BMO Capital, Alnylam Pharmaceuticals'ın (NASDAQ:ALNY) Outperform notunu ve 300,00$ fiyat hedefini yineleyerek olumlu görünümünü sürdürdü. Firmanın güveni, yönetimin Amvuttra hakkındaki sunumundan kaynaklanıyor. Sunum, son HELIOS-B çalışma verilerine, sigorta kapsamı detaylarına ve ilacın modalite özelliklerine dayanarak Amvuttra'nın pazardaki benzersiz konumunu vurguluyor.
Alnylam yönetimi, özellikle bir tür kalp hastalığı olan ATTR-CM tedavisinde Amvuttra'nın pazar potansiyeline olan güçlü güvenini ifade etti. ATTR-CM pazarının rekabetçi doğasına rağmen, şirket yönetimi rekabetçi üstünlüğü korumak için gereken önemli çabaları kabul ederek muhafazakar ancak dengeli bir yaklaşım benimsedi.
BMO Capital, Alnylam'ın başarılı uygulama geçmişini ve kalıtsal bir periferik sinir hastalığı olan ATTR-PN tedavisindeki yerleşik varlığını, Amvuttra'nın ATTR-CM segmentinde potansiyel olarak başarılı bir lansman göstergesi olarak not ediyor.
Amvuttra'nın sNDA'sının 8 Aralık 2024'e kadar kabul edilmesi muhtemel görülüyor ve bir Danışma Komitesi (AdCom) toplantısı beklentisi düşük. Bu durum, Amvuttra'nın klinik denemelerinde tüm birincil ve ikincil sonlanım noktalarına ulaşmasından kaynaklanıyor ve önümüzdeki düzgün bir düzenleyici süreci işaret ediyor.
Alnylam Pharmaceuticals, özellikle hem gelir hem de kârda beklentileri aşan 2. çeyrek kazanç raporuyla önemli adımlar atıyor. Bu, TTR franchise'ının büyümesi ve Regeneron ile yapılan bir lisans anlaşmasından gelen bir dönüm noktası ödemesine atfedilen 1,575 milyar $ ile 1,65 milyar $ arasında güncellenmiş 2024 gelir rehberliğine yol açtı.
Alnylam ayrıca, HELIOS-B Evre 3 çalışmasından alınan olumlu sonuçların ardından, kardiyomiyopatili (ATTR-CM) ATTR amiloidoz tedavisi için vutrisiran için FDA'ya ek bir Yeni İlaç Başvurusu (sNDA) sundu.
Goldman Sachs, TD Cowen, BofA Securities, Piper Sandler ve Canaccord Genuity dahil olmak üzere analist firmaları, bu son gelişmeleri yansıtarak Alnylam üzerindeki olumlu notlarını korudu. Alnylam'ın ATTR-CM tedavisinde Amvuttra'nın lansmanı için ticari stratejisi, BofA Securities'ten olumlu geri bildirim aldı.
BridgeBio Pharma ile işbirliği içinde, Alnylam tekrarlayan tüm nedenlere bağlı mortalite ve kardiyovasküler ilişkili hastaneye yatış olaylarının yeni bir post hoc analizini sundu. Alnylam ayrıca, şu anda Vyndamax reçete eden tahmini 5.000 kardiyoloğu hedeflemek için satış gücünü genişletmeyi planlıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Alnylam Pharmaceuticals'ın BMO Capital'ın analizinde vurgulanan güçlü pazar konumu ve büyüme potansiyeli, InvestingPro'dan alınan birkaç önemli metrikte yansıtılıyor. Şirketin son on iki ayda %89,46'lık etkileyici gelir büyümesi ve en son çeyrekte %107'lik önemli bir büyüme, genişleyen pazar varlığını vurguluyor. Bu, Amvuttra'nın ATTR-CM pazarındaki potansiyeline ilişkin olumlu görünümle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Alnylam'ın son on iki ay için %87 gibi güçlü bir brüt kar marjına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu finansal güç, şirketin ilaç endüstrisindeki rekabet avantajını korumak için çok önemli olan araştırma ve geliştirmeye yatırım yapma yeteneğini destekliyor.
Ayrıca, hisse senedi geçen yıl %60,24'lük bir fiyat getirisi ile güçlü bir performans gösterdi ve şu anda 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor. Bu pazar duyarlılığı, özellikle beklenen Amvuttra lansmanıyla birlikte, yatırımcıların Alnylam'ın büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtıyor gibi görünüyor.
InvestingPro'nun Alnylam Pharmaceuticals için 13 ek ipucu sunduğunu belirtmek gerekir. Bu, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.