Pazartesi günü Bernstein SocGen Group, Adobe (NASDAQ: NASDAQ:ADBE) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini 653 $'dan 660 $'a yükseltirken, Outperform notunu korudu. Ayarlama, Adobe'nin tüm önemli ölçütlerde beklentileri aşan ve tüm yıl beklentilerinde bir artışa neden olan son çeyrek finansal sonuçlarını takip ediyor.
Şirketin bu çeyrekteki performansı, net yeni Yıllık Yinelenen Gelirlerde (ARR) önemli artışlarla birlikte oldukça güçlüydü. ARR'deki bu büyüme, Adobe'nin, yatırımcıların önemli bir endişesi olan yapay zeka odaklı teknolojilerden kaynaklanan tehditler de dahil olmak üzere rekabet ortamını başarıyla yönettiğini gösteriyor.
Buna ek olarak, yükseltilen beklentiler, her ikisi de ileriye dönük beklentilerini düşüren Salesforce ve Workday gibi diğer yazılım firmalarını etkileyen makroekonomik zorluklar karşısında Adobe'nin direncinin bir göstergesidir.
Adobe'nin hisse senedi, kazanç raporundan önce yılbaşından bugüne %23'lük bir düşüş yaşamıştı. Olumlu kazanç haberleri ve ardından mesai sonrası işlemlerdeki %15'lik artış, bu düşük değerlemeden bir toparlanmayı yansıtıyor. Piyasanın tepkisi, tedirginliğin yaygın olduğu yazılım şirketi kazançlarının daha geniş bağlamına bir yanıt olarak da görülüyor.
Piyasa, hafta başında Oracle'ın kazanç raporunun ardından güçlü bir yönlendirme açıklamasına olumlu tepki vermişti. Adobe'nin güçlü ARR rakamları ve kazanç çağrısı sırasında iyimser yönetim yorumları yatırımcılar tarafından iyi karşılandı ve şirketin görünümüne olan güvenin sinyalini verdi.
Adobe Inc. güçlü bir ikinci çeyreğin ardından birden fazla fiyat hedefi yükseltmesi gördü. Barclays, Adobe'nin beklentileri aşan 487 milyon dolarlık net yeni Yıllık Yinelenen Gelirini (ARR) gerekçe göstererek fiyat hedefini 650 dolara yükseltti. Creative for Enterprise Sürüm 4'ün piyasaya sürülmesi ve FireFly'dan para kazanma potansiyeli de potansiyel büyüme katalizörleri olarak not edildi.
KeyBanc, Adobe'nin sağlam kazanç raporunu ve yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeleri dikkate alarak hisse hedefini $445.00'dan $450.00'a yükseltirken, Underweight notunu korudu.
RBC Capital, Adobe'nin beklentileri aşan ikinci çeyrek sonuçlarının ardından 600,00 $ sabit fiyat hedefiyle Outperform notunu korudu. TD Cowen, Adobe'nin Acrobat AI Assistant'ının önemini ve Firefly platformunun ücretsiz kullanıcıları ücretli müşterilere dönüştürmedeki başarısını vurgulayarak 625,00 $ fiyat hedefiyle Buy notunu korudu. BMO Capital Markets, Adobe'nin önemli net yeni ARR artışı nedeniyle hisse senedinin fiyat hedefini önceki 525 dolardan 580 dolara yükseltirken, Outperform notunu yineledi.
Adobe, ikinci çeyrekte yıllık bazda %11'lik bir artışla 5,31 milyar dolarlık rekor gelir bildirdi. Net yeni yıllık yinelenen gelir (NNARR), Acrobat AI Assistant ve Firefly platformunun ücretsiz kullanıcıları ödeme yapan müşterilere başarılı bir şekilde dönüştürmesi olarak tanımlanan temel faktörlerle birlikte beklentileri %11 oranında aştı.
Bu son gelişmeler, şirketin yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemelerinin kullanıcı katılımını ve üretkenliğini artırmada önemli bir rol oynamasıyla Adobe için olumlu bir gidişata işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Bernstein SocGen Group'un iyimser değerlendirmesinin ardından, Adobe'nin (NASDAQ: ADBE) finansal sağlamlığı InvestingPro'nun görüşleriyle daha da vurgulandı. Piyasa değeri 235,34 milyar dolar olan ve 2Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %88,24 gibi yüksek bir brüt kâr marjına sahip olan Adobe, kârlılığını sürdürme konusunda etkileyici bir beceri sergiliyor. Buna ek olarak, Adobe'nin performansı geçtiğimiz hafta %14,21'lik getiri ile dikkat çekmiştir ve bu da hisse senedine olan kısa vadeli güçlü bir yatırımcı güvenini yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Adobe'nin yazılım sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu ve analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini, bunun da hisse senedinin son dönemdeki pozitif ivmesine katkıda bulunmuş olabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte, hisse senedi şu anda 41,26 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor ve bu da yatırımcıların büyüme beklentileri için ödemeye istekli oldukları premium bir değerlemeye işaret ediyor. Adobe'nin potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, daha kapsamlı bir analiz için erişilebilecek 16 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.