Perşembe günü, Piper Sandler global bir bulut platformu olan Fastly Inc. (NYSE:FSLY) hisseleri için görünümünü revize ederek, hisse senedi için Nötr derecelendirmesini korurken fiyat hedefini 6 dolardan 8 dolara yükseltti. Bu revizyon, Fastly'nin canlı spor, oyun, büyük etkinlikler ve ilk 10 dışındaki müşteriler arasındaki büyümeden kaynaklanan artan medya trafiğiyle önemli bir yükseliş gösteren üçüncü çeyrek performansını takiben geldi.
Fastly, 2023'ün dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez rehberliğini düşürmedi. Bunun yerine, şirket üçüncü çeyrekteki olumlu ivmeyi dördüncü çeyreğe taşıyarak, esasen Q4 rehberliğini değiştirmeden korudu.
Bu hamle, önceki dönemlerden daha kolay karşılaştırmalar karşısında çeyrekten çeyreğe %3-4'lük normalleşmiş bir İçerik Dağıtım Ağı (CDN) yavaşlamasını gösteriyor. Yönetimin Q4 için bu ihtiyatlı duruşu, piyasa güvenilirliğini yeniden kazanma stratejisi olarak görülüyor.
Ayrıca, Fastly pozitif net gelir bildirdi ve faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK) ile serbest nakit akışı (FCF) açısından neredeyse başabaş noktasındaydı. 2025 için görünüm artık hem üst düzey büyüme hem de kârlılık açısından daha umut verici görünüyor. Şirketin son performansı, potansiyel bir dönüşün sinyali olarak olumlu bir adım olarak algılanıyor.
Analist, Fastly için Edgio ile ilgili gelişmeler, ilk 10 müşteri arasında istikrar, yeni ürün lansmanları ve pazara giriş stratejisindeki iyileştirmeler dahil olmak üzere ufukta potansiyel katalizörlerin olduğunu vurguladı.
Bu faktörler gelecekte daha yüksek tahminlere yol açabilir. Bununla birlikte, Piper Sandler ihtiyatlı kalmayı tercih ederek, hisse senedi üzerindeki duruşunu değiştirmeden önce bu katalizörlerin gerçekleştiğine dair ek işaretler beklemeyi seçiyor. 8 dolara yükseltilen fiyat hedefi, son çeyrekte gösterilen iyileşen temellere dayanıyor.
Diğer son haberlerde, Fastly Inc. beklenenden daha güçlü üçüncü çeyrek kazançları ve geliri bildirdi ve tam yıl rehberliğini yukarı yönlü revize etti. Ancak, şirketin dördüncü çeyrek gelir görünümü beklentilerle uyumlu olmakla birlikte, olağan mevsimsel artışı öngörmüyor. Fastly ayrıca tam yıl serbest nakit akışı rehberliğini aşağı yönlü revize etti.
Bu finansal sonuçlara yanıt olarak, Baird Fastly için fiyat hedefini 7 dolardan 8 dolara yükseltti ve nötr derecelendirmesini korudu. Citi de Fastly için fiyat hedefini 7 dolardan 9 dolara ayarladı ve yine nötr derecelendirmesini korudu.
Fastly son zamanlarda, kısmen tek seferlik olaylar ve ilk 10 dışındaki müşterilerden gelen gelirde yıllık bazda %20'lik bir hızlanma nedeniyle yıllık bazda %7'lik bir gelir büyümesi bildirdi. Buna yanıt olarak Fastly, giderleri azaltmak ve operasyonları düzene sokmak çabalarının bir parçası olarak işgücünü yaklaşık %11 oranında azaltacak bir yeniden yapılandırma planı açıkladı.
Şirket ayrıca, yeni vekalet kuralları ve hissedarların aday veya iş önerilerinde bulunması için ek gereklilikler dahil olmak üzere tüzüğünü güncelledi.
Çeşitli firmalardan analistler Fastly için derecelendirmelerini ve fiyat hedeflerini ayarladı. Raymond James, başka yerlerde daha iyi fırsatlar olduğunu belirterek şirketi Güçlü Al'dan Piyasa Performansı'na düşürdü. DA Davidson ve Piper Sandler da Nötr derecelendirmesini korudu ancak fiyat hedeflerini ayarladı. Bunlar Fastly için son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Görüşleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, Piper Sandler'ın Fastly Inc. (NYSE:FSLY) analizine bağlam katıyor. Şirketin piyasa değeri 1,13 milyar dolar olup, Q3 2024 itibariyle son on iki ay için geliri 540,87 milyon dolar ve %10,94'lük bir büyüme gösteriyor. Bu, analistin artan medya trafiği ve ilk 10 dışındaki müşteriler arasındaki büyüme gözlemiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Fastly'nin son hafta içinde önemli bir getiri gördüğünü, verilerin geçen hafta %12,86'lık bir fiyat toplam getirisi gösterdiğini vurguluyor. Bu son ivme, şirketin Q3 performansını takiben olumlu görünümü destekliyor. Ayrıca, Fastly'nin orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini belirten ipucu, makalede belirtilen pozitif net gelir ve neredeyse başabaş FVÖK ve FCF ile şirketin iyileşen finansal pozisyonunu doğruluyor.
Ancak, başka bir InvestingPro İpucuna göre, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini not etmek önemli. Bu, Piper Sandler'ın yükseltilen fiyat hedefine rağmen koruduğu ihtiyatlı duruşla uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Fastly'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.