Salı günü Truist Securities, Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ:PCRX) için Al notunu ve 45,00 $ hisse fiyat hedefini teyit ederken, şirket FDA'nın eVenus Pharmaceutical tarafından öncü ilacı Exparel'in jenerik versiyonunun onaylanmasıyla potansiyel bir zorlukla karşı karşıya kaldı.
Truist Securities, onaya rağmen devam eden patent davaları nedeniyle eVenus'un jenerik ürününü en azından 2030'ların sonuna kadar piyasaya süremeyeceğini öngörüyor.
XBI'daki %1'lik düşüşe kıyasla hisseleri bugün %20 düşen Pacira Pharmaceuticals, şu anda Jiangsu Hengrui Medicine Company'nin (600276-CN; NR) bir yan kuruluşu olan eVenus'a karşı bir patent ihlali davası yürütüyor.
'495 patenti için 14 Şubat 2024 tarihinde başlayan davanın 1 Ağustos 2024 tarihinden önce karara bağlanması bekleniyor. Eğer eVenus olumlu bir karar alırsa, Pacira tarafından yapılacak bir temyiz başvurusu 30 aylık ek bir ertelemeye yol açabilir.
Exparel, Pacira'nın gelirine önemli bir katkıda bulunuyor ve şirketin tahmini 2024 gelirinin yaklaşık %79'unu oluşturuyor. Truist Securities, FDA onayına yönelik mevcut piyasa tepkisinin aşırı olabileceğini öne sürüyor ve yatırımcılara rotada kalmalarını tavsiye ediyor.
Firma ayrıca, şirketin üretim tesisi eksiklikleri konusunda FDA ile daha önce yaşadığı sorunlar nedeniyle, onayın eVenus'un ürünü ticari olarak piyasaya sürme kabiliyetine eşit olmadığını belirtiyor.
Pacira, '495 patentine ek olarak, eVenus'un itiraz etmesi gereken başka patentler de sunmuştur. Exparel'in jenerik bir versiyonunu orijinal patentin süresi 2041'de dolmadan önce pazarlamak için eVenus'un mevcut ve yeni verilen tüm patentlere başarılı bir şekilde itiraz etmesi gerekecektir. Truist Securities, münhasırlığın zamanlaması konusunda muhtemelen bir uzlaşmaya varılacağını ve potansiyel olarak 2039-2040 civarında jenerik bir lansmana izin verileceğini beklemektedir.
Truist Securities'in duruşu, eVenus'un ürününü "risk altında" piyasaya sürme potansiyeline rağmen sağlam kalmaya devam ediyor ve bu da Pacira'dan bir tazminat davasıyla sonuçlanabilir. Firma bu durumu, FDA'nın Norwich tarafından Xifaxan için jenerik bir ilacı onayladığı, ancak şirketin devam eden davalar nedeniyle lansman yapamadığı ve Pacira ve eVenus'un karşı karşıya olduğu çıkmazı yansıtan benzer bir durumla karşılaştırıyor.
Diğer güncel haberlerde, Pacira BioSciences, Inc. 2024 yılının ilk çeyreğinde 149 milyon dolar gelir elde ettiğini ve Exparel satışlarının 118 milyon dolar ile konsensüs tahminlerinin biraz altında kaldığını bildirdi. Şirket, 2029 yılında vadesi dolacak 250 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahviller için özel bir plasman başlattı ve yaklaşık 242 milyon dolarlık net gelir bekleniyor.
Yeni bir Ticari İşler Müdürü (CCO) ve Ticari İşler Müdürü (CBO) işe alınması da dahil olmak üzere yönetim değişiklikleri devam ediyor. Buna ek olarak, Dr. Gary Pace 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketin Yönetim Kurulundan emekli olmaya karar verdi ve Pacira ile bir danışmanlık anlaşması imzalayacak.
Son gelişmelerin bir parçası olarak, Yıllık Toplantı dört Sınıf I direktörün seçilmesi ve KPMG LLP'nin 31 Aralık 2024'te sona eren mali yıl için şirketin bağımsız kayıtlı kamu muhasebe firması olarak onaylanmasıyla sonuçlandı.
RBC Capital Markets, Barclays, JMP Securities ve Piper Sandler analistleri Pacira'ya 38,00 ila 57,00 $ arasında değişen fiyat hedefleri ile çeşitli derecelendirmeler verdi. Şirketin gelir artışının yılda neredeyse %10 olacağı ve 2030 yılına kadar yaklaşık 1,25 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor.
Bu son gelişmeler, Pacira'nın operasyonlarında ve stratejik yöneliminde devam eden değişiklikleri yansıtmaktadır ve yatırımcıların bu güncellemeleri takip etmeleri önemlidir.
InvestingPro İçgörüleri
Pacira Pharmaceuticals'ın patent davasını çevreleyen belirsizliğin ortasında, yatırımcılar şirketin bazı temel finansal ölçütlerinde teselli bulabilirler. InvestingPro verilerine göre, Pacira'nın piyasa değeri 1 milyar dolar ve ileriye dönük F/K oranı 21,04, bu da piyasanın kazanç potansiyeline güvendiğini gösteriyor. Şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aylık brüt kâr marjı %61,8 gibi yüksek bir oranda seyrediyor ve bu da güçlü bir operasyonel verimliliğe işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Pacira'nın bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve şirketin son on iki ayda kârlı olduğunu vurguluyor. Ayrıca, değerleme güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor ki bu da şirketin nakit üretme ve potansiyel olarak işine yeniden yatırım yapma veya borç ödeme kabiliyetinin bir işareti olabilir.
Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar, yatırım kararlarını bilgilendirmeye yardımcı olacak 7 ipucunun daha listelendiği https://www.investing.com/pro/PCRX adresinde daha fazla bilgi keşfedebilirler. Yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.