Çarşamba günü Mizuho, Digital Realty Trust (NYSE:DLR) hisselerini kapsamaya başladı ve veri merkezi gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerine 170 $ fiyat hedefiyle Outperform notu verdi. Firma, şirketin kazanç büyümesi için yeni bir yörünge öngörüyor ve bu da ortalamanın üzerindeki piyasa katsayılarını destekleyebilir.
Digital Realty Trust şu anda, tarihsel ortalamasından dört kat ve rakibi EQIX'ten üç kat daha yüksek olan 24 kat Düzeltilmiş Faaliyet Fonu (AFFO) katsayısıyla işlem görüyor. Mizuho'nun fiyat hedefi, mevcut seviyelerin biraz üzerinde olan tahmini FY25 AFFO'nun 25 katına dayanmaktadır.
Firmanın görünümü, istikrarlı doluluk artışları ve %6,5 ile %7,5 arasındaki ortalama nakit kiralama spread'lerine bağlı olarak hem 25 hem de 26 mali yılında beklenen %10'luk gelir artışıyla destekleniyor. Bu rakamlar piyasa beklentilerini aşmaktadır. Ayrıca Mizuho, Digital Realty'nin %12'yi aşan istikrarlı getiri sağlayan dış büyümeden faydalanacağını öngörmektedir.
Bu dış büyüme, beklenen doluluk ve kiralama performansıyla birleştiğinde, FY26'ya kadar yüksek tek haneli FFO büyümesiyle sonuçlanacağı tahmin edilmektedir. Bu, önceki beş yıllık ortalamada görülen mütevazı büyümeye kıyasla önemli bir ivmeye işaret ediyor. Mizuho'nun analizi, bu faktörlerin toplu olarak şirketin önümüzdeki yıllarda güçlü finansal performansına katkıda bulunacağını göstermektedir.
Yakın tarihli diğer bir haberde Digital Realty, Slough'da 200 milyon dolarlık bir ortak yerleşim veri merkezi satın alarak Birleşik Krallık'ta önemli bir genişleme gerçekleştirdi. Bu satın alma, şirketin küresel veri merkezi platformunu geliştirdi ve Batı Londra pazarına girişini işaret etti. Şirketin 2024'ün ilk çeyreği, şimdiye kadarki en yüksek rezervasyonlar ve yenilemelerde güçlü bir performansla rekor kıran bir dönem oldu.
Goldman Sachs, Digital Realty'yi Satın Al notuyla incelemeye başlarken, JPMorgan ve BMO Capital şirketin hisselerini yükseltti. RBC Capital Markets, şirket için fiyat hedefini yükselterek 2024 yılı için gelir ve FAVÖK'ün sırasıyla 5,61 milyar dolar ve 2,88 milyar dolar olmasını öngördü. Şirketin hissedarları, yönetimin stratejik yönüne olan güveni yansıtacak şekilde, aday gösterilen tüm yönetim kurulu üyelerini onayladı.
Digital Realty ayrıca, çeşitli kurumsal amaçlar için yaklaşık 1,47 milyar dolar toplamayı beklediği adi hisse senetlerini halka arz edeceğini duyurdu. Bunlar Digital Realty için son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro İçgörüleri
Mizuho, Digital Realty Trust için güçlü bir görünüm öngörürken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri firmanın olumlu değerlendirmesiyle uyumlu. Piyasa değeri 51,53 milyar dolar olan Digital Realty, İhtisas GYO'ları sektöründe baskın bir güç olarak öne çıkıyor.
Şirketin son performansı, Mizuho'nun sürekli gelir artışı beklentisini destekleyen 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %11,67'lik sağlıklı bir gelir artışı gösteriyor. Ayrıca Digital Realty, %3,18'lik mevcut temettü getirisi ile etkileyici bir şekilde 21 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine övgüye değer bir bağlılık göstermiştir.
InvestingPro İpuçları, Digital Realty'nin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ve bunun şirketin büyüme yörüngesini göz önünde bulunduran yatırımcılar için cazip bir giriş noktasına işaret edebileceğini vurguluyor. Ayrıca analistler, son on yılda görülen başarının bir devamı olarak cari yıl için kârlılık öngörüyorlar.
Daha fazla bilgi ve ipucu arayanlar için InvestingPro, https://www.investing.com/pro/DLR adresinde Digital Realty Trust için 9 ipucu daha dahil olmak üzere ek analizler sunuyor. Potansiyel aboneler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.