Çarşamba günü, finansal hizmetler şirketi Stifel, CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) için hisse senedi hedef fiyatını önceki 300 dolardan 375 dolara yükseltirken, hisse senedi için 'Al' notunu korudu. Bu ayarlama, CrowdStrike'ın 26 Kasım'da piyasa kapandıktan sonra açıklanması planlanan 2025 mali yılı üçüncü çeyrek kazanç raporunun öncesinde geliyor. Raporu, Doğu Saati ile 17:00'de bir konferans görüşmesi takip edecek.
Hedef fiyat artışı, Stifel'in CrowdStrike'ın Ekim çeyreğinden sonra yürüttüğü iki ayrı detaylı kontrol setinden elde edilen bilgilere dayanıyor. İlk set, CrowdStrike'a özel 26 katılımcıyla yapılan bir anketi içerirken, ikincisi beş Tier-1 Katma Değerli Satıcı/Sistem Entegratörü (VAR/SI) ile yapılan görüşmelerden oluşuyordu.
Bu kontroller, CrowdStrike'ın Temmuz 2024'teki hatalı güncellemesinin şirketin son çeyreğine, 2025 mali yılı için boru hattına ve rehberliğine etkisini, rekabetçi konumunu, büyüme fırsatlarını ve potansiyel yasal yükümlülüklerini anlamayı amaçlıyordu.
Bulgulara göre, üçüncü çeyrek için yıllık büyüme ve beklentilere kıyasla gerçek sonuçlar gibi farklı boyutlarda değişen trendler olsa da, genel konsensüs hatalı güncellemenin etkisinin azaldığını gösteriyor.
Müşterilerin Müşteri Taahhüt Paketlerini benimsediği ve bunun durumu hafiflettiği bildiriliyor. Ayrıca, SentinelOne CrowdStrike'ın hatasından faydalanan başlıca şirket olarak tanımlanmış olsa da, elde ettiği avantajın beklendiği kadar önemli olmadığı belirtiliyor.
Stifel'in analizi, Temmuz 2024 güncellemesi nedeniyle yaşanan zorluklara rağmen CrowdStrike'ın toparlanma ve piyasadaki konumunu güçlendirme yolunda olduğunu gösteriyor. Firmanın kontrolleri, CrowdStrike'ın orta vadeli pazar fırsatlarına olan güvenin arttığını gösteriyor, bu da siber güvenlik şirketinin gelecekteki performansı için olumlu bir görünüm ortaya koyuyor.
Diğer son haberlerde, CrowdStrike Holdings birkaç önemli gelişme nedeniyle dikkat çekiyor. Şirketin 2025 mali yılı üçüncü çeyrek kazanç raporu, tahmini 60 milyon dolarlık işlemi erteleyen Küresel BT kesintisinin üstesinden geldikten sonra analistler tarafından merakla bekleniyor.
Bu aksaklığa rağmen, CrowdStrike piyasa beklentilerini aştı. Truist Securities, siber güvenlik firmasına olan güvenini göstererek hedef fiyatını 325,00 dolardan 375,00 dolara yükseltti ve Al notunu korudu.
Aynı zamanda, CrowdStrike, Temmuz ayında CrowdStrike'tan gelen hatalı bir yazılım güncellemesine atfedilen önemli bir küresel kesinti nedeniyle Delta Air Lines tarafından açılan bir davayla karşı karşıya. Bu olay, yaklaşık 1,3 milyon müşteriyi etkileyen yaygın uçuş iptallerine ve Delta için 500 milyon doları aşan finansal kayıplara yol açtı.
Bu zorluklara rağmen, CrowdStrike analist firmalarından olumlu ilgi gördü. Wedbush Securities, CrowdStrike için Üstün Performans notu ile kapsama başlatırken, TD Cowen Al notunu tekrarladı ve 2026'nın ikinci yarısında güçlü büyüme bekliyor.
Ek olarak, CrowdStrike, CrowdStrike'ın Falcon platformunu kullanarak kritik altyapı korumasını geliştirmek için Plurilock Security Inc. ile stratejik bir ortaklık kurdu. Bunlar, CrowdStrike'ın piyasadaki mevcut durumuna ilişkin bir fikir veren son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Stifel'in analizinde vurgulanan CrowdStrike'ın güçlü pazar konumu, son InvestingPro verileriyle daha da destekleniyor. Şirketin gelir büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor; 2025 mali yılı 2. çeyreğinde son on iki ayda %33,07 ve çeyreklik bazda %31,74 artış gösterdi. Bu, Stifel'in kontrollerinin önerdiği olumlu görünüm ve şirketin toparlanma potansiyeli ile uyumlu.
InvestingPro İpuçları, CrowdStrike'ın net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve analistlerin şirketin kârlı olacağını öngördüğünü gösteriyor. Bu, Stifel'in şirketin gelecekteki performansına ilişkin iyimser duruşunu destekliyor. Ayrıca, CrowdStrike makalede belirtilen zorluklara rağmen yatırımcı güvenini yansıtan %70,07'lik bir fiyat toplam getirisi ile son yılda güçlü bir getiri gösterdi.
CrowdStrike'ın kazanç, FVÖK, FAVÖK ve gelir dahil olmak üzere çeşitli metriklerde yüksek değerleme çarpanlarında işlem gördüğünü belirtmekte fayda var. Bu, yatırımcıların önemli gelecek büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor ve bu da Stifel'in artan hedef fiyatıyla uyumlu.
Daha derin bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro, CrowdStrike'ın finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir görünüm sunan 15 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.