GREEN BAY, Wis. - Wisconsin merkezli en büyük banka holding şirketi olan Associated Banc-Corp (NYSE: ASB), 11,5 milyon adet adi hisse senedinin halka arzını gerçekleştirme niyetini açıkladı. Şirket ayrıca, yüklenicilere 30 günlük bir süre içinde 1,725 milyon adede kadar ek hisse satın alma opsiyonu vermeyi planlıyor.
Finansal kuruluş, net gelirleri organik büyümesini ve sermaye oluşumunu desteklemek de dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı hedefliyor. Fonların potansiyel kullanım alanları arasında Associated Bank, N.A.'ya yapılacak yatırımlar ve bilanço optimizasyon stratejilerinin araştırılması da bulunuyor.
BofA Securities ve J.P. Morgan, arzın ortak kitap yöneticileri olarak atandı. Hisseler, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan bir raf kayıt beyannamesi ve ön izahname eki aracılığıyla, ardından nihai izahname eki ile sunulacak.
Toplam 42 milyar dolar varlığa sahip olan Associated Banc-Corp, Wisconsin, Illinois ve Minnesota genelinde yaklaşık 200 banka şubesi işletiyor ve diğer birkaç eyalette kredi üretim ofisleri bulunduruyor.
Arz, piyasa ve diğer koşullara bağlı olup, bu menkul kıymetlerin satışı, o eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler kanunları uyarınca kayıt veya nitelik kazanmadan önce teklif, talep veya satışın yasadışı olacağı hiçbir yargı bölgesinde gerçekleştirilmeyecektir. Arz yalnızca yazılı bir izahname aracılığıyla yapılacaktır.
Bu duyuru, Associated Banc-Corp'un basın açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymetin satışı için teklif veya alımı için talep teşkil etmemektedir.
Diğer güncel haberlerde, Associated Banc-Corp önemli gelişmeler bildirdi. Şirket, üç aylık nakit temettüsünü adi hisse başına 0,22 dolardan 0,23 dolara yükselttiğini açıkladı. Ayrıca, imtiyazlı hisseler üzerinden düzenli üç aylık nakit temettüler ilan edildi ve ödemelerin Aralık ortasında hissedarlara yapılması planlanıyor.
Associated Banc-Corp, 2024 yılının üçüncü çeyrek kazançlarında hisse başına sulandırılmış kazancın (EPS) 0,56 dolar olduğunu bildirdi. Buna, toptan fonlamada azalmaya katkıda bulunan çekirdek müşteri mevduatlarında %2'lik bir artış eşlik etti. Şirket ayrıca, ağırlıklı olarak ticari ve otomotiv sektörlerinde toplam kredilerde %1'lik bir artış ve net faiz gelirinde 253 milyon dolara 6 milyon dolarlık bir artış gözlemledi.
Associated Banc-Corp, 16 ticari ilişki yöneticisi İlave etti ve 2025 başına kadar 26 kişi daha İlave etmeyi planlıyor. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar 750 milyon dolar kümülatif ticari kredi büyümesi ve 2,5 milyar dolar mevduat büyümesi öngörüyor. Ayrıca, şirketin son ekonomik zorluklara karşı stratejik planlamasını gösteren yeni bir özel mevduat ve ödeme çözümleri dikey birimi de başlatıldı. Bu son gelişmeler, Associated Banc-Corp'un direncini ve ileri görüşlü yaklaşımını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Associated Banc-Corp'un (NYSE: ASB) 11,5 milyon hisselik halka arz kararı, şirketin güçlü finansal performans gösterdiği bir dönemde geliyor. InvestingPro verilerine göre, ASB'nin piyasa değeri 3,96 milyar dolar ve en son verilere göre bir yıllık fiyat toplam getirisi %58,65 ile etkileyici getiriler göstermiştir.
Bankanın hissedar değerine bağlılığı, temettü geçmişinde açıkça görülüyor. Bir InvestingPro İpucu, Associated Banc-Corp'un 50 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor, bu da şirketin finansal istikrarını ve hissedarlara değer yaratma taahhüdünü gösteriyor. Bu uzun süredir devam eden temettü politikası, şirketin planlanan hisse senedi arzı yoluyla organik büyüme ve sermaye oluşumuna odaklanmasıyla uyumlu.
Ayrıca, ASB'nin finansal sağlığı, 0,94'lük fiyat/defter değeri oranıyla sağlam görünüyor, bu da hisse senedinin defter değerine göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu durum, yeni hisse arzını bankacılık sektöründe değer arayan yatırımcılar için potansiyel olarak cazip hale getirebilir.
InvestingPro'nun ASB'nin finansal durumu ve görünümü hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek ipuçları belirlediğini belirtmekte fayda var. Daha kapsamlı bir analiz isteyen yatırımcılar, InvestingPro platformunda 9 ipucu daha bulabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.