Alarm.com (NASDAQ:ALRM) 375 milyon dolarlık hisse senedine dönüştürülebilir tahvil arzı planlıyor
TYSONS, Va. - Akıllı mülk bağlantısı için önemli bir platform olan Alarm.com Holdings , Inc. (NASDAQ:ALRM), bugün 2029 vadeli 375 milyon dolarlık Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerin özel plasmanı için planlarını açıkladı. Teklif, değiştirilmiş şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Kural 144A'ya göre nitelikli kurumsal alıcılara yöneliktir. Buna ek olarak, alıcıların ihraç tarihinden itibaren 13 günlük bir süre içinde 56.25 milyon dolarlık ilave toplam anapara tutarında senet satın alma opsiyonu da teklifin bir parçasıdır.
Bu senetler teminatsız olacak ve altı ayda bir ödenecek faiz tahakkuk ettirecektir. Alarm.com faiz oranını, ilk dönüşüm oranını ve diğer şartları teklifin fiyatlandırılması sırasında belirleyecektir. Şirket, net gelirleri, sınırlı çağrı işlemlerinin finansmanı, 75 milyon dolara kadar adi hisse senedinin geri satın alınması ve potansiyel satın almalar, stratejik yatırımlar ve diğer hisse senedi geri alımları gibi genel kurumsal amaçlar dahil olmak üzere çeşitli kurumsal faaliyetler için kullanma niyetini belirtmiştir, ancak şu anda satın alma veya yatırımlar için belirli bir planı yoktur.
Senetlerin fiyatlandırılmasıyla bağlantılı olarak Alarm.com, ilk alıcılardan bazıları veya onların iştirakleriyle sınırlı çağrı işlemlerine girmeyi planlamaktadır. Bu işlemler, senetlerin dönüştürülmesi üzerine potansiyel hisse seyreltmesini azaltmak veya bir üst sınıra tabi olarak anapara tutarını aşan nakit ödemeleri dengelemek için tasarlanmıştır. Opsiyonun karşı tarafları veya iştirakleri, Alarm.com'un adi hisse senedinin veya senetlerin piyasa fiyatını etkileyebilecek piyasa işlemlerinde de bulunabilir.
Senetler ve bunların dönüştürülmesi üzerine ihraç edilebilecek Alarm.com'un adi hisse senetleri, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmeyecektir ve tescil edilmedikçe, geçerli bir muafiyet dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamaz.
Alarm.com, tüketicilerin ve işletmelerin mülklerini uzaktan yönetmelerini sağlayan ve çeşitli Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarıyla entegre olan kapsamlı platformuyla tanınmaktadır. Hizmetleri, dünya çapında binlerce profesyonel hizmet sağlayıcı aracılığıyla sağlanmaktadır.
Bu duyuru, herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi değildir ve bu tür bir teklifin, talebin veya satışın yasa dışı olacağı herhangi bir yargı alanında bu menkul kıymetlerin satışı yapılmayacaktır. Bu makaledeki bilgiler bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır.
Son zamanlarda çıkan diğer haberlere göre, Alarm.com hem finansal performans hem de ürün yeniliği konusunda önemli adımlar atıyor. Şirket, SaaS ve lisans gelirlerinde kayda değer bir büyüme ile beklentileri aşan etkileyici ilk çeyrek sonuçları bildirdi. Alarm.com ayrıca SaaS, lisans geliri ve toplam gelir tahminleri için tüm yıl beklentilerini yükseltti. Şirketin SaaS ve lisans geliri bir önceki yıla göre %11 artarak 150,3 milyon dolara ulaştı ve 2024 yılı için toplam gelir tahmini 914,5 milyon dolar ile 931 milyon dolar arasında.
Alarm.com ayrıca ISC West etkinliğinde Uzaktan Video İzleme (RVM) Konsolu ve Sunflower Labs ile ortaklaşa otonom bir dış mekan güvenlik drone çözümü de dahil olmak üzere bir dizi yeni güvenlik teknolojisini tanıttı. Şirketin CFO'su Steve Valenzuela, CEO'su Stephen Trundle ve Baş Hukuk ve Uyum Sorumlusu Daniel Ramos, şirketin hisse senedi teşvik planları tarafından zorunlu kılınan bir hareketle, kazanılmış Sınırlı Hisse Senedi Birimleri (RSU'lar) ile ilgili vergi stopaj yükümlülüklerini karşılamak için kısa süre önce şirketin hisselerini sattı.
Bu gelişmeler, Alarm.com'un güçlü büyümesinin ve inovasyona olan bağlılığının bir kanıtıdır. Şirket, yapay zeka ve gelişmekte olan ürünlere odaklanarak büyüme için cihazlardan gelen verilerden yararlanmaya devam ediyor. Bu haliyle Alarm.com, sağlam finansal performansı ve gelecek vaat eden ürün hattıyla akıllı ev ve güvenlik sektöründe güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyor.
InvestingPro Analizleri
Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM), Dönüştürülebilir Kıdemli Senetlerin özel plasmanını duyururken, sağlam bir finansal temel sergiliyor. Şirketin borçtan daha fazla nakde sahip olması, finansal ihtiyatlılığı yansıtan ve son duyuruda belirtilenler de dahil olmak üzere kurumsal faaliyetler için esneklik sağlayan bir pozisyondur. Bu, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını gösteren "InvestingPro İpuçları "ndan biriyle uyumlu, güçlü bir bilançoya işaret eden önemli bir metriktir.
Değerleme açısından bakıldığında, Alarm.com 37,12 F/K oranı ve 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 34,45 ile işlem görüyor. Buna rağmen, şirketin aynı dönemdeki PEG oranı 0,84'tür ve bu da fiyatının yakın vadeli kazanç büyümesine göre makul olabileceğini göstermektedir ki bu da hisse senedinin potansiyel değerini vurgulayan bir başka "InvestingPro İpucu "dur.
Yatırımcılar, altı analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesine rağmen, Alarm.com'un son on iki ayda kârlı olduğunu ve analistlerin bu yıl da kârlı kalacağını tahmin ettiklerini unutmamalıdır. Ayrıca, şirket 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %5,72'lik bir gelir artışı yaşadı ve bu da finansal performansında istikrarlı bir ilerleme olduğunu gösteriyor.
Daha derin bir analiz yapmayı düşünenler için https://www.investing.com/pro/ALRM adresinde 12 ek"InvestingPro İpucu" bulunmaktadır. Bu ipuçları, Alarm.com'un hisse senedi performansı ve değerleme metrikleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Kullanıcılar, bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir araç seti sunan InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak bu bilgilerden yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.