Cuma günü, Canaccord Genuity, Definitive Healthcare Corp (NASDAQ:DH) için fiyat hedefini önceki 6,00 dolardan 5,00 dolara düşürürken, hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. Firmanın analizi, Definitive Healthcare'in 2024 takvim yılı (CY24) için güncellenmiş görünümüne ve 2025 takvim yılı (CY25) için ön değerlendirmesine dayanıyor. Şirket, CY25 rehberliğini revize ederek, orta noktada düz büyüme öngörüyor ki bu, daha önce beklenen %1'lik düşüşe göre bir iyileşme. Ayrıca, Düzeltilmiş FAVÖK marjının yaklaşık %31 olması bekleniyor, bu da önceki yaklaşık %30'luk tahminden bir iyileşmeye işaret ediyor.
Definitive Healthcare'in yönetimi, önümüzdeki yıl hakkında içgörüler sunarak, mevcut -%4'lük taahhüt edilmiş kalan performans yükümlülüklerindeki (cRPO) büyümenin gelecek yıl için genel gelir trendini gösterebileceğini belirtti. Şirket, 2025'in ilk yarısında ardışık gelir düşüşleri yaşamayı, yılın ikinci yarısında ise toparlanma ve ardışık büyüme öngörüyor.
Firma ayrıca karlılık konusundaki beklentilerini paylaşarak, Düzeltilmiş FAVÖK marjının en az birkaç yüz baz puan daralacağını öngördü. Bu beklenen düşüş, yılın ilk yarısında öngörülen gelir düşüşlerine atfediliyor. Düşürülen fiyat hedefine rağmen, Al tavsiyesi, Canaccord Genuity'nin hisse senedinin kısa vadeli performansı konusunda nötr bir duruş sergilediğini gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Definitive Healthcare Corp birçok önemli gelişmeye konu oldu. Şirketin 2024 ikinci çeyrek finansal sonuçları, gelirde yıllık %5'lik bir artışla 63,7 milyon dolara ulaşarak kendi projeksiyonlarını aştı. Düzeltilmiş FAVÖK de beklentileri aşarak yıllık %21 artışla 20,9 milyon dolara ulaştı. Bu olumlu sonuçlara rağmen, şirket müşteri edinimi ve ek satış konularında zorluklarla karşılaştı ve bu performans düşüklüğünü makroekonomik koşullara ve satış uygulaması sorunlarına bağladı.
Finansal sonuçlara ek olarak, şirket Kate Shamsuddin Jensen'in yeni Operasyon Müdürü (COO) olarak atandığını duyurdu. Mayıs 2024'ten beri Definitive Healthcare'de çalışan Jensen, yıllık 360.000 dolar temel maaş alacak ve temel maaşının %60'ını hedefleyen performansa dayalı nakit bonusa hak kazanacak. Ayrıca kendisine 500.000 dolar değerinde 113.379 zamana bağlı kısıtlı hisse senedi birimi verildi.
Analist cephesinde, BTIG, Definitive Healthcare için Al tavsiyesi ile kapsama başladı ve şirketin güçlü finansal performansını, sağlık hizmetleri BT alt sektörüne göre yüksek marjlarını ve önemli serbest nakit akışı üretimini vurguladı. Firma ayrıca, şirketin CEO'su Kevin Coop'a göre, 3. çeyrek gelirinin 2023'ün 3. çeyreğine göre %4 ila %7 düşmesinin beklendiğini ve 2024 tam yıl gelirinin 247 milyon dolar ile 251 milyon dolar arasında olacağının tahmin edildiğini belirtti.
InvestingPro Görüşleri
Canaccord Genuity'nin analizini tamamlamak için, InvestingPro verileri Definitive Healthcare Corp'un finansal durumu hakkında ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 673,25 milyon dolar ve 2024 3. çeyrek itibariyle son on iki ayın geliri 255,85 milyon dolar. Beklenen zorluklara rağmen, InvestingPro İpuçları, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini vurguluyor ki bu, yönetimin 2025'in ikinci yarısında performansın iyileşeceği projeksiyonu ile uyumlu.
Şirketin 30,13'lük Düzeltilmiş F/K oranı, firma kısa vadeli zorluklarla karşı karşıya olsa da, yatırımcıların gelecekteki büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor. Özellikle, Definitive Healthcare orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıkları koruyor, bu da 2025'in başlarında öngörülen gelir düşüşleri sırasında potansiyel olarak finansal esneklik sağlıyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını gösteriyor, bu da mevcut büyüme zorluklarına rağmen şirketin uzun vadeli beklentilerine olan güveni işaret edebilir. Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Definitive Healthcare'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.