NEW YORK - Akıllı bina teknolojisi çözümlerinde uzmanlaşmış bir şirket olan Applied UV, Inc. (NASDAQ:AUVI; AUVIP), kurumsal yatırımcılarla kayıtlı doğrudan arz ve eş zamanlı bir özel plasman için kesin anlaşmaların imzalandığını duyurdu.
İşlemlerin, geçerli raf kayıt beyanı kapsamındaki mevcut tutarla uyumlu olarak, toplam brüt gelirde yaklaşık 2.76 milyon dolar getirmesi bekleniyor.
Şirket, 1.726.875 adet adi hisse senedi veya eşdeğeri önceden fonlanmış varantın yanı sıra, hisse başına 16,00 $'lık ilk kullanım fiyatıyla 518.065 adede kadar ek hisse satın alınmasına izin veren özel bir yerleştirmede adi varantların satışını düzenlemiştir.
Adi hisse senedinin fiyatı hisse başına 1,60 $, önceden fonlanmış varantların her biri 1,5999 $ olarak belirlenmiş olup, halka arz fiyatından varant başına 0,0001 $'lık kullanım fiyatının çıkarılmasıyla elde edilen fiyatın hemen altındadır. Bu önceden fonlanmış varantlar hemen kullanılabilecek ve tamamı kullanılana kadar mevcut olacaktır.
Tescil edildikten hemen sonra kullanılabilen ortak varantların ihraç tarihinden itibaren beş yıllık bir süresi vardır. İşlemlerin kapanışının, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 1 Nisan 2024 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Applied UV, elde edilen net geliri Akıllı Bina Teknolojileri bölümündeki Siemens, Sherwin Williams ve Arco Murray gibi önemli müşterilerden gelen büyük siparişleri desteklemek ve diğer genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlamaktadır.
Aegis Capital Corp. arz için münhasır yerleştirme aracısı olarak hizmet vermekte olup, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP ve Kaufman & Canoles, P.C. sırasıyla şirkete ve yerleştirme aracısına hukuki danışmanlık sağlamaktadır.
Doğrudan arz, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ve 12 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği ilan edilen Form S-3'teki bir raf kayıt beyanı kapsamında yürütülmektedir. Nihai bir izahname eki ve beraberindeki temel izahname SEC'e sunulacaktır.
Özel plasmanın ortak varantları 1933 Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayıtlı değildir ve yalnızca akredite yatırımcılara sunulmaktadır. Applied UV, ortak varantların kullanılması üzerine ihraç edilebilecek hisselerin yeniden satışını kapsayacak şekilde SEC'e kayıt beyanları sunmayı taahhüt etmiştir.
Bu haber Applied UV, Inc. tarafından yapılan bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez.
InvestingPro Insights
Applied UV, Inc. akıllı bina teknolojilerindeki büyümesini desteklemek için sermaye artırma faaliyetlerinde bulunurken, şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı bu gelişmelere zemin hazırlıyor.
InvestingPro verilerine göre, Applied UV 2,68 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %99,1'lik önemli bir gelir artışı yaşadı. Bu, şirketin operasyonlarını büyütme ve satış yaratma kabiliyetine bakan potansiyel yatırımcılar için olumlu bir sinyal. Bununla birlikte, şirketin Fiyat / Defter oranı 0,15 gibi düşük bir seviyede bulunuyor ve bu da piyasanın şirketin varlıklarını hisse senedi fiyatına göre düşük değerlendirdiğinin bir göstergesi olabilir.
Gelirdeki umut verici büyümeye rağmen, InvestingPro İpuçları, önemli bir borç yüküyle çalışan ve borcunun faiz ödemelerini yapmakta zorlanabilecek Applied UV için zorlu bir mali duruma işaret ediyor. Analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmayacağı yönündeki beklentileri bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Ayrıca, hisse senedi yüksek fiyat oynaklığı ile işlem görüyor ve son veriler itibariyle 1 Yıllık Fiyat Toplam Getirisi -98,55% ile geçtiğimiz yıl önemli bir düşüş yaşadı.
Applied UV'nin tekliflerine katılmayı düşünen yatırımcılar ve potansiyel paydaşlar için bu bilgiler, bilinçli kararlar vermede çok önemli olabilir. Şirketin nakit yakma oranı ve kısa vadeli yükümlülükleri de dahil olmak üzere Applied UV için daha ayrıntılı analiz ve ek InvestingPro İpuçları için ilgili taraflar https://www.investing.com/pro/AUVI adresini ziyaret edebilir. Kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve şirketin finansal durumu ve piyasa dinamikleri hakkında daha derin bir anlayış sağlayan toplam 17 InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.