Atmos Energy Corp (NYSE:ATO), Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı son 8-K başvurusunda, 325 milyon dolarlık kıdemli tahvil halka arzını tamamladığını bildirdi. Bugün tamamlanan arz, 15 Kasım 2033 vadeli %5,900'lük kıdemli tahvilleri içeriyor.
Dallas merkezli doğal gaz dağıtıcısı, arzdan elde edilen net gelirin, yüklenim iskontosu ve tahmini arz giderleri düşüldükten sonra, yaklaşık 338.9 milyon $ olduğunu belirtti. Tahviller, 2033 vadeli %5.900 Kıdemli Tahvillerde mevcut 400 milyon $'a ek bir ihraçtır.
Bu teminatsız üst düzey yükümlülükler, Atmos Energy'nin mevcut ve gelecekteki diğer tüm sermaye benzeri olmayan borçlarına eşit ödeme hakkına sahiptir. Senetlerin faizi 15 Mayıs ve 15 Kasım tarihlerinde altı ayda bir ödenecek olup, ilk ödeme 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tahakkuk eden faizi içerecektir.
Atmos Energy, senetlerin tamamını veya bir kısmını, senedin şartlarına göre belirlenen bir itfa fiyatı üzerinden herhangi bir zamanda itfa etme seçeneğine sahiptir. Sözleşme ayrıca, diğer kısıtlamaların yanı sıra, Atmos Energy'nin ve kısıtlı iştiraklerinin belirli ipotekleri verme, belirli satış ve geri kiralama işlemlerine girme ve başka şirketlerle veya başka şirketlerle konsolide olma veya birleşme kabiliyetini sınırlayan sözleşmeler de içerir.
Ödeme temerrütleri veya sözleşme ihlallerini içerebilecek bir temerrüt durumunda, mütevelli veya ödenmemiş senetlerin en az %25'inin sahipleri, tahakkuk eden faizlerle birlikte tüm senetlerin derhal ödenmesini talep edebilir.
Bu finansal hamle, Atmos Energy'nin 4924 Standart Endüstriyel Sınıflandırma kodu altında sınıflandırılan doğal gaz dağıtım pazarında önemli bir oyuncu olarak hizmet vermeye devam ettiği sırada geldi. Açıklanan bilgiler şirketin SEC dosyalamasına dayanmaktadır.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Atmos Energy Corporation 325 milyon dolarlık ek Kıdemli Senet ihraç etti. Menkul Kıymetler Yasası 1933 uyarınca tescil edilen arzın yaklaşık 338,9 milyon dolar net gelir getirmesi bekleniyor. Bu fonların borcun geri ödenmesi, sermaye harcamalarının finansmanı veya diğer iş yatırımları gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılması bekleniyor.
Wells Fargo, güçlü müşteri büyümesi ve Teksas'taki güçlü varlığını kabul ederek Atmos Energy'nin hisselerini Eşit Ağırlık'tan Fazla Ağırlık'a yükseltti. Bu arada Mizuho Securities, şirketin 2024 mali yılının 2. çeyreğindeki güçlü performansının ardından Atmos Energy hisseleri için fiyat hedefini 133 dolardan 138 dolara yükseltti.
Şirket, hisse başına 2,77 dolarlık piyasa tahminini aşarak hisse başına 2,85 dolar kazanç ve 2024 mali yılının ikinci çeyreği için 743 milyon dolar net gelir bildirdi. Atmos Energy ayrıca 2024 mali yılı için hisse başına kazanç beklentisini 6,70 ila 6,80 dolar aralığına yükseltti. Bunlar şirketin finansal stratejisi ve piyasa performansındaki son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Doğal gaz dağıtım sektörünün güçlü şirketlerinden Atmos Energy Corp (NYSE:ATO), 42 yıldır üst üste temettü artırarak hissedarlarına güçlü bir bağlılık göstermekle kalmıyor, aynı zamanda analistlerin önümüzdeki dönem için kazançları yukarı yönlü revize etmesiyle istikrara hazırlanıyor. Şirketin stratejik finansal yönetimi, yakın zamanda gerçekleştirdiği başarılı tahvil arzından da anlaşılmaktadır.
InvestingPro verilerine göre, Atmos Energy 17,57 milyar dolar piyasa değerine sahip ve 17,37 F/K oranıyla işlem görerek yatırımcıların kazanç potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. Şirketin gelirleri 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %11,13'lük bir düşüş yaşarken, brüt kâr marjı %56,55 ile güçlü seyrini koruyor ve bu da maliyetler üzerinde etkin bir kontrol sağlandığını gösteriyor. Ayrıca, son temettü çıkış tarihi itibariyle %2,75 temettü verimi ile Atmos Energy yatırımcılarını tutarlı bir şekilde ödüllendirmeye devam ediyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca, Atmos Energy hisselerinin tipik olarak düşük fiyat oynaklığı yaşadığını vurgulayarak, portföylerinde istikrar arayan yatırımcılar için uygun bir seçenek olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak finansal esneklik sağlıyor. Atmos Energy'nin finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve metrikler sunuyor. Yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve https://www.investing.com/pro/ATO adresinde Atmos Energy için mevcut 5 ek InvestingPro İpucunu keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.