Çarşamba günü, H.C. Wainwright, Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM) için Al derecelendirmesini yineledi ve 66,00$ fiyat hedefi belirledi. Firmanın analisti, şirketin Alagille sendromu (ALGS) ve progresif familyal intrahepatik kolestaz (PFIC) tedavisinde kullanılan LIVMARLI ilacının etkileyici üçüncü çeyrek satış sonuçlarını vurguladı.
Mirum, net satışlarda çeyreklik bazda %25'lik bir artış kaydederek 59,1 milyon $'a ulaştığını bildirdi. Bu, önceki çeyrekteki 47,2 milyon $'dan bir artışı temsil ediyor. Ayrıca, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 38,7 milyon $'a göre %53'lük önemli bir artışı gösteriyor.
Mirum'un yönetimi, güçlü satış performansına yanıt olarak 2024 küresel net ürün satış rehberliğini 330 milyon $ ile 335 milyon $ aralığına yükseltti. Bu düzeltme, orta noktaya göre %86'lık yıllık bir büyümeyi ima ediyor ve daha önce öngörülen 310 milyon $ ile 320 milyon $ aralığından bir artışı temsil ediyor. Bu iyimser revizyon, şirketin LIVMARLI'nin devam eden başarısına olan güvenini yansıtıyor.
Analist, PFIC için LIVMARLI satışlarının toplam LIVMARLI satış geliri içinde ayrı olarak raporlanmadığını, ancak şirket yönetiminden alınan bilgilerin ilacın bu alanda umut verici bir başlangıç yaptığını gösterdiğini belirtti. Başlangıçta klinik ilaç maddesi ile tedavi edilen yaklaşık 20 hasta artık ödeyiciler tarafından geri ödenen tedavilere geçiş yapmış durumda, bu da erken pazar penetrasyonu ve benimsenmesini gösteriyor.
Özetle, H.C. Wainwright'tan analist, Mirum Pharmaceuticals için Al derecelendirmesini yineledi ve 66$ fiyat hedefini korudu. Karar, Mirum'un güçlü üçüncü çeyrek satışlarını ve 2024 için tam yıl satış tahmininin yukarı yönlü revizyonunu açıklamasının ardından geldi. Şirketin performansı, LIVMARLI'nin PFIC için başarılı pazar lansmanı ve mevcut ALGS kullanımı göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici.
Diğer son haberlerde, Mirum Pharmaceuticals 2024 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarında önemli bir büyüme rapor etti. Şirket, öncelikle lider ilacı LIVMARLI'nin güçlü satışlarının etkisiyle net ürün satışlarında %89'luk bir artış gördü. Bu güçlü performans, tam yıl gelir rehberliğinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı ve şimdi 330 milyon $ ile 335 milyon $ arasında olması bekleniyor.
Çeyrekte net zarar olmasına rağmen, Mirum'un nakit rezervleri güçlü kalmaya devam ediyor ve bu da Fragile X sendromu için yeni bir tedavi adayı da dahil olmak üzere boru hattına sürekli yatırım yapılmasını sağlıyor.
Şirketin üçüncü çeyrek net ürün satışları 90,3 milyon $'a ulaşırken, LIVMARLI satışları 59,1 milyon $ oldu. Diğer son gelişmeler arasında, şirket Fragile X sendromu tedavisi için MRM-3379'u satın aldı ve bu da nadir genetik hastalıklara stratejik odaklanmalarını daha da vurguladı.
Mirum ayrıca PBC hastalarında kolestatik kaşıntı için Volixibat için çığır açan terapi derecesi aldı ve CHENODAL ve CTX NDA'sı şu anda 28 Aralık 2024 PDUFA tarihi ile öncelikli inceleme altında.
Mirum Pharmaceuticals, Fragile X sendromu tedavisi için molekülleri hakkında iyimser kalmaya devam ediyor ve yaklaşan çalışmalara daha genç hastaları dahil etmek için FDA ile aktif olarak görüşüyor. Şirketin stratejik hamleleri ve özellikle LIVMARLI olmak üzere ürünlerine olan güçlü talep, artan gelir rehberliğine yol açtı ve nadir hastalık sektöründe sürekli büyüme potansiyellerini gösteriyor.
InvestingPro Görüşleri
Mirum Pharmaceuticals'ın makalede vurgulanan güçlü finansal performansı, son InvestingPro verileriyle daha da destekleniyor. Şirketin gelir büyümesi olağanüstü olmuş, 2024 yılının ikinci çeyreği itibariyle son on iki ayda %128,34 artış göstermiştir. Bu, makalede bahsedilen LIVMARLI'nin etkileyici satış rakamlarıyla uyumlu ve yönetimin 2024 satış rehberliğini yükseltme kararını destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Mirum'un orta düzeyde bir borçla çalıştığını ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip olduğunu ortaya koyuyor, bu da şirketin pazar varlığını genişletmeye devam ederken finansal esneklik sağlayabilir. Ancak, güçlü satış büyümesine rağmen, şirketin son on iki ayda henüz kârlı olmadığını belirtmek gerekir, bu da analistin bu aşamada kârlılıktan ziyade satış performansına odaklanmasıyla tutarlıdır.
Hisse senedi son altı ayda önemli bir fiyat artışı gördü, InvestingPro verileri %70,62'lik bir fiyat toplam getirisi gösteriyor. Bu yükseliş muhtemelen yatırımcıların LIVMARLI'nin satış yörüngesi ve Mirum'un iyileştirilmiş rehberliği konusundaki iyimserliğini yansıtıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Mirum Pharmaceuticals için 7 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin içgörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.