DALLAS - Yüksek Performanslı Bilgi İşlem (HPC) uygulamaları için dijital altyapı tasarımı, inşası ve işletmesi konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD), 2030 vadeli 300 milyon dolar tutarında convertible senior tahvil ihraç etme niyetini açıkladı. Nitelikli kurumsal alıcıları hedefleyen bu özel satış, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olup, ihracın tamamlanması, zamanlaması veya koşulları konusunda kesinlik bulunmamaktadır.
Teklif ayrıca, ilk alıcılara ihraç tarihinden itibaren 13 günlük bir süre içinde 45 milyon dolar tutarında ek tahvil alma seçeneği de içermektedir. Applied Digital, net gelirlerin bir kısmını, tahvillerin dönüştürülmesinden kaynaklanan seyreltmeyi en aza indirmesi veya dönüşüm sırasında gerekli olan fazla nakit ödemelerini dengelemesi beklenen capped call işlemlerini finanse etmek için kullanmayı amaçlıyor.
Şirket, teklifle eş zamanlı olarak, fiyatlandırma tarihindeki kapanış hisse senedi fiyatına eşit olması beklenen fiyatlarla özel olarak müzakere edilen işlemler yoluyla convertible tahvillerin nihai toplam anapara tutarının üçte birine kadar geri alım yapmayı planlamaktadır. Gelirlerin geri kalanı genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.
Senior teminatsız yükümlülükler olacak tahviller, yarıyıllık olarak ödenecek faiz tahakkuk ettirecek ve 1 Haziran 2030 tarihinde vadesi dolacaktır; ancak daha erken geri alınabilir, itfa edilebilir veya dönüştürülebilir. Tahvillerin dönüştürülmesi, 1 Mart 2030 tarihinden önce belirli koşullara ve dönemlere tabi olacak ve vade tarihinden iki gün öncesine kadar serbestçe dönüştürülebilir olacaktır.
Applied Digital, teklif ile bağlantılı olarak, ilk alıcılardan biri veya onların bağlı kuruluşlarıyla ön ödemeli bir forward hisse senedi alım işlemine girmeyi beklemektedir. Bu işlem, şirketin adi hisse senetleriyle ilgili türev işlemleri kolaylaştırmayı amaçlamakta olup, potansiyel olarak piyasa fiyatını ve tahvillerin dönüşüm fiyatını etkileyebilir.
Ayrıca şirket, ilk alıcılar veya diğer finansal kurumlarla capped call işlemlerine girmeyi beklemektedir. Bu işlemler, fiyatlandırma sırasında ve işlem sonrasında adi hisse senetlerinin veya tahvillerin piyasa fiyatını etkileyebilir.
Convertible tahviller ve dönüşüm üzerine ihraç edilebilecek herhangi bir adi hisse senedi, Menkul Kıymetler Kanunu veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler kanunu kapsamında tescil edilmemiştir ve ABD'de tescil veya geçerli bir muafiyet olmaksızın teklif edilemez veya satılamaz.
Bu makale, Applied Digital Corporation'ın basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Applied Digital Corporation finansal ve organizasyonel yapısında önemli adımlar atmıştır. Şirket, büyük ölçüde bulut hizmetleri ve 286MW Kuzey Dakota BTC tesislerine bağlı olarak 60,7 milyon dolara ulaşan önemli bir gelir artışı açıkladı. Buna rağmen, şirket 21,6 milyon dolar net zarar bildirdi. Analist firmaları H.C. Wainwright, Lake Street Capital Markets ve Craig-Hallum, Applied Digital'in güçlü gelir büyümesini ve önemli proje ilerlemesini kabul ederek hisse senedi fiyat hedeflerini yükseltti.
Applied Digital ayrıca Series A, Series B ve Series D Convertible İmtiyazlı Hisse Senedi tanımlamalarını geri çekerek sermaye yapısını basitleştirdi. Bazıları tarafından stratejik bir düzenleme olarak yorumlanan bu hamle, şirketin dosyalamasında belirli bir nedenle açıklanmadı.
Yönetici değişiklikleri açısından, Saidal Mohmand Finans Müdürü (CFO) görevini üstlenirken, David Rench İdari İşler Müdürü (CAO) rolüne geçiş yaptı. Bu değişiklikler, Applied Digital'deki bir dizi yönetici ekibi değişikliğinin bir parçasıdır.
Şirket, büyük bir hyperscaler ile yüksek performanslı bilgi işlem kiralama anlaşmasının tamamlanmasına yaklaşıyor; anlaşma şu anda %98 oranında tamamlanmış durumda ve Nvidia ve Related Companies'in de yatırımlarını içeren 160 milyon dolarlık bir özel satış sağladı. Bu gelişmeler, Applied Digital'in mevcut projeleri ve stratejik yatırımları üzerinde ilerlerken attığı bir dizi son eylemi yansıtmaktadır.
InvestingPro Öngörüleri
Applied Digital Corporation'ın (NASDAQ:APLD) yakın zamanda duyurduğu 300 milyon dolarlık convertible senior tahvil ihracı, şirket için önemli bir büyüme ve volatilite döneminde geliyor. InvestingPro verilerine göre, APLD Q1 2025 itibarıyla son on iki ayda %124,03'lük dikkat çekici bir gelir artışı yaşadı. Bu büyüme yörüngesi, şirketin Yüksek Performanslı Bilgi İşlem sektöründeki genişlemesini finanse etme ihtiyacıyla uyumludur.
Ancak, yatırımcılar APLD'nin finansal sağlığının karışık bir tablo sunduğunu not etmelidir. Şirketin brüt kar marjı %3,04 gibi düşük bir seviyede, bu da karlılıkta potansiyel zorlukları işaret ediyor. Bu durum, APLD'nin zayıf brüt kar marjlarından muzdarip olduğunu belirten bir InvestingPro İpucu ile daha da vurgulanıyor. Ek olarak, şirket şu anda karlı değil ve son on iki ayda 90,86 milyon dolar negatif faaliyet geliri var.
Bu zorluklara rağmen, piyasa APLD'nin beklentileri konusunda iyimser görünüyor. Hisse senedi güçlü bir performans göstererek son altı ayda %190,94'lük bir fiyat toplam getirisi sağladı. Bu, hisse senedinin son altı ayda büyük bir fiyat artışı yaşadığını vurgulayan başka bir InvestingPro İpucu ile uyumludur.
APLD'nin hisse senedinin volatilitesi ile tanındığını belirten bir InvestingPro İpucu'nun altını çizmekte fayda var. Bu volatilite, özellikle yaklaşan convertible tahvil ihracı ve bunun hisse senedi fiyatı üzerindeki potansiyel etkisi göz önüne alındığında, potansiyel yatırımcıların dikkate alması gereken bir faktör olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro APLD için 18 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derinlemesine bir inceleme sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.