NATICK, Mass. - Obezite tedavisi çözümlerine odaklanan bir sağlık şirketi olan Allurion Technologies, Inc. (NYSE: ALUR), 20 milyon dolara kadar kaynak yaratmak amacıyla adi hisse senedi ve varantların halka arzını başlattı.
Duyuru geçtiğimiz Çarşamba günü yapıldı ve şirketin klinik çalışmalar, ticari satışlar, araştırma ve geliştirmenin yanı sıra genel kurumsal amaçlar için finansal kaynaklarını genişletme niyetini gösterdi.
Arz, her biri 0.0001 $ nominal değerli adi hisse senetlerini ve ek hisse satın alma varantlarını içeriyor. Yatırım bankaları Jefferies ve TD Cowen, arzın ortak talep toplama yöneticileri olarak hizmet verirken, Roth Capital Partners da ortak yönetici olarak hareket ediyor. Sigortacılara, fazla talep olması durumunda arz edilen menkul kıymetlerin %15'ine kadar ek satın alma için 30 günlük bir opsiyon tanınmıştır.
Halka arz ile eş zamanlı olarak Allurion, yeni oluşturulan bir imtiyazlı hisse senedi serisi, A Serisi dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi ve özel plasman varantlarının özel plasmanını belirtmiştir. RTW Investments, hem halka arz hem de özel plasman kapsamında 3 milyon $'a kadar menkul kıymet satın almakla ilgilendiğini ifade etmiştir. Ancak, RTW'ye yapılacak nihai tahsisat garanti edilmemiştir, zira bu ilgi beyanı bağlayıcı değildir.
Özel plasmanın tamamlanması, halka arzın kapanmasına bağlıdır. Tahsisli satışta yer alan menkul kıymetler, değiştirildiği şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayıttan muaftır ve satış sırasında kayıt altına alınmayacaktır.
Allurion'un halka arzı, arzı yöneten yatırım bankalarından temin edilebilecek yazılı bir izahname aracılığıyla yapılır. Halka arz, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan ve duyuru sırasında henüz yürürlüğe girmemiş olan bir kayıt beyanına tabidir.
Şirketin birincil ürünü, yutulabilir bir kilo verme cihazı olan Allurion Gastrik Balon ve hem hastalar hem de sağlık hizmeti sağlayıcıları için bir dizi destek aracı sağlayan Allurion Sanal Bakım Paketi'ni içeren Allurion Programı'dır.
Bu makaledeki bilgiler Allurion Technologies, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Yakın zamanda Allurion Technologies ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Sağlık hizmeti şirketi geçtiğimiz günlerde 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin karışık sonuçlar bildirdi; gelir bir önceki çeyreğe göre %14 artarak 9,4 milyon dolara ulaştı, ancak 2023 yılının ilk çeyreğine göre %33'lük bir düşüş gösterdi.
Prosedürel hacimler ve yeni uygulama kullanıcıları, son çeyrekten bu yana %22'lik bir artış ve yıldan yıla %12'lik bir artışla önemli bir büyüme kaydetti. Allurion ayrıca işletme giderlerini %43 oranında azaltmayı başararak nakit yakımını %62 oranında azalttı.
Finansal sonuçlara ek olarak Allurion, Ojas A. Buch'u yeni Operasyon Direktörü olarak atadı. Sağlık sektöründe 25 yıllık deneyime sahip olan Buch, şirketin çeşitli kilit departmanlardaki operasyonlarına liderlik edecek. Buch'un önceki görevleri arasında GE Healthcare, Philips ve son olarak PENTAX Medical - Amerika Başkanı olarak liderlik pozisyonları yer alıyor.
Diğer şirket gelişmelerinde Allurion, 48 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli teminatlı senet finansmanını başarıyla kapattı. Bu hamle, ABD'de sanal bakım paketinin piyasaya sürülmesi ve Birleşik Krallık'ta NHS ile tam geri ödeme ortaklıklarının kurulmasıyla birlikte Allurion'u gelecekteki büyüme için konumlandırıyor. Bunlar, şirketin stratejik ayarlamalarını ve operasyonel iyileştirmelerini vurgulayan son gelişmelerdir.
InvestingPro İçgörüleri
Şu anda halka arz yoluyla mali durumunu güçlendirmeye çalışan Allurion Technologies, Inc. (NYSE: ALUR), InvestingPro'nun son verilerine göre güçlü ve zor yönlerin bir karışımını gösteriyor. Piyasa değeri 89,66 milyon dolar olan şirket nispeten küçüktür ve bu da daha yüksek büyüme potansiyeli sunabilir, ancak aynı zamanda daha yüksek riskle birlikte gelir. 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %76,32'lik kayda değer bir brüt kâr marjına rağmen, Allurion'un geliri aynı dönemde %25,6 oranında azaldı ve bu da şirketin gelir akışlarını istikrara kavuşturma ihtiyacının altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Allurion'un geçen hafta %76,42'lik bir artışla etkileyici bir hisse senedi getirisi göstermesine rağmen, önemli fiyat dalgalanmaları ve bir yıllık toplam getirisinde %75,06'lık bir düşüşle şirket için de dalgalı bir yıl olduğunu ortaya koyuyor. Bu dalgalanma, hisse senedinin piyasa trendlerine ters yönde hareket etme eğilimine de yansıyor.
Ayrıca, Allurion'un bu yıl kârlı olması beklenmiyor ve kısa vadeli yükümlülükleri şu anda likit varlıklarını aşıyor. Teklife katılmayı düşünen yatırımcılar için bu faktörler şirketin mali sağlığını ve risk profilini anlamak açısından çok önemlidir.
Allurion'un finansal verilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, şirketin performansı hakkında ek bilgiler ve metrikler sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, bu özel ipuçlarına erişmek için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilirler. Allurion için şu anda 14 ek InvestingPro İpucu mevcut ve bunlar bu sağlık hizmeti yenilikçisini düşünen yatırımcılar için kapsamlı bir analiz sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.