Çarşamba günü, Monness, Crespi, Hardt, Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) hisselerini Yansız'dan Al'a yükseltti ve 140,00$ yeni fiyat hedefi belirledi. Firma, Snowflake'in 2024 yılı başından bu yana ve 2020 sonlarındaki zirvesinden itibaren hisse senedi değerindeki önemli düşüşü not etti ve bu durumun değerlemeyi daha cazip hale getirdiğini belirtti. Snowflake'in 20 Kasım'da 2025 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklaması ve saat 17:00 ET'de bir konferans görüşmesi yapması bekleniyor.
Bu yükseltme, Snowflake için zorlu bir yılın ardından geliyor; şirketin hisse senedi 2024 yılı başından bu yana %41 ve 2020 sonlarındaki zirvesinden %73 düştü. Monness, Crespi, Hardt mevcut değerlemeyi bir fırsat olarak görüyor, özellikle Snowflake'in yıl boyunca artan inovasyon hızı ışığında. Firma, bu inovasyonların sonuçlarının önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde somutlaşmaya başlayacağını öngörüyor.
Snowflake'in stratejisi, yaygın yeniden yapılanma girişimleri gören yazılım endüstrisi ve teknoloji dünyasındaki daha geniş trendlerle karşılaştırıldı. Firma, Snowflake'in bu tür radikal önlemlerden kaçındığına ve gerektiğinde gelecekte güçlü marj iyileştirmelerinden yararlanma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.
Analistin yorumu, 2023'teki genel yapay zeka (AI) heyecanının 2024'te yazılım sektörü için beklenen gelirlere dönüşmediğini vurguladı. Buna rağmen firma, Snowflake'in ve sektörün önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde AI'nin uzun vadeli seküler trendinden artan faydalar görmeye başlayacağı konusunda iyimser.
Snowflake'in yaklaşan kazanç görüşmesinin, şirketin performansı ve inovasyon çabalarının potansiyel etkisi hakkında daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor. Al derecelendirmesine yükseltme, firmanın teknoloji endüstrisi için bir yeniden kalibrasyon döneminde Snowflake'in beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Snowflake Inc. çok sayıda analist derecelendirmesinin ve finansal dönüm noktasının odağı oldu. Truist Securities, Citi, Stifel, TD Cowen ve DA Davidson, Snowflake için Al derecelendirmelerini korurken, Morgan Stanley Eşit Ağırlık derecelendirmesini yineledi. Bu firmaların belirlediği fiyat hedefleri 165$ ile 210$ arasında değişiyor ve Snowflake'in finansal stratejisine ve gelecekteki performansına olan güveni yansıtıyor.
Snowflake yakın zamanda önemli bir 2,3 milyar dolarlık dönüştürülebilir borç teklifini tamamladı ve bu, çeşitli analist firmaları tarafından olumlu karşılandı. Bu finansal dönüm noktası, 2025 mali yılının ikinci çeyreği için 829 milyon dolara ulaşan güçlü bir %30'luk yıllık ürün geliri artışı ile birlikte geldi. Bu güçlü performansın ardından Snowflake, tam yıl ürün geliri görünümünü yükseltti.
Bu son gelişmeler, Snowflake'in temel SQL işinin %20'nin üzerinde bir büyüme oranını sürdürmesinin beklendiğini gösteriyor. Ayrıca, yeni ürünlerin olgunlaştıkça büyümeye katkıda bulunma potansiyeli, Snowflake'in önümüzdeki yıllarda %20'lerin ortasında gelir büyümesini sürdürebileceği beklentisini destekliyor. Bunlar, Snowflake'in gelişmiş uygulama ve daha hızlı ürün inovasyonuna olan süregelen bağlılığındaki en son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Snowflake (NYSE: SNOW) 2025 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıklamaya hazırlanırken, InvestingPro verileri Monness, Crespi, Hardt yükseltmesine ek bağlam sunuyor. Hisse senedinin önemli düşüşüne rağmen, ki bu "Hisse senedi son altı ayda büyük bir darbe aldı" diyen InvestingPro İpucu ile uyumlu, Snowflake'in finansalları büyüme modunda bir şirket gösteriyor. Şirketin son on iki aydaki gelir büyümesi %31,21 ve güçlü bir %67,83 brüt kar marjına sahip.
Ancak, karlılık bir zorluk olmaya devam ediyor, bu da başka bir InvestingPro İpucu tarafından vurgulanıyor: "Son on iki ayda karlı değil." Bu, -%38,89'luk negatif faaliyet geliri marjında yansıtılıyor. Yine de analistler iyimser, bir InvestingPro İpucu "Analistler şirketin bu yıl karlı olacağını öngörüyor" diyor.
Snowflake'in potansiyelini değerlendiren yatırımcılar için, şirketin "Bilançosunda borcundan daha fazla nakit tutuyor" olduğunu belirten bir InvestingPro İpucunu not etmek önemli. Bu finansal istikrar, analistin yükseltmesinde bahsedilen inovasyon çabalarını destekleyebilir.
InvestingPro, Snowflake için 8 ek ipucu sunuyor ve şirketin beklentilerine daha derinlemesine dalmak isteyenler için daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.