WALTHAM, Mass. - Apellis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: APLS), 14 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, küresel yatırım şirketi Sixth Street ile 475 milyon dolara kadar üst düzey teminatlı bir kredi anlaşması imzaladı.
Zorlu hastalıklara yönelik tedaviler geliştirmesiyle tanınan biyofarmasötik şirketi, kapanışta 375 milyon dolar aldı ve belirli koşulların yerine getirilmesi halinde Eylül 2025'ten önce 100 milyon dolara daha erişme seçeneğini elinde tutuyor.
İlk gelirlerin büyük bir kısmı, yaklaşık 326 milyon dolar, şirketin SFJ Pharmaceuticals'a olan mevcut geliştirme yükümlülüğünü satın almak için kullanıldı ve 2027'ye kadar ödenmesi gereken 366 milyon dolarlık ödemeyi ortadan kaldırdı. Bu stratejik hamle Apellis'i 2025 yılına kadar yaklaşık 200 milyon dolarlık yükümlülükten kurtarıyor. İşlem, satın alma ve ilgili işlem maliyetlerinden sonra Apellis için yaklaşık 32 milyon dolarlık net bir kazançla sonuçlanıyor.
Apellis'in Finans Direktörü Tim Sullivan, bu anlaşmanın şirketi sermaye piyasası fonlarına ihtiyaç duymadan temel faaliyetlerini pozitif nakit akışına destekleyecek şekilde konumlandırdığını ve Apellis için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Sixth Street ortaklarından Jeff Pootoolal, Apellis'e, özellikle de coğrafi atrofi tedavisi olan SYFOVRE® (pegcetacoplan enjeksiyonu) için verdikleri desteğin altını çizdi ve ilk yılında birçok ABD'li hastaya fayda sağladığını belirtti.
Vadesi 13 Mayıs 2030'da dolacak olan kredi anlaşması, 3 aylık Teminatlı Gecelik Finansman Oranı (SOFR) + %5,75'e dayanıyor ve %1,00 faiz oranı tabanı ile bu tür anlaşmalar için alışılagelmiş taahhütleri içeriyor. Apellis'in tesis kapsamındaki yükümlülükleri neredeyse tüm varlıkları ile teminat altına alınmıştır. Şirket 31 Mart 2024 itibariyle 325,9 milyon dolar nakit ve nakit benzerlerine sahip olduğunu bildirdi.
Bu finansal manevra, Apellis'in paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH) tedavisinde pegcetacoplan için Faz 3 denemelerini finanse etmek üzere 140 milyon dolar sağlayan SFJ Pharmaceuticals ile 2019'da yaptığı işbirliğini takip ediyor. FDA ve EMA onaylarının ardından Apellis, Mart 2024 sonu itibariyle 94 milyon doları ödenmek üzere yıllık taksitler halinde SFJ'ye 460 milyon dolar ödemeyi taahhüt etti.
Kredinin yapılandırma danışmanları arasında TD Cowen mali danışman ve Wilmer Hale Apellis'in hukuk danışmanı olarak yer alırken, Proskauer Rose LLP de Sixth Street'in hukuk danışmanı olarak görev yaptı.
Bu finansal gelişme bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ: APLS) stratejik finansal yeniden yapılandırma sürecinde ilerlerken, InvestingPro verileri ve içgörüleri şirketin pazardaki konumunun daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Piyasa değeri 5,22 milyar dolar olan Apellis, biyofarmasötik endüstrisinde önemli bir varlık gösteriyor. Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, şirket aynı dönemde %394,93'lük kayda değer bir gelir artışı göstererek gelecekteki kârlılık potansiyelinin altını çizdi.
InvestingPro İpuçları, analistlerin şirketin cari yıldaki satış büyümesi konusunda iyimser olduklarını ve bunun da şirketin konumunu güçlendirmek için yaptığı son finansal manevralarla uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, 5 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmiş olması da Apellis'in finansal geleceğine ilişkin olumlu bakış açısının altını çiziyor. Bununla birlikte, şirketin hisse senedinin son bir ay içinde düşüş yaşadığını ve fiyat toplam getirisinde %16,95'lik bir düşüşü yansıttığını belirtmek gerekir.
InvestingPro ayrıca Apellis'in 19,57 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısı ile işlem gördüğüne dikkat çekerek piyasanın şirketin varlıklarını iyimser bir şekilde değerlendiriyor olabileceğini belirtiyor. Bu durum, coğrafi atrofi için SYFOVRE® gibi Apellis'in geliştirmekte olduğu yenilikçi tedavilerin bir yansıması olabilir. Şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması, araştırma ve geliştirme çabalarını sürdürmek için çok önemli olan sağlam bir likidite pozisyonuna işaret etmektedir.
Şirketin ılımlı borç seviyesi ve son beş yıldaki performansı da dahil olmak üzere daha ayrıntılı analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için InvestingPro'daki Apellis özel sayfasını ziyaret etmek değerli bilgiler sağlayabilir. Ayrıca, kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden faydalanabilirler. InvestingPro'da listelenen 9 ek ipucu ile yatırımcılar bilinçli kararlar vermek için kendilerini kapsamlı verilerle donatabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.