Cuma günü, Investec Indian Hotels Company (IH:IN) hisse senedi için Tut tavsiyesini korurken, fiyat hedefini 630,00 Rupi'den 742,00 Rupi'ye yükseltti. Bu yukarı yönlü revizyon, şirketin 2025 mali yılının ikinci çeyreğindeki güçlü performansını takip ediyor. Bu dönemde konsolide gelir, yıllık bazda %27 artış gösterdi. Bu büyüme, temel olarak ortalama oda fiyatlarının 10.800 Rupi'ye %9 yükselmesi ve doluluk oranının 200 baz puan artarak %77'ye ulaşmasından kaynaklandı.
Analist, TajSats, ama, Ginger ve Qmin gibi yeni iş segmentlerinin yıllık bazda %47 büyüme göstererek ek bir ivme kazandırdığını belirtti. Bu genişlemelere rağmen, Indian Hotels Company yönetimi, 2025-2027 mali yılları için 25 milyar Rupi'lik sermaye harcaması hedefini teyit etti. Şirketin ayrıca 3.500 sahip olunan ve 13.800 yönetilen olmak üzere önemli sayıda oda kapasitesi planı bulunuyor.
Rapor, güçlü talep trendlerini ve yeniden tasarlanan iş segmentlerinden gelen artan katkıları vurguladı. Şirketin varlık-hafif modelinin, maliyetleri etkin bir şekilde yönetirken kapasiteleri verimli bir şekilde artırması bekleniyor. Bu faktörlerin ileriye dönük net bir büyüme görünürlüğü sağlaması öngörülüyor.
Investec, Taj SATs'ın konsolidasyonunu hesaba katmak için tahminlerini revize etti ve şimdi şirketin marjlarının 2026 ve 2027 mali yılları için sırasıyla %32 ve %32,5 seviyelerinde sabit kalmasını bekliyor. Vergi sonrası kârın (PAT) 2024-2027 mali yılları arasında %24'lük bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile artması öngörülüyor. 742 Rupi'lik yeni fiyat hedefi, 630 Rupi'lik önceki hedefi destekleyen çarpandan yüksek olan 27 katlık 2027 mali yılı EV/FAVÖK çarpanına dayanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.