Çarşamba günü, finansal hizmetler firması Stephens, Addus HomeCare (NASDAQ: ADUS) için fiyat hedefini 143 dolardan 145 dolara yükseltti ve hisse senedi için Ağırlık notunu korudu. Şirketin daha büyük bir gelir tabanına rağmen %10'dan fazla uzun vadeli yıllık gelir büyümesi projeksiyonu, güçlü bir birleşme ve satın alma (M&A) boru hattına sürekli vurgu yapıldığını gösteriyor.
Addus HomeCare, 2024'ün üçüncü çeyreğinde, aynı mağaza kişisel bakım hizmetleri (PCS) saatlerinde yıllık bazda %0,6'lık mütevazı bir artış yaşadı. Bu büyüme, yeni PCS müşteri onaylarını yavaşlatan Medicaid yeniden belirlemelerinden kaynaklanan zorluklarla dengelendi. Ancak Addus, eyaletlerin yıl sonuna kadar yeniden belirlemeleri tamamlaması beklendiğinden, aynı mağaza PCS saatlerinde %2,0'dan fazla hedef büyüme oranına geri dönmeyi öngörüyor.
Klinik tarafta, Addus HomeCare ardışık brüt marj genişlemesinin yaklaşık 40 baz puan olduğunu bildirdi. Bu iyileşme, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Hospis oranındaki %2,9'luk artışa (Addus için özel olarak %3,2'lik bir artış) atfedildi. Şirket, 2025 Evde Sağlık (HH) oran güncellemesinin, sınırlı maruziyet nedeniyle ihmal edilebilir bir etkiye sahip olmasını bekliyor; HH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde şirketin toplam gelirinin yaklaşık %5,9'unu oluşturdu.
Ayrıca, Addus'un New York operasyonlarının elden çıkarılmasının, 2024'ün dördüncü çeyreğinde toplam 190 baz puan olmak üzere, ardışık brüt marj genişlemesine yaklaşık 150 baz puan katkıda bulunması bekleniyor. Bu hamlenin ayrıca 2024'ün dördüncü çeyreğinden itibaren FAVÖK marjlarını yaklaşık 90 baz puan olumlu etkilemesi bekleniyor.
Stephens'taki analist, tahminleri ayarladı ve fiyat hedefini önceki 143 dolardan 145 dolara yükseltti ve Addus HomeCare hisseleri için Ağırlık notunu yineledi. Firmanın görünümü, şirketin büyüme stratejisine ve operasyonel iyileştirmelerine olan güveni yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Addus HomeCare finansal durumunu ve stratejik büyümesini geliştirmede önemli adımlar attı. Şirket, 2024'ün ikinci çeyreğinde toplam gelirde yıllık bazda %10,4 artışla 286,9 milyon dolara ve hisse başına düzeltilmiş kazançta %26,2 artışla 1,35 dolara ulaştığını bildirdi. Ek olarak, Addus HomeCare kredi imkanını genişletti ve vade tarihini 2028'e uzattı, bu da artan likidite ve finansal esneklik sağladı.
Şirket ayrıca stratejik satın almaları aktif olarak takip ediyor ve yakında gerçekleşecek Gentiva satın almasının, özellikle Texas'ta Addus HomeCare'in varlığını güçlendirmesi bekleniyor. Ayrıca şirket, gelecekteki satın almalar için ayrılan yaklaşık 176 milyon dolar net nakit geliri elde ederek başarılı bir ikincil hisse senedi ihracı gerçekleştirdi.
Analist cephesinde, KeyBanc Capital Markets, şirketin büyüme stratejisine olan güveni yansıtarak Addus HomeCare için Ağırlık notuyla kapsama başlattı. Bu arada, Oppenheimer Addus HomeCare için Üstün Performans notunu korurken, şirketin fiyat hedefini 145 dolara yükseltti. TD Cowen de Addus HomeCare için finansal görünümünü revize ederek, fiyat hedefini 128 dolardan 137 dolara yükseltti ve Al notunu korudu.
InvestingPro Görüşleri
Stephens tarafından sağlanan analize ek olarak, InvestingPro'dan alınan son veriler Addus HomeCare'in finansal performansı ve Piyasa konumu hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin Piyasa değeri 2,22 milyar dolar olup, evde sağlık hizmetleri sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
InvestingPro verileri, Addus HomeCare'in güçlü gelir büyümesini sürdürdüğünü, 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla son on iki ayda %10,15'lik bir artış gösterdiğini ve bunun makalede belirtilen şirketin uzun vadeli yıllık gelir büyümesi projeksiyonuyla uyumlu olduğunu gösteriyor. Bu büyüme, aynı dönem için %32,53'lük sağlıklı bir brüt kar marjı ve %9,68'lik bir faaliyet geliri marjı ile destekleniyor.
İki ilgili InvestingPro İpucu, Addus HomeCare'in orta düzeyde borçla faaliyet gösterdiğini ve nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini vurguluyor. Bu faktörler, şirketin finansal istikrarına katkıda bulunuyor ve makalede bahsedilen güçlü M&A boru hattı dahil olmak üzere büyüme fırsatlarını takip etme yeteneğini destekliyor.
Addus HomeCare hisse senedinin son altı ayda %26,85 ve son bir yılda %46,38'lik etkileyici bir fiyat toplam getirisi gösterdiğini belirtmek önemlidir. Bu, Stephens tarafından sağlanan olumlu görünüm ve artan fiyat hedefiyle uyumludur.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Addus HomeCare için 10 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve Piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.