Cuma günü Barclays, Adobe (NASDAQ:ADBE) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini 630 dolardan 650 dolara yükseltti ve Overweight notunu korudu. Ayarlama, Adobe'nin beklentileri aşarak 487 milyon dolarlık net yeni Yıllık Yinelenen Gelir (ARR) açıkladığı ikinci çeyrek performansının ardından geldi. Barclays, Creative for Enterprise Sürüm 4'ün yayınlanmasını kurumsal müşteriler arasında bir yükseltme döngüsü için potansiyel bir katalizör olarak vurguladı.
Banka, Adobe'nin Creative net yeni ARR'sine yönelik büyük fiyatlandırma zorluklarının ötesine geçtiğini belirtti. Şirketin ek FireFly para kazanma fırsatlarından yararlanmaya başlaması bekleniyor. Ancak Barclays, Document Cloud'un Teams yenilemelerinde Temmuz 2023 fiyat artışına doğru ilerlerken üçüncü çeyrekte fiyat baskısıyla karşılaşabileceğini de öngörüyor.
Barclays, iyileştirilmiş SaaS ekonomisi ve müşteri katılımı potansiyeline atıfta bulunarak Adobe'nin Firefly'dan para kazanmasının geleceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Analist ayrıca artan kredi tüketiminin Adobe'nin büyümesine katkıda bulunmasını bekliyor. Firma ayrıca Adobe'nin hisse geri alım programını yoğunlaştıracağını öngörerek fiyat hedefini 650$'a yükseltmesini destekliyor.
Adobe'nin finansal sonuçları ve Creative for Enterprise Sürüm 4'ün geliştirilmesi ve FireFly'dan para kazanılması gibi stratejik girişimleri, Barclays'in güncellenmiş değerlendirmesinde kilit faktörler oldu. Bankanın analizi, Document Cloud için potansiyel fiyatlandırma zorlukları gibi yaklaşan zorluklara rağmen, Adobe'nin genel görünümünün olumlu olmaya devam ettiğini gösteriyor.
Adobe Inc. güçlü çeyrek sonuçlarının ardından birçok analist firmasının ilgi odağı oldu. KeyBanc, Adobe için Underweight notunu korudu ancak şirketin sağlam kazanç raporunu ve yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeleri göz önünde bulundurarak hisse hedefini $445.00'dan $450.00'a yükseltti. Adobe'nin beklentileri aşan ikinci çeyrek sonuçlarını takiben RBC Capital'in Outperform notunu koruması ve 600,00 $'lık sabit fiyat hedefi de bunu tamamlıyor.
Adobe'nin finansal performansı, şirketin ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre %11'lik bir artışla 5,31 milyar dolarlık rekor gelir elde etmesiyle birlikte güçlü bir seyir izledi. Net yeni yıllık yinelenen gelir (NNARR), Acrobat Yapay Zeka Asistanı ve Firefly platformunun ücretsiz kullanıcıları ödeme yapan müşterilere başarılı bir şekilde dönüştürmesi olarak tanımlanan temel etkenlerle, beklentileri %11 oranında aştı. TD Cowen, Adobe hisseleri üzerindeki olumlu duruşunu teyit ederek Satın Al notunu ve 625,00 $ fiyat hedefini korudu.
BMO Capital Markets, Adobe'nin görünümünü düzeltti ve hisse senedinin fiyat hedefini önceki 525$'dan 580$'a yükseltirken Outperform notunu yineledi. BofA Securities de Adobe için Satın Al notunu korudu ve tüm yıl ARR tahminini 50 milyon dolar yükseltti. Bu son gelişmeler, şirketin yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemelerinin kullanıcı katılımını ve üretkenliğini artırmada önemli bir rol oynamasıyla Adobe için olumlu bir gidişata işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Barclays'in Adobe'ye yönelik iyimser bakış açısının ardından InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göz atmak, şirketin sağlam finansal sağlığının altını çiziyor. Adobe'nin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki %88,08'lik etkileyici brüt kâr marjı, maliyet baskılarının ortasında kârlılığı sürdürmedeki etkinliğini yansıtıyor. Piyasa değeri 235,47 milyar dolar ve F/K oranı 46,89 olan şirket, yatırımcıların gelecekteki kazanç potansiyeline duyduğu güvenin bir göstergesi olarak yüksek bir değerlemeye sahip.
InvestingPro İpuçları, Adobe'nin faiz ödemelerini yeterince karşılayabilen nakit akışları ile Yazılım sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak konumunu vurgulamaktadır. Şirketin ılımlı borç seviyesi finansal istikrar sağlarken, analistler Adobe'nin son on iki ayda kârlı olan bu yıl da kârlı kalacağını tahmin ediyor. Adobe'nin temettü ödemediğini belirtmek gerekir ki bu da gelir odaklı yatırımcılar için uygun olabilir.
İlgilenen okuyucular, 11 InvestingPro İpucunun daha bulunduğu InvestingPro 'yu ziyaret ederek Adobe hakkında çok sayıda ek bilgiye erişebilirler. Adobe'nin finansal verilerini ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemeyi düşünenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.