Perşembe günü, Harmony Biosciences Holdings Inc.'in (NASDAQ:HRMY) fiyat hedefi önceki 42,00 dolardan 52,00 dolara yükseltilirken, hisse senedi notu 'Outperform' olarak korundu. Bu artış, şirketin yakın zamanda gerçekleştirdiği yatırımcı günü sunumunun ardından finansal modelinin gözden geçirilmesini takip etti.
Revize edilen model birkaç önemli değişiklik içeriyor. İlk kez, Dravet Sendromu (DS) ve Lennox-Gastaut Sendromu (LGS) gibi durumlar için geliştirilen EPX-100'ün gelir projeksiyonları modele dahil edildi. Ayrıca, narkolepsi, idiyopatik hipersomni (IH) ve miyotonik distrofi (DM) tedavisinde kullanılan yüksek doz pitolisant için beklentiler de modele eklendi.
Fragile X Sendromu (FXS) tedavisi için kullanılan ZYN-002'nin tahmininde de yukarı yönlü bir düzeltme yapıldı. Şirket, daha önce projeksiyonlardan çıkarılan IH tedavisinde Wakix/pitolisant için gelir katkısını yeniden modele dahil etti.
Finansal model artık, Harmony Biosciences'ın ürün portföyünün genişlemesi ve geliştirilmesi nedeniyle beklenen artan faaliyet giderlerini (OpEx) de yansıtıyor. Firma, bu değişikliklerin şirketi önemli bir dönüşümün eşiğine getirdiğine inanıyor.
Analist, şirketin yörüngesi konusundaki güvenini şu sözlerle ifade etti: "Genel olarak, HRMY'nin önemli bir şirket dönüşümünün eşiğinde olduğuna inanıyoruz ve önümüzdeki 12-24 ay içinde hisse senedinin yükselmesi için birden fazla neden (ve fırsat) görüyoruz. Bu nedenle, mevcut en iyi fikrimiz olan HRMY üzerindeki OP notumuzu yineliyoruz." Harmony Biosciences'ın yeni stratejileri ve genişletilmiş portföyünün, yakın ve orta vadede hisse senedi performansını artırması bekleniyor.
Diğer güncel haberlerde, Harmony Biosciences, ikinci çeyrekte WAKIX ürününün net satışlarında %29'luk bir artışla 172,8 milyon dolara ulaştığını ve 60,6 milyon dolarlık güçlü bir GAAP dışı düzeltilmiş net gelir elde ettiğini bildirdi. Şirketin finansal durumu, 434,1 milyon dolar nakit, nakit benzerleri ve yatırımlarla güçlü kalmaya devam ediyor.
Harmony Biosciences, 2024 yılı için 700 milyon dolar ile 720 milyon dolar arasındaki net gelir hedefini karşılamak için yolunda ilerliyor. Piper Sandler, şirketin büyüme stratejilerini ve ilaç geliştirme süreçlerini vurgulayarak Harmony Biosciences için 'Overweight' notunu korudu. Ancak Goldman Sachs, şirketin ilaç geliştirme süreçlerinin daha fazla klinik doğrulamaya ihtiyaç duyduğunu belirterek 'Sat' notunu yineledi. Bu arada, Mizuho ve Needham şirket hakkındaki olumlu notlarını sürdürdü.
Harmony Biosciences ayrıca, narkolepsi topluluğundaki karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları hedefleyen yüksek doz pitolisant programında önemli ilerleme kaydetti ve pediatrik narkolepsi için WAKIX'e FDA onayı aldı. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde idiyopatik hipersomni için planlanan bir sNDA bekleniyor.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, Harmony Biosciences'ın (NASDAQ:HRMY) finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 1,91 milyar dolar olup, 16,97'lik F/K oranı kazançlara kıyasla nispeten ılımlı bir değerlemeye işaret ediyor. Bu, analistin iyimser görünümü ve artan fiyat hedefi ile uyumlu.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor ki bu genellikle şirketin gelecekteki beklentilerine olan güveni gösterir. Bu eylem, analistin HRMY'nin önemli bir dönüşümün eşiğinde olduğu görüşünü tamamlıyor. Ayrıca, şirketin değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi ima ediyor, bu da genişleyen ürün portföyüne sürekli yatırım potansiyelini gösteriyor.
Son on iki aydaki %31,52'lik gelir büyümesi ve %79,41'lik güçlü brüt kar marjı, HRMY'nin güçlü finansal performansını vurguluyor. Bu metrikler, analistin şirketin yörüngesi ve hisse senedi değerinin artma potansiyeli konusundaki güvenini destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Harmony Biosciences'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlayan 8 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.