Perşembe günü, Goldman Sachs, Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AMLX) için 5,00$ sabit fiyat hedefiyle Nötr derecelendirmesini korudu. Firma, Amylyx'in stratejisinde kilit bir unsur olarak avexitide'in Eiger BioPharmaceuticals'dan satın alınmasını vurguladı. Bir GLP-1R antagonisti olan avexitide'in, bariatrik cerrahi sonrası hipoglisemi (PBH) için 2025'in ilk çeyreğinde önemli bir Faz 3 çalışmasına girmesi ve 2026'da üst düzey verilerin ortaya çıkması bekleniyor.
Goldman Sachs'tan analist, şimdiye kadarki verilerin büyük ölçüde avexitide'in PBH'den muzdarip hastalara fayda sağlama potansiyelini desteklediğini belirtti. Olumlu görüşün kilit noktası, hipoglisemi olaylarının azaltılması olan önerilen birincil sonlanım noktası konusunda FDA ile uyumun sağlanmasıdır; bu durumun düzenleyici riskleri azalttığına inanılıyor. Ancak, ilaç bu spesifik endikasyon için kategorisindeki ilk olacağından, Amylyx'in PBH içindeki pazar fırsatının büyüklüğü konusunda devam eden bir tartışma var.
Bariatrik cerrahinin bir komplikasyonu olan PBH'nin nadir görülmesi ve belirsiz yaygınlığı, pazar fırsatı tartışmasına katkıda bulunuyor. Birçok hasta asemptomatik kalıyor, bu da kesin pazar büyüklüğünü belirlemeyi zorlaştırıyor. Ayrıca, GLP-1R agonistlerinin geniş kullanılabilirliği göz önüne alındığında bariatrik cerrahinin geleceği konusunda endişeler var.
Bu belirsizliklere rağmen, Goldman Sachs'ın incelemesi, doktorlarla yapılan görüşmelerle birlikte, avexitide gibi yeni tedaviler için önemli bir hedeflenebilir pazar olduğunu gösteriyor. Analist, ilacın zirve satışlarının 1 milyar $'a ulaşabileceğini tahmin ediyor ve başarı olasılığını (PoS) %50 olarak belirliyor. Firmanın duruşu, avexitide'in umut verici yönlerini ve karşılaşabileceği pazar zorluklarını göz önünde bulundurarak Amylyx'in pazar potansiyeli hakkında hesaplanmış bir bakış açısını yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Amylyx Pharmaceuticals ilaç geliştirme hattında ilerlemeler kaydediyor. Baird analisti Joel Beatty, bariatrik cerrahi sonrası hipoglisemi (PBH) için bir ilaç adayı olan avexitide'in satın alınması konusundaki iyimserliği yansıtarak şirketin derecelendirmesini Nötr'den Üstün Performans'a yükseltti. Firma, ilaç onaylanırsa 2033 yılına kadar 815 milyon $ satış öngörüyor ve avexitide'in onaylanma olasılığını %60 olarak tahmin ediyor.
Amylyx ayrıca 2024 Üçüncü Çeyrek Kazanç Konferans Görüşmesi'nde önemli ilerlemeler bildirdi. Şirket, avexitide'in Faz III denemesine ilerlemesini ve Kanada'da ALS için AMX0114'ün Faz I klinik denemesinin başlamasını duyurdu. Çeyrek için 72,7 milyon $ net zarar kaydetmesine rağmen, Amylyx 234,4 milyon $ nakit ve yatırımla güçlü bir finansal durum koruyor.
Bu son gelişmeler, Amylyx'in nörodejeneratif hastalıklar ve endokrin durumlar için tedavilere odaklanmaya devam ettiğini gösteriyor. Şirketin finansal kaybı esas olarak Ar-Ge ve SG&A giderlerine atfediliyor. Bununla birlikte, Amylyx 2026'ya kadar nakit akışı öngörüyor ve bu da ilaç geliştirme hattını destekliyor.
InvestingPro Öngörüleri
Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AMLX), son Goldman Sachs analizinde yansıtıldığı ve InvestingPro verileriyle desteklendiği gibi ilginç bir yatırım vakası sunuyor. Şirketin piyasa değeri 356,07 milyon $'dır; bu, makalede belirtilen avexitide için 1 milyar $'lık potansiyel zirve satış tahmini göz önüne alındığında nispeten mütevazıdır.
InvestingPro verileri, AMLX'in son üç ayda %131,42'lik fiyat getirisiyle önemli bir fiyat oynaklığı yaşadığını, yılbaşından bu yana -%64,47'lik getiriyle keskin bir tezat oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu oynaklık, avexitide'in satın alınması da dahil olmak üzere Amylyx'in ilaç geliştirme hattındaki gelişmelere piyasanın tepkisiyle uyumludur.
Bir InvestingPro İpucu, Amylyx'in hisse fiyatının analist fiyat hedeflerine göre 7,5$'lık adil değerinin altında işlem gördüğünü öne sürüyor. Bu, şirketin klinik denemeleri, özellikle avexitide için yaklaşan Faz 3 çalışması, olumlu sonuçlar verirse potansiyel bir yükseliş olabileceğini gösterebilir.
Başka bir ilgili InvestingPro İpucu, Amylyx'in yatırılan sermaye üzerinden yüksek getirisi olduğunu belirtiyor; bu, ilaç geliştirme çabalarında kaynakların verimli kullanımını yansıtabilir. Bu verimlilik, şirket avexitide'i klinik denemelerden geçirirken ve potansiyel olarak pazara sunarken çok önemli olabilir.
Amylyx'in finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve metrikler sunuyor. Şu anda, şirketin yatırım potansiyeline kapsamlı bir bakış sağlayan InvestingPro'da 11 ipucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.