Allstate Corp, 18 Haziran 2024 tarihinde, 2029 vadeli %5.050 Kıdemli Tahvillerin toplam anapara tutarı 500 milyon $ olan halka arzının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Halka arz Pazartesi günü tamamlandı ve senetler mevcut bir sözleşme kapsamında ihraç edildi ve aynı gün itibariyle Yirmi Yedinci Ek Sözleşme ile daha da desteklendi.
Kıdemli Senetler kıdemli teminatsız yükümlülüklerdir ve Allstate'in diğer teminatsız ve sermaye benzeri olmayan borçları ile eşit sıradadır. Yıllık %5,050 sabit faiz oranına sahip olup, 24 Aralık 2024 tarihinden başlamak üzere 24 Haziran ve 24 Aralık tarihlerinde altı ayda bir ödenecek ve 24 Haziran 2029 tarihinde vadesi dolacaktır.
Bu finansal hamle, aralarında BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC ve diğer önemli finans kuruluşlarının da dahil olduğu bankalar konsorsiyumu ile yapılan yüklenim anlaşması ile kolaylaştırılmıştır. Arz, Allstate'in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu nezdindeki Form S-3 kayıt beyanı kapsamında tescil edildi.
Bu Kıdemli Senetlerin ihracı, şirketin finansal stratejisinin bir parçasıdır ve 16 Aralık 1997'ye kadar uzanan ve daha sonra değiştirilen sözleşme ile. Bu arzın kapanışı, Allstate'in sermaye yapısına uzun vadeli borç ekleyerek finansal pozisyonunu daha da güçlendiriyor.
Allstate, arz ile bağlantılı olarak, yüklenim sözleşmesi, sözleşmeye ek, Kıdemli Senetlerin formu ve senetlerin geçerliliğine ilişkin yasal görüşler de dahil olmak üzere SEC'e çeşitli belgeler sunmuştur.
Bu finansal olay, SEC'e sunulan basın bülteni açıklamasında özetlenen bilgilere dayanmaktadır. Önde gelen bir sigorta sağlayıcısı olan Allstate, bu Kıdemli Senetlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin herhangi bir özel plan açıklamamıştır. Bu işlem, şirketin sermaye ve borç profilini proaktif bir şekilde yönettiğini yansıtmaktadır.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Allstate Corporation son gelişmeler ışığında finansal analiz firmaları tarafından çeşitli ayarlamalara tabi tutuldu. Evercore ISI, Mayıs ayında 1,4 milyar dolar tutarındaki önemli doğal afet kayıpları nedeniyle Allstate hisseleri için fiyat hedefini düşürdü.
Firma, Allstate için ikinci çeyrekte hisse başına kazanç (EPS) kaybının daha önce tahmin edilen 2,45 $ EPS'den 0,18 $'a düşeceğini öngörüyor. Yine de Evercore ISI, Allstate'in Risk Bazlı Sermaye oranının 2024'ün ikinci çeyreğinde % 213 civarında sabit kalmasını bekliyor.
Bu zorluklara rağmen Keefe, Bruyette & Woods, Allstate için Outperform notunu korudu ve 2024 ve 2025 yılları için hisse başına sırasıyla 14,80 ve 17,65 dolar sabit kazanç tahmininde bulundu. Firma, Allstate'in 2024 yılının ikinci çeyreğinde 1,54 milyar dolarlık afet zararıyla karşılaşacağını öngörüyor. Edward Jones ayrıca, güçlü sigortalama sonuçları ve ortalamanın üzerinde kârlılığa atıfta bulunarak Allstate'teki Satın Al notunu teyit etti.
Allstate geçtiğimiz günlerde Nisan ayı için vergi öncesi 494 milyon dolar veya vergi sonrası 390 milyon dolar tutarında tahmini afet zararlarını açıkladı. Şirket ayrıca Temmuz 2024'te ödenmek üzere adi hisse başına 0,92 $ tutarında üç aylık temettü beyan ederek düzenli temettüler yoluyla hissedarlarına değer kazandırma uygulamasını sürdürdü. Bunlar Allstate Corporation ile ilgili son gelişmelerden bazıları.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.