DA Davidson, Perşembe günü Duolingo Inc.'in (NASDAQ:DUOL) Al tavsiyesini korudu ve şirketin üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından hedef fiyatını önceki 250 dolardan 350 dolara yükseltti. Dil öğrenme platformunun performansı, tüm önemli metriklerde konsensüs tahminlerini aştı.
Duolingo, üçüncü çeyrekte 192,6 milyon dolar gelir bildirdi, bu yıllık bazda %40'lık bir artışı işaret ediyor. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK'ü 47,5 milyon dolara ulaştı, bu %24,7'lik bir marj ve geçen yıla göre %111'lik önemli bir büyüme anlamına geliyor. Günlük aktif kullanıcı (DAU) sayıları da yıllık bazda %54'lük bir artışla etkileyici bir performans sergiledi.
Firma, Duolingo'nun hem yeni kullanıcıları çekme hem de daha önce platformu kullanmayı bırakanları yeniden kazanma yeteneğine olan güvenini artırdığını ifade etti. Duolingo'nun hisse fiyatı ikinci çeyrek raporundan bu yana %97,6 artarak NASDAQ'ın %17,2'lik kazancını geride bırakmasına rağmen, DA Davidson, Duolingo'nun premium bir çarpana hak kazandığına inanıyor. Firma, şirketin sürekli ürün iyileştirmelerini vurguladı, bu iyileştirmeler her çeyrekte daha iyi metriklere ve büyüme üzerinde katlanarak artan bir etkiye yol açtı.
Duolingo'nun yaklaşımı, temel giderlerde operasyonel kaldıraç sağlarken aynı zamanda hem kullanıcı tabanında hem de gelirde önemli büyüme yaratan ürün inovasyonuna odaklanıyor. Dördüncü çeyrek için Duolingo, Research & Development ve Sales and Marketing'de sırasıyla 70 baz puan ve 90 baz puan daha fazla operasyonel kaldıraç bekliyor. Ek olarak, şirket yıllık bazda %50'nin üzerinde DAU büyümesi ve yaklaşık %38,4 yıllık gelir büyümesi öngörüyor.
Son dokuz çeyrekte Duolingo, FAVÖK marjlarına zarar vermeden veya büyümede yavaşlama belirtisi göstermeden sürekli olarak %50'nin üzerinde DAU büyümesi elde etti.
Diğer güncel haberlerde, Duolingo Inc. finansal görünümünde ve iş operasyonlarında önemli gelişmeler yaşadı. Goldman Sachs yakın zamanda Duolingo için hedef fiyatını 275 dolara yükseltti ve hisseler için nötr derecelendirmesini korudu. Bu karar, Duolingo'nun üçüncü çeyrek kazanç raporunu takip ediyor, rapor günlük aktif kullanıcılarda (DAU) sürekli büyüme, artan monetizasyon ve kazanç öncesi rehberliği aşan rezervasyonları vurguladı.
Öte yandan, JMP Securities, şirketin konsensüs tahminlerini aşma potansiyeline rağmen Duolingo'nun hisse senedini 'Piyasa Performansının Üzerinde'den 'Piyasa Performansı'na düşürdü. Bu arada, Evercore ISI, Duolingo'nun üçüncü çeyrek gelirlerinin 189 milyon dolara ulaşmasını bekliyor, bu yıllık bazda %37'lik bir artışı işaret ediyor. Firma ayrıca Aylık Aktif Kullanıcı (MAU) büyümesinin piyasa tahminini aşacağını, çeyreklik bazda %8'lik bir artışa işaret ettiğini öngörüyor.
Bu finansal ayarlamalara ek olarak, Duolingo ürün tekliflerinde birkaç önemli ilerleme kaydetti. Şirket yakın zamanda yeni AI destekli özellikler ve Duolingo Max ürününü tanıttı, bunların kullanıcı deneyimini ve katılımını iyileştirmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, güçlü büyüme beklentileri nedeniyle Needham ve JPMorgan gibi firmaların hedef fiyatlarını yükseltmesine yol açtı.
InvestingPro Öngörüleri
Duolingo'nun etkileyici performansı, InvestingPro'dan gelen son verilerle daha da destekleniyor. Şirketin gelir büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor, Q3 2024 itibariyle son on iki ayda %42,47'lik bir artış gösteriyor, bu makalede bildirilen yıllık %40'lık büyüme ile uyumlu. Bu güçlü büyüme, Duolingo'nun %73,13'lük etkileyici brüt kar marjı ile tamamlanıyor, bu da şirketin geliri kara dönüştürme verimliliğini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, Duolingo'nun finansal sağlığının sağlam olduğunu, şirketin bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu gösteriyor. Bu güçlü finansal pozisyon, makalede belirtildiği gibi başarısının temel itici gücü olan ürün inovasyonuna yatırım yapmaya devam etme yeteneğini destekliyor.
Hisse senedinin son performansı dikkat çekici oldu, InvestingPro verileri son üç ayda %97,55'lik bir fiyat getirisi gösteriyor, bu makalede belirtilen ikinci çeyrek raporundan bu yana %97,6'lık kazançla örtüşüyor. Bu artış, Duolingo'nun hisse fiyatını 52 haftalık yüksek seviyesinin %99,82'sine getirdi, bu da yatırımcıların şirketin büyüme yörüngesine olan güçlü güvenini yansıtıyor.
Duolingo'nun potansiyelini daha derinlemesine anlamak isteyen yatırımcılar için, InvestingPro 21 ek ipucu sunuyor, şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonunun kapsamlı bir analizini sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.