Perşembe günü, Goldman Sachs, Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) için Al derecelendirmesini 370,00$ fiyat hedefi ile yineledi. Firmanın iyimserliği, ek NDA başvurusunun ardından Amvuttra'nın ATTR-kardiyomiyopati için potansiyel pazar payına dayanıyor.
Şirket, Amvuttra'yı küresel olarak yaklaşık 18.000 tedavi görmemiş hasta arasında ilk sıra tedavi seçeneği olarak konumlandırmayı hedefliyor. Bu stratejinin, özellikle Amvuttra ivme kazandıkça ve tafamidisin patent süresinin sona ermesinden sonra geçiş protokolleri daha yerleşik hale geldikçe, şu anda tafamidis ile ilerleyen yaklaşık 20.000 hastada benimsenmesinin yolunu açması bekleniyor.
Alnylam'ın ATTR-kardiyomiyopati için Amvuttra'nın lansman stratejisi, kalıtsal ATTR-polinöropatideki kullanımından elde edilen mevcut altyapı ve deneyimden yararlanmayı içeriyor. Şirket, hastaların çoğunluğunu tedavi eden başlıca kardiyologlar olmak üzere, sağlık profesyonellerinin yaklaşık %65'inin halihazırda kapsandığını belirtiyor. Alnylam ayrıca, sağlık hizmeti sağlayıcıları için süreci basitleştiren satın al ve fatura et geri ödeme sistemi için mevcut J-kodunu kullanmayı planlıyor.
Erişim de bir diğer odak noktası olup, hastaların çoğunluğunun ceplerinden herhangi bir ödeme yapmayacağı ve Part B kapsamının etikete uyacağı beklentisi, yeniden tasarlanan sistem altında artan kullanım yönetimiyle karşılaşabilecek Part D ilaçlarına göre bir avantaj sunuyor.
Şirketin daha geniş ilaç geliştirme hattı da umut vaat ediyor; 2025'in ilk çeyreğinde potansiyel olarak yıllık veya iki yılda bir dozlama sunabilecek ALN-TTRsc04 için Evre 3 geliştirme planlarını açıklamayı planlıyor. Alnylam sadece ATTR pazarına odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda yıl sonuna kadar Alzheimer hastalığında Evre 2 başlatmak ve önümüzdeki yıl kas ve yağ dokusu hedefleri için Araştırma Amaçlı Yeni İlaç (IND) başvuruları yapmak da dahil olmak üzere diğer alanlarda ilaç geliştirme hattını ilerletmeye odaklanıyor.
Goldman Sachs'ın Alnylam Pharmaceuticals'a devam eden desteği, firmanın Amvuttra'nın profiline ve şirketin TTR pazarında önemli bir pay elde etme kapasitesine olan güveninden kaynaklanıyor. Finansal kuruluş, Alnylam'ın ilerlemesini, özellikle ödeyiciler için etkinliğin fiyattan daha kritik hale geldiği uzmanlık ve nadir hastalık pazarında yakından takip ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Alnylam Pharmaceuticals biyofarmasötik sektöründe önemli adımlar atıyor. Şirketin 2. çeyrek kazanç raporu hem gelir hem de kâr açısından beklentileri aştı ve 2024 gelir tahminini 1,575 milyar dolar ile 1,65 milyar dolar arasına yükseltti. Bu finansal başarı, öncelikle TTR franchise'ının büyümesine ve Regeneron ile yapılan bir lisans anlaşmasından elde edilen kilometre taşı ödemesine atfediliyor.
Ek olarak, Alnylam ATTR-CM tedavisi için HELIOS-B Evre 3 denemesinden umut verici klinik veriler gösterdi. Olumlu sonuçlar, ATTR amiloidozu ile kardiyomiyopati tedavisi için vutrisiran için FDA'ya ek bir Yeni İlaç Başvurusu (sNDA) sunulmasına yol açtı. Goldman Sachs, TD Cowen, BofA Securities, Piper Sandler ve Canaccord Genuity dahil olmak üzere analist firmaları, bu son gelişmeleri yansıtarak Alnylam için olumlu derecelendirmelerini korudu.
Alnylam'ın ATTR-CM tedavisinde Amvuttra'nın lansmanı için ticari stratejisi de BofA Securities'ten olumlu geri bildirim aldı. Şirket, cesaret verici HELIOS-B deneme verilerini ve daha uygun dozlama rejimini kullanarak Amvuttra'yı bu durum için ilk sıra tedavi seçeneği olarak konumlandırmayı planlıyor. Firmanın devam eden desteği, Alnylam Pharmaceuticals hissesi için korunan Al derecelendirmesi ve 307$ fiyat hedefinde yansıtılıyor.
Ayrıca, BridgeBio Pharma ile işbirliği içinde, Alnylam tekrarlayan tüm nedenlere bağlı ölüm ve kardiyovasküler ilişkili hastaneye yatış olaylarının yeni bir post hoc analizini sundu. Şirket ayrıca, şu anda Vyndamax reçete eden tahmini 5.000 kardiyoloğu hedeflemek için satış gücünü genişletmeyi planlıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Alnylam Pharmaceuticals'ın Goldman Sachs'ın analizinde vurgulanan güçlü pazar konumu ve büyüme potansiyeli, InvestingPro'dan elde edilen son finansal veriler ve uzman görüşleriyle daha da destekleniyor. Şirketin son on iki ayda %89,46'lık etkileyici gelir büyümesi ve en son çeyrekte %107'lik dikkat çekici artış, genişleyen pazar varlığını vurguluyor. Bu, Goldman Sachs'ın Amvuttra'nın ATTR-kardiyomiyopati pazarındaki potansiyeline ilişkin iyimserliğiyle uyumlu.
Bir InvestingPro İpucu, 10 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini ortaya koyuyor, bu da Alnylam'ın yakın vadeli finansal performansına olan güvenin arttığını gösteriyor. Bu olumlu görüş, hisse senedinin son bir yılda %60,24'lük güçlü fiyat getirisi ve son altı ayda %77,74'lük önemli artışla performansına yansıyor.
Bu cesaret verici işaretlere rağmen, Alnylam'ın şu anda kârlı olmadığını, negatif bir F/K oranına sahip olduğunu belirtmek gerekir. Bununla birlikte, şirketin etkileyici %87'lik brüt kâr marjı, güçlü fiyatlandırma gücünü ve verimli maliyet yönetimini gösteriyor; bu, ürün portföyünü ve pazar erişimini genişletirken kritik öneme sahip olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Alnylam Pharmaceuticals hakkında 13 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.