Çarşamba günü KeyBanc Capital Markets, bulut ağ çözümlerinde lider olan Arista Networks (NYSE:ANET) hisseleri için finansal görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini bir önceki 306 $'dan 349 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu.
Ayarlama, Arista'nın 2024'ün ilk çeyreğindeki performansını ve yılın geri kalanı için iyimser bir gelir tahminini takip ediyor.
Firmanın kararı, Arista Networks'ün ilk çeyrekte beklentileri aşan kazanç raporlamasının ve 2024'ün ikinci çeyreği için iyimser bir gelir beklentisi sağlamasının ardından geldi.
Arista ayrıca, Bulut Devleri (CT'ler), Bulut Hizmet Sağlayıcıları (CSP) ve Kurumsal dahil olmak üzere çeşitli iş segmentlerindeki sağlamlığı gerekçe göstererek 2024 yılının tamamı için gelir artışı tahminini %10-12'den %12-14'e yükseltti.
Arista Networks, rakipleri için zorlu bir alan olan kurumsal sektörde önemli bir güç gördü. Şirket, 2025 yılına kadar 750 milyon dolarlık kurumsal kampüs hedefine ulaşma yolunda ilerliyor ve bu segmentte herhangi bir makroekonomik baskı gözlemlemedi.
Aslında Arista, ürün karmasını ve brüt marjlarını olumlu yönde etkileyen kurumsal sektörde güçlü bir ilk çeyrek performansının altını çizdi.
Şirketin bulut segmentindeki faaliyeti daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı ve Bulut Devleri arasında daha dengeli bir harcama modeli ortaya çıktı. Bu değişim, harcama tahminlerinde üç aydan altı aya uzanan daha iyi bir görünürlük sağladı.
Buna ek olarak, Arista yönetimi yapay zekanın (AI) temellerinde bir hızlanma olduğunu ve denemelerin kurumsal alan da dahil olmak üzere üretime geçtiğini belirtti. Arista ayrıca Ethernet çözümlerinin NVIDIA'nın genişletilmiş Ethernet tekliflerinden kaynaklanan artan bir rekabetle karşı karşıya olmadığını belirtti.
Ayrıca Arista Networks, referans aldığı verilere dayanarak Ethernet'in GPU ile ilgili AI ve Genel AI hizmetlerinin verimliliğini mevcut Ethernet dışı çözümlere kıyasla %10'a kadar artırabileceğini öne sürdü.
Bu performans ve 2024 yılı için yükseltilen beklentiler, firmanın modellerine göre Arista'nın en büyük Bulut Titanları müşterilerinden Meta için öngörülen yıldan yıla düşüşlere rağmen KeyBanc'ın hisse senedi üzerindeki olumlu duruşunu destekliyor.
InvestingPro İçgörüleri
KeyBanc Capital Markets'ın Arista Networks (NYSE:ANET) ile ilgili güncellenmiş görünümünü takiben, güncel InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlıyor. Arista Networks, sektördeki önemli varlığını yansıtan 90,67 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip. Şirketin güçlü gelir artışı, 1Ç 2023 itibariyle son on iki ayda %33,75'lik bir artış ve 1Ç 2023'te %20,77'lik umut verici bir çeyreklik büyüme oranı ile açıkça görülmektedir. Bu rakamlar, Arista'nın iş stratejisini başarılı bir şekilde yürüttüğünün ve pazar fırsatlarından yararlanma yeteneğinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Arista'nın finansal ihtiyatlılığının altını çiziyor, çünkü şirket bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutuyor ve bu da sağlam bir finansal temele işaret ediyor. Ayrıca Arista, kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da şirketin kazanç potansiyelini göz önünde bulunduran yatırımcılar için cazip bir değerleme anlamına gelebilir. Arista'nın piyasa beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, şirketin finansal ve hisse senedi performansının kapsamlı bir analizini sağlayan 15 ek ipucu sunuyor.
Arista Networks hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu ayrıntılı InvestingPro İpuçlarına erişmek için https://www.investing.com/pro/ANET adresini ziyaret edin. Yatırım kararlarınızı uzman analizleri ve gerçek zamanlı verilerle zenginleştiren InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.