NEW YORK - Küresel alternatif yatırım yöneticisi Ares Management Corporation (NYSE:ARES), 27 milyon adet Seri B Zorunlu Convertible İmtiyazlı Hisse Senedi için halka arz başlattığını duyurdu. Arz ayrıca, aşırı talep durumunda kullanılmak üzere yüklenicilere 3 milyon ek hisse alma opsiyonu da içeriyor.
Arzdan elde edilecek net gelir, GLP Capital Partners Limited'in uluslararası işletmesinin (Büyük Çin operasyonları hariç) satın alınması için ödenecek nakit bedelin bir kısmının ve ilgili ücret ve giderlerin karşılanmasında kullanılacak. Fonlar ayrıca borç geri ödemesi, stratejik satın almalar ve büyüme girişimleri gibi genel kurumsal amaçlar için de kullanılabilecek.
Morgan Stanley ve Citigroup arzın ortak yüklenicileri olarak görev yapıyor. Zorunlu Convertible İmtiyazlı Hisse Senetlerinin hisse başına 50$ tasfiye değerine sahip olması ve 1 Ekim 2027 tarihinde veya civarında otomatik olarak Ares'in A Sınıfı Adi Hisse Senetlerine dönüştürülmesi bekleniyor (daha önce dönüştürülmemiş veya itfa edilmemiş olması kaydıyla). Temettü oranı ve dönüşüm koşulları dahil olmak üzere şartlar, fiyatlandırma sırasında belirlenecek ve değişikliğe tabi olacak.
Ares, GLP Capital Partners Limited'in uluslararası işletmesinin satın alınmasının belirli bir süre içinde tamamlanmaması durumunda, tüm Zorunlu Convertible İmtiyazlı Hisse Senetlerini itfa etme hakkını saklı tutuyor.
Arz, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan geçerli bir S-3 kayıt beyanına dayanarak yapılıyor. İlgilenen taraflar, ön izahname eki ve beraberindeki izahnamenin kopyalarını yüklenici firmalardan temin edebilir veya SEC'in web sitesini ziyaret edebilir.
Ares Management'a göre bu basın açıklaması, menkul kıymet satışı için bir teklif veya satın alma teklifi talebi oluşturmuyor ve bu tür bir teklifin, talebin veya satışın yasadışı olacağı hiçbir yargı bölgesinde teklif niteliği taşımıyor. Bu makaledeki bilgiler bir basın açıklaması beyanına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Ares Management Corporation, GLP Capital Partners Limited'in uluslararası işletmesini (Büyük Çin operasyonları hariç) 3,7 milyar $ karşılığında satın alma dahil olmak üzere önemli satın almalar duyurdu. Ek olarak Ares, Ares'in portföyüne yaklaşık 2 milyar $'lık endüstriyel gayrimenkul varlığı eklemesi beklenen bir gayrimenkul varlık yönetim şirketi olan Walton Street Capital Mexico'yu satın aldı. Bu satın almaların, Ares Real Estate'in yönetimi altındaki varlıkları neredeyse ikiye katlayarak yaklaşık 96 milyar $'a çıkarması ve küresel erişimini genişletmesi bekleniyor.
Jefferies, Ares Management için fiyat hedefini 154$'a yükseltti ve hisse senedi için Tut notunu korudu. Firmanın analisti, üçüncü çeyrek ve 2024 tam yılı gerçekleşen hisse başına gelir tahminlerinde küçük revizyonlar yaptı. TD Cowen, Ares üzerindeki olumlu görüşünü sürdürerek Al notunu tekrarladı, CFRA ise Ares için fiyat hedefini 170$'a yükseltti. Ancak Redburn-Atlantic, Ares Management için Nötr notuyla kapsama başladı.
Ares Management'ın son gelişmeleri arasında, 2024'ün ikinci çeyreğinde toplam yönetilen varlıkların yıllık bazda %18 artarak 447,2 milyar $'a ulaşması ve üçüncü çeyrek adi temettüsünde %21'lik bir artış yer alıyor. Ulusal Futbol Ligi de Ares Management'ı, diğer özel sermaye firmaları arasında, takımlarında %10'a kadar hisse satın almak üzere onayladı. Bunlar son gelişmelerdir ve şirket içindeki devam eden faaliyetleri yansıtmaktadır.
InvestingPro Öngörüleri
Ares Management Corporation (NYSE:ARES), GLP Capital Partners Limited'in uluslararası işletmesini satın almak için bu önemli halka arza başlarken, InvestingPro'dan bazı önemli finansal metrikleri ve öngörüleri incelemek faydalı olacaktır.
InvestingPro verilerine göre, Ares'in 50,25 milyar $ değerinde önemli bir piyasa değeri bulunuyor, bu da alternatif yatırım yönetimi sektöründeki önemli konumunu yansıtıyor. Şirketin 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 3,22 milyar $ seviyesinde, ancak bu dönemde %11,64'lük bir gelir düşüşü olduğunu belirtmek gerekir.
Bir InvestingPro İpucu, Ares'in 11 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu, şirketin mevcut %2,32'lik temettü getirisi ve 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %20,78'lik etkileyici temettü büyümesi göz önüne alındığında özellikle önemlidir. Bu tutarlı temettü politikası, yeni imtiyazlı hisse senedi arzını değerlendiren yatırımcılar için cazip olabilir.
Başka bir InvestingPro İpucu, Ares'in hisse fiyatının 52 haftalık zirvesinin %99,38'inde işlem gördüğünü gösteriyor. Bu güçlü performans, şirketin son bir yılda %52,15'lik fiyat toplam getirisi ve Eylül 2024 itibarıyla yılbaşından bu yana %37,77'lik getirisi gibi sağlam getirileriyle de kanıtlanıyor.
InvestingPro'nun Ares Management için 13 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir, bu da yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir analiz sağlıyor. Bu öngörüler, yeni imtiyazlı hisse senedi arzına katılmayı düşünenler veya Ares'in büyüme stratejisini değerlendirenler için özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.