Oppenheimer Cuma günü, Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 100$ seviyesinden 120$'a yükseltirken, Outperform notunu korudu. Firma, şirketin 2025 mali yılı için ilk çeyrek sonuçlarının güçlü bir performans sergileyeceğini ve tüm yıl için hedefleriyle uyumlu olacağını tahmin ediyor.
Ağırlama yazılımı çözümleriyle tanınan Agilysys'in abonelik gelirlerinde önemli bir artış yaşanacağı, 2028 mali yılına kadar potansiyel olarak dört katına çıkarak 314 milyon dolara ulaşacağı ve bunun da %43'lük bir yıllık bileşik büyüme oranını (CAGR) temsil edeceği öngörülüyor. Bu tahmin, şirketin 2024 mali yılındaki %30'luk büyümenin ardından özellikle 2026 ila 2028 mali yılları arasında hızlanan büyüme yörüngesine dayanmaktadır.
Şirketin Marriott ile ortaklığı, büyüme hikayesine katkıda bulunan olumlu bir anlatı olarak vurgulanıyor. Agilysys, bir kayıt sistemi ve dikey pazarlarda bir lider olarak "yeniden hızlanmaya giden görünür bir yol" ve "yapay zeka çağında savunulabilir bir hendek" ile pazardaki güçlü konumu ile tanınmaktadır.
Bununla birlikte, şirketin ilk çeyrekteki önemli değer artışı göz önüne alındığında yatırımcı beklentilerinin çok yüksek olabileceğine dair endişeler var. Buna ek olarak, yeni mali yılın henüz başlarında olunduğu için önümüzdeki döneme ilişkin yönlendirmeler yatırımcıları etkilemeyebilir ve bu da fiyat hedefinin yükseltilmesinin ardından oluşan heyecanı azaltabilir.
Yakın tarihli diğer haberlerde Agilysys önemli gelişmelere konu oldu. Şirket, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde %17,6'lık bir artışla 62,2 milyon dolara ulaşan gelirleri de dahil olmak üzere, art arda dokuzuncu çeyrekte rekor kıran gelirler bildirdi. Tüm mali yıl geliri de bir önceki yıla göre %19,9 artışla 237,5 milyon dolar olarak rekor kırdı. Agilysys, 2025 mali yılı için %16 ila %18 arasında gelir artışı öngörerek 275 milyon ila 280 milyon dolar arasında gelir bekliyor.
Agilysys ayrıca Marriott International ile önemli bir anlaşma imzalayarak Agilysys Golf ürün paketini Marriott'un Kuzey Amerika, Karayipler ve Latin Amerika'daki otellerine entegre etti. Bu anlaşma şirketin konaklama sektöründeki erişim alanını genişletiyor.
William Blair, Needham ve Oppenheimer gibi firmaların analistleri Agilysys'e güven duyduklarını gösterdiler. William Blair, güçlü satış ivmesini vurgulayarak şirket için Outperform derecelendirmesini başlattı. Needham Satın Al notunu korurken, Oppenheimer şirket için fiyat hedefini yükseltti.
Son dönemdeki diğer gelişmeler arasında Agilysys'in şu anda toplam yinelenen gelirinin %55'ini temsil eden abonelik gelirindeki büyüme ve şirketin Marriott ile Mülk Yönetim Sistemleri ve Satış Noktası sistemleri için yaptığı son anlaşmalardan da anlaşılacağı üzere daha büyük anlaşmalar sağlamadaki başarısı yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS) son zamanlarda analistlerin ilgisine konu oldu ve InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri konuşmaya ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 2,97 milyar dolar olan ve 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda yaklaşık %20'lik güçlü bir gelir artışı kaydeden Agilysys'in finansal verileri, yükseliş eğiliminde olan bir şirketi yansıtıyor. Şirketin F/K oranı 34,94'tür ve bu da makalede bahsedilen yatırımcı beklentileriyle ilgili endişelerle uyumlu olarak piyasada premium bir değerlemeye işaret etmektedir. Buna ek olarak, %60,75'lik etkileyici brüt kâr marjı, şirketin büyümesinin ortasında kârlılığını koruma becerisinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Agilysys'in borçtan daha fazla nakit tutarak finansal istikrarı artırmasına rağmen, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançları aşağı yönlü revize ettiğini ve bunun da ihtiyatlı olmayı gerektirebileceğini öne sürüyor. Şirketin yüksek kazanç katsayısı ve 12,56'lık Fiyat/Defter gibi değerleme metrikleri de zengin bir değerlemeye işaret ediyor. Özellikle Agilysys, 1 Yıllık Fiyat Toplam Getirisi %67,5 ile geçen yıl güçlü bir getiri sağladı ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor. Daha derin bir analizle ilgilenenler için, Agilysys'in performansı ve projeksiyonları hakkında değerli bilgiler sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Aboneler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.