American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL) kredi sözleşmelerini başarılı bir şekilde tadil ederek döner taahhütlerini toplam 2,89 milyar dolara konsolide ettiğini Salı günü yaptığı bir yasal başvuruyla açıkladı. Bu stratejik finansal yeniden yapılandırma, havayolu şirketinin likiditesini ve finansal esnekliğini arttırmayı amaçlıyor.
Havayolu şirketi, ana şirketi American Airlines Group ile birlikte, Tadil Edilmiş ve Yeniden Düzenlenmiş Kredi ve Garanti Sözleşmesinde Onuncu Değişikliğe gitti. Bu değişiklikle birlikte 1.5 milyar dolarlık yeni bir döner kredi imkânı ve 200 milyon dolarlık akreditif taahhüdü sağlanmış olup, bunlar toplu olarak 2014 Döner Kredi İmkânı olarak anılmaktadır. Bu kredinin vadesinin 4 Haziran 2029'da dolması planlanmakta olup, 2024 ve 2026'da vadesi dolacak olan önceki taahhütlerin yerini almıştır.
American Airlines, 2014 Döner Kredisine ek olarak, Dokuzuncu Değişiklik yoluyla 2013 kredi sözleşmesini de tadil ederek 500 milyon dolarlık döner kredi taahhüdü ve 100 milyon dolarlık akreditif taahhüdü tesis etmiştir. 2013 Rotatif Kredisi, 2014 Kredisi ile aynı vade tarihini paylaşmaktadır.
Ayrıca, Kredi ve Garanti Anlaşması'nda yapılan Birinci ve İkinci Değişiklikler, 2023 Döner Kredisi olarak bilinen 890 milyon dolarlık yeni bir döner kredi imkanı ve ilk vadeli kredilerin, her ikisi de aynı vade tarihi olan 4 Haziran 2029 ile toplam 1,1 milyar dolarlık yeni vadeli kredilerle değiştirilmesi ile sonuçlanmıştır.
Bu kredilerin faiz oranları American Airlines Group'un halka açık kurumsal derecelendirmesine bağlı olup, baz oran artı marj veya Teminatlı Gecelik Finansman Oranı (SOFR) artı marj opsiyonu olarak belirlenmiş olup, taban oranları sırasıyla %1,00 ve %0,00'dır. Özellikle, bu tesisler kapsamındaki SOFR borçlanmaları bir maliyet farkı ayarlamasına tabi değildir.
American Airlines, eş zamanlı olarak, Nisan 2016 Kredi Sözleşmesi kapsamındaki mevcut tüm taahhütleri gönüllü olarak feshetti ve fesih sırasında ödenmemiş döner kredisi veya vadeli kredisi bulunmuyordu. Bu eylem, ilgili tüm ipoteklerin serbest bırakılmasıyla sonuçlandı.
Bu değişiklikler American Airlines'ın sermaye yapısını proaktif bir şekilde yönettiğini yansıtmaktadır ve şirketin SEC dosyalamasında yer alan bilgilere dayanmaktadır. Bu kredi olanaklarının yeniden yapılandırılmasının, dinamik havacılık sektöründe ilerlerken havayoluna daha düzenli ve esnek bir finansal temel sağlaması beklenmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.