CONCORD, Kaliforniya - Varlık yönetimi platformu ve AssetMark Financial Holdings, Inc. iştiraki olan AssetMark, Inc. bağımsız bir yatırım araştırma şirketi olan Morningstar, Inc. (NASDAQ:MORN)'in bir bölümü olan Morningstar Wealth ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu ittifak, AssetMark'ın Morningstar Wealth'in Anahtar Teslim Varlık Yönetimi Platformu'ndan (TAMP) yaklaşık 12 milyar dolarlık varlık edinmesini içeriyor.
İşbirliği, finansal danışmanlara ve müşterilere, AssetMark'ın hizmet, teknoloji ve yatırım stratejisti teklifleriyle bilinen platformuna erişim de dahil olmak üzere gelişmiş hizmetler sunmayı amaçlıyor. Hesapların geçişinin sorunsuz olması, yeni müşteri evrakları gerektirmemesi ve müşterilerin performans geçmişlerinin korunması planlanıyor.
Ayrıca AssetMark danışmanları, dünya çapında 290 milyar dolardan fazla varlığı denetleyen Morningstar Investment Management'ın model portföylerine ve ayrı yönetilen hesaplarına erişim kazanacak. Morningstar Wealth ayrıca AssetMark platformunda üçüncü taraf stratejist olacak ve yatırım hizmetlerini genişletecek.
AssetMark CEO'su Michael Kim, ortaklığın danışmanlara ve müşterilerine yenilikçi çözümler ve yüksek kaliteli hizmet sunmak için iki lider firmayı bir araya getirdiğini ifade etti. Morningstar Wealth Başkanı Daniel Needham, modellerinin daha fazla danışmana daha geniş bir şekilde ulaşacağını öngörerek bu dönüm noktasının altını çizdi.
AssetMark, 2021 yılında küresel bir SaaS tabanlı finansal planlama çözümleri sağlayıcısı ve 2022 yılında bir varlık yönetimi teknolojisi çözümleri sağlayıcısı da dahil olmak üzere danışman kaynaklarını geliştirmeyi amaçlayan stratejik satın alma geçmişine sahiptir. Düzenleyici onaylara ve geleneksel kapanış koşullarına tabi olan işlemin 2024 yılının ikinci yarısında sonuçlanması bekleniyor.
AssetMark Financial Holdings, Inc., özel sermaye şirketi GTCR tarafından 2024'ün dördüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen bir satın alma ile 9.200'den fazla finansal danışmana ve 257.000 yatırımcı hanesine hizmet veren ve 31 Mart 2024 itibariyle 116,9 milyar dolarlık platform varlığına sahip bir platform işletmektedir.
'in bir parçası olan Morningstar Wealth, portföy yönetimi yazılımı ve veri toplama dahil olmak üzere hem danışmanlara hem de yatırımcılara yönelik geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.
Morningstar, Inc. 32 ülkedeki iştirakleri ile çeşitli yatırım tekliflerinde kapsamlı veri ve araştırma sağlamakta ve yaklaşık 294 milyar $ AUMA yönetmektedir.
Basın açıklamasına göre bu stratejik ortaklığın, hem AssetMark hem de Morningstar Wealth'in güçlü yönlerinden yararlanarak finansal danışmanlara ve müşterilere sağlanan hizmetleri geliştirmesi bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.