BRISTOL, Conn. - Yüksek mühendislik ürünleri ve endüstriyel teknolojilerin uluslararası sağlayıcısı Barnes Group Inc. (NYSE: B), Apollo Global Management, Inc.'in (NYSE: APO) iştirakleri tarafından şirketi yaklaşık 3,6 milyar dolar değerleyen tamamı nakit bir işlemle satın alınmayı kabul etti.
Anlaşma şartlarına göre, Barnes hissedarları hisse başına 47,50 dolar nakit alacak. Bu satın alma fiyatı, şirketin 25 Haziran 2024 tarihindeki kapanış hisse fiyatına göre %22 ve aynı tarihe kadar olan 90 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyata göre %28 prim içeriyor.
Barnes'ın Yönetim Kurulu Başkanı Richard J. Hipple, Apollo Funds ile yapılan anlaşmanın hissedarlara anında nakit değer sunduğunu ve şirketin havacılık ve endüstriyel sektörlerdeki müşterilerine olan sürekli bağlılığını desteklediğini belirtti. Yönetim kurulu oybirliğiyle işlemi onayladı ve hissedar onayını tavsiye etti.
Barnes'ın Başkanı ve CEO'su Thomas J. Hook, şirketin iş performansını artırmadaki son adımlarını vurguladı ve Apollo'nun geçmiş başarılarının Barnes'ın dönüşümünü ve büyümesini hızlandırmasına yardımcı olacağına olan güvenini ifade etti.
Apollo'dan Ortak Antoine Munfakh, Barnes'ı güçlü müşteri ilişkileri ve havacılık ve endüstriyel işlerdeki mirası için övdü. Apollo'nun yatırımının Barnes'ın işlerinin büyümesini daha da ilerletmesi bekleniyor.
İşlemin, Barnes hissedar onayı ve düzenleyici izinler dahil olmak üzere olağan kapanış koşullarına tabi olarak 2025'in ilk çeyreğinin sonundan önce kapanması bekleniyor. Tamamlanmanın ardından Barnes, New York Borsası'ndan delistelenecek ve aynı isim ve marka altında özel bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecek.
İşlemle bağlantılı olarak Barnes, 2024 yılı üçüncü çeyrek kazanç görüşmesini yapmayacak ve 2024 tam yılı için finansal rehberliğini askıya aldı. Şirketin üçüncü çeyrek kazançları 25 Ekim 2024'te piyasa açılmadan önce açıklanacak.
Goldman Sachs & Co. LLC ve Jefferies LLC finansal danışman olarak görev yaparken, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz Barnes'a hukuki danışmanlık sağlıyor. Apollo Funds'a Latham & Watkins LLP ve Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP danışmanlık yapıyor.
Barnes Group'u içeren önerilen işlem, bir vekalet beyannamesi dahil olmak üzere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan materyallerde detaylandırılacak. Hissedarlar daha fazla bilgi için bu materyalleri mevcut olduğunda okumaya teşvik ediliyor.
Bu makale bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer son haberlerde, Barnes Group Inc.'in Apollo Global Management ile potansiyel bir satın alma için görüşmeler yaptığı, Oppenheimer'ın Barnes Group için Outperform notunu ve 48,00 dolar hedef fiyatını koruduğu belirtiliyor. Oppenheimer, Barnes Group'un havacılık ve endüstriyel segmentleri için öngörülen faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kazançlara (FAVÖK) dayanarak hisse başına 55 dolar satın alma fiyatı öneriyor. Şirket ayrıca, hisse başına kazançtaki düşüşe rağmen, 2024'ün ikinci çeyreğinde gelirde %13 artışla 382 milyon dolara ve düzeltilmiş FAVÖK'te %14 artışla 76 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
Barnes Group'un havacılık bölümü satışlarda %79'luk önemli bir artış yaşarken, endüstriyel segment elden çıkarmalar nedeniyle satışlarda %24'lük bir düşüş yaşadı. Şirket, tam yıl satış büyümesi rehberliğini %10-12'ye ayarladı ve organik satış büyümesinin %4-6 olması bekleniyor.
Yakın zamandaki bir yönetim değişikliğinde, Barnes Group, Kıdemli Danışman rolüne geçiş yapan Marian Acker'in yerine Troy W. Ingianni'yi yeni Baş Muhasebe Sorumlusu olarak atadığını duyurdu. Ingianni'nin ücreti 270.000 dolar temel maaş, hedef yıllık teşvik ödülü ve bir defalık kısıtlı hisse senedi birimleri hibe içeriyor. Bunlar, Barnes Group'un iş yörüngesini şekillendirmeye devam eden son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Apollo Global Management iştiraklerinin Barnes Group Inc.'i (NYSE: B) hisse başına 47,50 dolardan satın alma teklifi, son piyasa trendleri ve finansal metriklerle yakından uyumlu. InvestingPro verilerine göre, Barnes Group'un hisse senedi 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyordu ve fiyatı zirvesinin %99,89'undaydı. Bu konumlandırma muhtemelen anlaşmada sunulan cazip %22'lik prime katkıda bulundu.
InvestingPro İpuçları, Barnes Group'un 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor, bu da uzun vadeli finansal istikrarını gösteriyor. Bu tutarlı temettü geçmişi, istikrarlı nakit akışı üretme kabiliyetini gösterdiği için Apollo'nun ilgisinde bir faktör olmuş olabilir.
Şirketin son finansal performansı da satın alma gerekçesini destekliyor. Barnes Group, 2024'ün ikinci çeyreğinde son on iki ayda 1.589,4 milyon dolar gelir bildirdi ve aynı dönemde güçlü bir %22,02'lik gelir büyümesi kaydetti. Ek olarak, şirketin FAVÖK büyümesi etkileyici bir şekilde %58,11 olarak gerçekleşti, bu da operasyonel verimliliğin arttığını gösteriyor.
Barnes Group'un son on iki ayda kârlı olmadığını, -38,9'luk negatif bir F/K oranına sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Ancak InvestingPro İpuçları, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngördüğünü gösteriyor. Bu finansal dönüş beklentisi, Apollo'nun Barnes'ı bu aşamada satın alma kararında kilit bir faktör olmuş olabilir.
Daha kapsamlı bilgiler arayan yatırımcılar için, InvestingPro Barnes Group hakkında 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.