Büyük bir kamu hizmeti operatörü olan American Electric Power Co. Inc. (NASDAQ:AEP) Pazartesi günü 1 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu. İhraç iki seriden oluşuyor: 400 milyon dolarlık %7.050'lik A Serisi tahvil ve 600 milyon dolarlık %6.950'lik B Serisi tahvil, her ikisinin de vadesi 2054.
İşlem, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc. ve Scotia Capital (USA) Inc. liderliğindeki bir sendikasyon ile yüklenim anlaşması yoluyla gerçekleştirildi. Tahviller, önceden belirlenmiş aralıklarla sıfırlanacak olan başlangıçta sabit bir faiz oranı sunan bir format olan sabitten sabite sıfırlama oranı ile yapılandırılmıştır.
American Electric Power Sekreter Yardımcısı David C. House, tahvillerin yasallığı ve vergi yönlerine ilişkin hukuki görüşleri de içeren SEC başvurusunu imzaladı. İhraca ilişkin hukuki görüş David C. House tarafından sağlanırken, vergi ile ilgili konular Simpson Thacher & Bartlett LLP tarafından ele alındı.
Yakın tarihli diğer haberlerde, American Electric Power (AEP) çeşitli finansal ve stratejik gelişmelerin odağı oldu. Ladenburg Thalmann, şirketin devam eden yapısal değişikliklerinin potansiyel finansal faydalarını kabul ederek AEP'nin hisselerini Sat'tan Nötr'e yükseltti. Öte yandan UBS Securities, yasal zorlukları gerekçe göstererek AEP'nin notunu Nötr'den Sat'a düşürdü.
AEP, Dağıtım Kaynakları işinin vergi ve ücretlerden sonra yaklaşık 315 milyon dolar getirmesi beklenen Basalt Infrastructure Partners'a satışı da dahil olmak üzere stratejik kararlar aldı. Şirket ayrıca, şirketin stratejik vizyonu ve büyüme potansiyeli ile uyumunu vurgulayarak Perakende işi olan AEP Energy'yi korumaya karar verdi.
BMO Capital Markets, AEP'nin hisse başına kazancını (EPS) 2024 için 5,59 dolar, 2025 için 5,97 dolar ve 2026 için 6,35 dolar olarak öngörüyor ve AEP'nin yeniden teyit edilen 2024 faaliyet kazancı beklentisi olan hisse başına 5,53 ila 5,73 dolar ile uyumlu. Şirket uzun vadede %6-7'lik bir büyüme oranı ve %14-15'lik bir FFO/Borç hedefi hedefliyor.
InvestingPro Analizleri
American Electric Power Co. Inc. (NASDAQ:AEP) yakın zamanda gerçekleştirdiği sermaye benzeri tahvil ihracı ile finansal piyasalarda gezinirken, yatırımcılar InvestingPro ölçümleri ve ipuçları aracılığıyla şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bilgi edinebilir. Piyasa değeri 46,46 milyar dolar ve F/K oranı 16,31 olan AEP, değerlemesinde istikrar sergiliyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettü ödemelerini 14 yıl üst üste artırması ve bu ödemeleri etkileyici bir şekilde 54 yıl boyunca sürdürmesi gibi kayda değer bir geçmişle kendini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, AEP'nin önemli bir borç yüküyle çalıştığını, ancak analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ederek güven gösterdiklerini vurguluyor. Ayrıca, şirketin yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeline göre düşük F/K oranı ve düşük fiyat oynaklığı, bir kamu hizmeti sağlayıcısında büyüme ve istikrar dengesi arayan yatırımcılara hitap edebilir. InvestingPro, daha derin bir araştırma yapmayı düşünenler için yatırım kararlarına yardımcı olacak daha fazla ipucu sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve InvestingPro'da AEP için mevcut 6 ek ipucunu keşfedin.
Şirketin bir sonraki kazanç tarihi 25 Temmuz 2024 ve %4,02 temettü getirisi ile AEP, gelir odaklı yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir seçenek olarak duruyor. Stratejik tahvil ihracı, AEP'nin sağlam temelleri ve son on iki aydaki performansının da gösterdiği gibi tutarlı karlılık üretme kabiliyeti ile desteklenebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.