Pazartesi günü, UBS, NASDAQ:ADSK'de işlem gören yazılım şirketi Autodesk hissesi için 350,00$ hedef fiyatla Al tavsiyesi vererek takibe başladı. Firmanın analizi, Autodesk'in gelir büyümesi ve fiyatlandırma gücünü kullanma ve çapraz satış fırsatlarından yararlanma yeteneği konusunda olumlu bir görünüm sunuyor. InvestingPro verilerine göre, 15 analist son zamanlarda kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti ve analist hedefleri 245$ ile 375$ arasında değişiyor.
Takip, şirketin finansal beklentileri konusunda iyimser bir bakış açısıyla başlıyor ve işe alım ve hacim beklentileri nedeniyle harcamalarda %10 veya daha fazla artış potansiyeline dikkat çekiyor. UBS, düşük tek haneli rakamlardan %10'un üzerine kadar çıkan bir dizi artışı içeren Autodesk'in fiyatlandırma stratejisini, gelir büyümesini sağlayan önemli bir faktör olarak vurguladı.
InvestingPro verileri, şirketin %92'lik etkileyici brüt kar marjlarını koruduğunu ve son on iki ayda %11,5 gelir büyümesi elde ettiğini gösteriyor.
Finansal yükselişe katkıda bulunması beklenen Autodesk'in yeni işlem modeli de gelecekteki büyümenin olası bir itici gücü olarak belirtildi. Bu modelin uygulanmasından kaynaklanan bazı aksaklıklara rağmen, uzun vadeli perspektif yapıcı kalmaya devam ediyor. UBS, yeni modelin şirketin gelirine olumlu katkı sağlayacağını öngörüyor.
Firmanın yükseliş senaryosu, 2025 takvim yılına kadar yıllık %10'luk gelir büyümesine dayanıyor. UBS, temel senaryo durumunda bile yıllık %7,5'lik bir artış öngörüyor ve bu da mevcut piyasa konsensüsünün Autodesk'in yeni iş modelinin gelir üzerindeki olumlu etkisini hafife alabileceğini gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Autodesk finansal performansında ve stratejik geçişlerinde önemli adımlar attı. Yazılım şirketinin son çeyrek kazançları, tahminleri aşan 2,17$ hisse başına GAAP dışı kazançla yıllık %11'lik bir artış gösterdi.
Autodesk'in yeni işlem modeline geçişinin faturalandırmaya yaklaşık 270 milyon $ katkıda bulunması ve genel rakamlara 5,0-5,5 yüzde puan eklemesi bekleniyor.
BMO Capital Markets, Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Mizuho Securities ve Oppenheimer gibi analist firmaları bu gelişmeleri not etti. BMO Capital Markets, Piyasa Performansı notunu korurken hedef fiyatını 308,00$'a yükseltti, Piper Sandler hedefini 311$'a çıkardı ve Rosenblatt Securities hedefini 325$'a yükseltti. Mizuho Securities hedefini 280$'a yükseltirken, Oppenheimer 350$'lık hedefini yeniden teyit etti.
Daha önce Elastic'te görev yapan Janesh Moorjani, Autodesk'in yeni Finans Müdürü (CFO) olarak atandı. Rolünün, şirketin gelecekteki finansal anlatımını şekillendirmede çok önemli olması bekleniyor. Autodesk, uzun vadede %10-15'lik bir büyüme çerçevesini korumayı hedefliyor ve 2026 mali yılında güçlü serbest nakit akışı büyümesine hazırlanıyor. Bu son gelişmeler, Autodesk'in devam eden evrimini ve stratejik finansal planlamaya olan bağlılığını vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.