Pazartesi günü RBC Capital, HELIOS-B çalışmasının başarılı sonuçlarının ardından Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) hisseleri üzerindeki Outperform notunu ve $235.00 fiyat hedefini korudu.
Çalışma, hem tedavi amaçlı popülasyonda hem de monoterapi grubunda tüm nedenlere bağlı mortalite ve tekrarlayan kardiyovasküler olayların bir bileşimi olan birincil son noktasını karşıladı. Sonuçlar, tedavi amaçlı grup için tüm nedenlere bağlı mortalitede %36'lık ve monoterapi grubu için %35'lik anlamlı bir azalma olduğunu göstermiştir.
HELIOS-B çalışması ayrıca her iki grupta da 6 dakika yürüme testi, Kansas City Kardiyomiyopati Anketi ve 30. Ayda New York Kalp Derneği Sınıfı gibi hastalık ilerlemesinin temel ölçümlerini içeren tüm ikincil sonlanım noktalarına ulaşmış ve tüm ölçümler için p-değerleri 0,025'in altında kalmıştır.
Bu sonuçlar Alnylam'ın tedavisi için güçlü bir performansa işaret etmekte ve potansiyel olarak transtiretin aracılı kardiyomiyopati (TTR-CM) tedavisinde ön saflarda yer alan bir ajan olarak konumlandırmaktadır.
RBC Capital, Alnylam'ın çalışmasından elde edilen sonuçların, plasebo kontrollü çalışmasında mortalitede %30 azalma gösteren TTR-CM için mevcut bir tedavi olan tafamidis ile karşılaştırıldığında daha olumlu bir sonuca işaret ettiğini vurguladı.
Alnylam'ın tedavisi, denemeye katılanların %40'ı aktif tedavide olduğu için daha yüksek bir ölçüt olmasına rağmen %36'lık bir mortalite azalması göstermiştir. Tedavinin tüm alt gruplardaki etkisinin tutarlılığı, tafamidis ile birlikte kullanıldığında ek veya sinerjik bir etkiye de sahip olabileceğini göstermektedir.
Firma, Alnylam için olumlu sonucun daha geniş TTR-CM alanı için iyiye işaret edebileceğini ve Ionis Pharmaceuticals ve Intellia Therapeutics'in de bu gelişmelere yanıt olarak hisse senetlerinin daha yüksek işlem görebileceğini tahmin ediyor. Alnylam'ın yaklaşan konferans görüşmesi sırasında daha fazla detayın tartışılması bekleniyor; burada denemenin bulguları ve tedavi ortamı üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.
Alnylam Pharmaceuticals, kardiyomiyopatili ATTR amiloidozu için tasarlanan bir ilaç olan vutrisiran için HELIOS-B Faz 3 denemesinden başarılı sonuçlar elde ettiğini bildirdi. Çalışma, hastalarda mortalite ve tekrarlayan kardiyovasküler olaylarda kayda değer bir azalma olduğunu gösterdi. Bu sonuçların ardından Alnylam, vutrisiran için küresel ruhsatlandırma onayı başvurusunda bulunmayı planlıyor.
Mali açıdan bakıldığında, Alnylam 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %32'lik bir artışla 365 milyon dolara ulaşan gelirlerle güçlü sonuçlar bildirdi. Şirketin Transthyretin (TTR) franchise'ı, yıldan yıla %29'luk bir artış kaydederek bu büyümeyi desteklemeye devam ediyor.
Analist derecelendirmeleri açısından Stifel, Alnylam için 247 $ fiyat hedefiyle Satın Al derecesini korurken, RBC Capital şirket için Outperform derecesini yineledi. Her iki onay da umut verici HELIOS-B çalışma sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından geldi.
Bu son gelişmeler Alnylam'ın güçlü performansını ve gelecekteki büyüme potansiyelini vurguluyor. Şirket 2024 yılı için 1,4 milyar ila 1,5 milyar dolar arasında net ürün geliri hedefliyor ve 2025 yılı sonuna kadar dokuz program için Araştırma Amaçlı Yeni İlaç başvurusunda bulunmayı planlıyor.
InvestingPro Insights
HELIOS-B çalışmasından elde edilen olumlu sonuçların ardından, Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) hem yatırımcıların hem de analistlerin dikkatini çekiyor. Şirketin son dönemdeki performansını ve finansal sağlığını yansıtan InvestingPro verileri, 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %75,2'lik önemli bir gelir artışı ve %83,95'lik etkileyici derecede yüksek bir brüt kâr marjı gösteriyor.
Şirket son on iki ayda -64,89 F/K oranı ile kârlı olmamasına rağmen, Alnylam'ın finansal gücü, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliği için önemli faktörler olan likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ve ılımlı borç seviyesi ile kanıtlanmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Alnylam'ın 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü ortaya koyuyor ve bu da son çalışma sonuçlarıyla desteklenebilecek güçlü bir piyasa güvenine işaret ediyor. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemezken, Alnylam son beş yılda güçlü bir getiri sağlayarak uzun vadeli büyüme potansiyeline işaret ediyor.
Alnylam Pharmaceuticals hakkında daha derinlemesine analiz ve ek ipuçları arayan yatırımcılar için, platformları üzerinden erişilebilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcut. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak, daha kapsamlı bir yatırım değerlendirme aracı sunan yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.