyor. Şirket, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %16,16'lık bir artışla güçlü bir gelir büyümesi göstermiştir ve bu da hizmetleri için güçlü bir pazar talebine işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, analistlerin yakın zamanda AZZ için kazanç beklentilerini yukarı yönlü revize ettiklerini ve bunun da şirketin finansal beklentilerine olan güvene işaret ettiğini öne sürüyor. Ayrıca, şirket geçtiğimiz hafta içinde fiyat toplam getirisinde %9,68'lik bir artışla önemli bir getiri sağladı ve bu da kısa vadeli kazanç arayan yatırımcıları cezbedebilir. Üst üste 15 yıl boyunca tutarlı bir temettü ödeme geçmişine sahip olan AZZ, temettü arayan yatırımcılar için potansiyel olarak güvenilir bir gelir hissesi olarak kendini göstermektedir.
Şirketin uzun vadeli kârlılığı ve işlem modelleri de dahil olmak üzere daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları ile ilgilenenler için https://www.investing.com/pro/AZZ adresini ziyaret edin. Yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliği ile erişilebilecek 9 ipucu daha mevcuttur. Ek %10 indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.