Perşembe günü, BofA Securities Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD) hisseleri için görünümünü güncelledi ve hisse senedi için Al tavsiyesini korurken fiyat hedefini 13,00 dolardan 15,00 dolara yükseltti. Bu düzenleme, Amicus Therapeutics'in Galafold ilacına ilişkin patent davasında Teva ile bir anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından geldi.
Anlaşma, Teva'ya 30 Ocak 2037 tarihinden itibaren Galafold'un jenerik bir versiyonunu ticarileştirme hakkı veriyor; bu tarih, 2038'de sona erecek olan birkaç madde bileşimi patentinin sona ermesinden öncedir. Bu anlaşma, olumlu bir gelişme olarak görülüyor ve Amicus'un dahil olduğu diğer devam eden jenerik dava müzakerelerini potansiyel olarak etkileyebilir.
Anlaşma, yatırımcılar için önemli bir endişeyi ortadan kaldırdı, çünkü diğer jenerik üreticilerle gelecekteki anlaşmalar için bir emsal oluşturuyor. BofA Securities'teki analistler, bu yeni gelişmeyi indirgenmiş nakit akışı (DCF) tabanlı modellerine dahil ettiler ve şimdi Galafold'un 2030'daki beklenen ABD zirve satışlarından daha kademeli bir düşüş öngörüyorlar.
Uzatılmış patent ömrüne rağmen, alana giren rekabetçi gen terapilerinden kaynaklanan bir pazar etkisi beklentisi var.
Revize edilen model, 2037'de başlayacak potansiyel jenerik rekabetin satış etkisini hesaba katmak için önceki 2035'ten 2037 yılına kadar uzatıldı. BofA Securities, Galafold'un dünya çapındaki zirve satışlarının 2030'da 680 milyon dolara ulaşacağını öngörmeye devam ediyor. Son anlaşmayla birlikte, Galafold şimdi 15 dolarlık yeni fiyat hedefine 9 dolar katkıda bulunuyor; bu, önceki 13 dolarlık hedefe 7 dolar katkıda bulunan önceki değerlemeden bir artışı temsil ediyor.
Üçüncü çeyrek kazançları yaklaşırken, BofA Securities Al tavsiyesini yineliyor ve Fabry hastalığının tedavisinde Galafold ve Pompe hastalığında Opfolda+Pombiliti için güncellenmiş lansman metriklerini bekliyor.
Diğer son haberlerde, Amicus Therapeutics, GALAFOLD ilacı üzerindeki bir patent davasını sonuçlandırarak Teva Pharmaceuticals ile önemli bir anlaşmaya vardı. Anlaşma, Teva'ya FDA onayına bağlı olarak 30 Ocak 2037'den itibaren ABD'de GALAFOLD'un jenerik bir versiyonunu pazarlama izni veriyor. Ancak, Amicus, Aurobindo Pharma ve Lupin Pharmaceuticals'a karşı hukuki mücadelelerine devam ediyor.
Finansal gelişmelerde, Amicus 2024'ün ikinci çeyreğinde %34'lük önemli bir gelir artışı kaydederek 127 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Bu artış büyük ölçüde GALAFOLD'a atfedildi; ilacın küresel satışları %19 artış gösterdi ve bu durum Amicus'un tam yıl gelir tahminini %26-31 arasına yükseltmesine yol açtı.
Yatırım bankacılığı firması Jefferies yakın zamanda Amicus'u kapsama alanına aldı ve şirketin hisse senedine Al tavsiyesi verdi. Jefferies, Amicus'un önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde ticari bir nadir hastalık ilacı için iş geliştirme faaliyetinde bulunabileceğini öngörüyor; bu hamlenin şirketin hisse başına kazancını olumlu etkilemesi ve marj genişlemesini sağlaması bekleniyor.
Bu son gelişmeler, Amicus Therapeutics'in nadir hastalık pazarındaki büyüme potansiyelini vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Amicus Therapeutics'in Teva ile yaptığı son anlaşma ve BofA Securities'in ardından gelen fiyat hedefi artışı, InvestingPro verilerinden gelen birkaç olumlu göstergeyle uyumlu. Şirketin son on iki ayda %29,98'lik etkileyici gelir büyümesi ve %34,04'lük güçlü üç aylık büyüme, ana ilacı Galafold için sağlam bir pazar konumunu gösteriyor. Bu büyüme yörüngesi, InvestingPro'nun net gelirin bu yıl artması beklentisi ipucunu destekliyor.
Ayrıca, Amicus %89,88'lik olağanüstü bir brüt kar marjına sahip ve InvestingPro bunu şirketin güçlü yönlerinden biri olarak vurguluyor. Bu yüksek marj, şirketin özellikle Galafold olmak üzere ürünlerini üretme ve satma konusundaki verimliliğini yansıtıyor ve satışlar büyümeye devam ettikçe gelecekteki karlılık için sağlam bir temel sağlıyor.
Şirket şu anda karlı olmasa da, InvestingPro İpuçları, analistlerin bu yıl karlılık öngördüğünü gösteriyor ve bu da makalede sunulan olumlu görünümle uyumlu. Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Amicus Therapeutics'in finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.