Çarşamba günü Leerink Partners, AnaptysBio (NASDAQ: ANAB) hakkındaki görünümünü revize ederek, hisse senedi için Outperform notunu korurken fiyat hedefini 47 dolardan 45 dolara düşürdü. Biyoteknoloji şirketi yakın zamanda üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve klinik programları hakkında güncellemeler sağladı.
AnaptysBio, BTLA agonisti (ANB032) veya PD-1 agonisti (rosnilimab) ile ilgili bugüne kadar herhangi bir kör güvenlik endişesi bildirmedi. Yönetim ayrıca, romatoid artrit (RA) için rosnilimab sonuçlarının açıklanma takviminin hızlandırıldığını ve Mart yerine Şubat ayında beklendiğini duyurdu.
Firma, şirketin değerlemesine dikkat çekti ve 30 Eylül itibarıyla yaklaşık 600 milyon dolarlık piyasa değeri ve 458 milyon dolarlık nakit ile AnaptysBio hisselerinin önemli ölçüde düşük değerlendiğini belirtti.
Bu değerlendirme, şirketin üç inflamasyon ve immünoloji klinik aşama varlığı ve gelecek yılın başlarında klinik denemelere girmesi beklenen dördüncü bir varlığı içeren portföyüne dayanmaktadır.
Şirket, üçüncü çeyrekte 32,9 milyon dolarlık net zarar açıkladı; bu, Leerink'in 43,6 milyon dolarlık zarar tahmini ve 46,1 milyon dolarlık konsensüs tahmininden daha olumlu bir sonuçtu. Güncellemenin ardından Leerink, şirketin 2024 tahmini hisse başına kazanç öngörüsünü 6,48 dolar zarardan 5,76 dolar zarara revize etti.
30 Eylül itibarıyla, AnaptysBio'nun nakit, nakit benzerleri ve yatırımları hisse başına 15,90 dolar tutarındaydı ve şirket yönetimi, nakit ömrünün 2026 yılı sonuna kadar uzanmasını beklediklerini belirtti.
Leerink, AnaptysBio hisseleri üzerindeki olumlu duruşunu yineleyerek, ilaç adaylarının potansiyelini vurguladı. Firma, atopik dermatit (AD) tedavisinde BTLA agonisti için %20 ve RA'da PD-1 agonisti için %25 başarı olasılığı öngörüyor; her iki adayın da kendi endikasyonlarında sınıfının ilki checkpoint agonistleri olma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.
Diğer güncel haberlerde, AnaptysBio birkaç analist firmasının odak noktası oldu. Guggenheim, AnaptysBio'da Al notunu koruyarak, şirketin BTLA agonisti monoklonal antikoru olan ANB032'nin Aralık ayında beklenen Evre IIb atopik dermatit sonuçları için iyimserliğini dile getirdi.
Leerink Partners da Outperform notunu sürdürerek, özellikle Th2 hücre aracılı yolun ötesindeki mekanizmalar yoluyla Atopik Dermatit (AD) tedavisinde AnaptysBio'nun potansiyeline olan güvenini ifade etti.
Piper Sandler, Avrupa Birleşik Gastroenteroloji Haftası'nda sunulan verilerin ardından AnaptysBio'daki Overweight notunu yineledi. Firma, orta ila şiddetli Ülseratif Kolit (UC) hastalarında PD-1 agonisti rosnilimab için devam eden 28 haftalık Evre 2b ROSETTA çalışmasının potansiyel başarısına olan güçlü inancını ifade etti.
Finansal açıdan, AnaptysBio 47 milyon dolar net zarar bildirirken 394 milyon dolarlık nakit bakiyesini korudu. Şirketin ilaç portföyü ilerliyor ve Evre II klinik denemelerinde önemli adımlar atılması bekleniyor. AnaptysBio'nun ANB032'si Evre 2b ARISE-AD denemesine ilerlerken, bir başka PD-1 agonisti olan rosnilimab, Evre 2b RENOIR RA denemesine geçiyor.
Şirket ayrıca, generalize püstüler psoriasis tedavisi için imsidolimab'ın GEMINI-1 ve GEMINI-2 Evre 3 denemelerinden olumlu sonuçlar bildirdi.
InvestingPro Görüşleri
Son InvestingPro verileri, AnaptysBio'nun finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 600,37 milyon dolar olup, Leerink Partners'ın değerleme değerlendirmesiyle yakından uyumlu. Son on iki ayda %135,59'luk önemli bir gelir artışına rağmen, AnaptysBio şu anda -%370,72'lik brüt kar marjı ve -%508,81'lik faaliyet geliri marjı ile zarar ediyor.
İki ilgili InvestingPro İpucu, AnaptysBio'nun "hızla nakit tükettiğini" ve "son on iki ayda karlı olmadığını" vurguluyor. Bu görüşler, şirketin bildirdiği net zararı ve nakit ömrünün önemini doğruluyor. Hisse senedinin son performansı zorlu oldu; son bir ayda %41,49 ve son üç ayda %38,03 düşüş yaşandı, bu da muhtemelen şirketin finansal durumu hakkındaki piyasa endişelerini yansıtıyor.
AnaptysBio'yu değerlendiren yatırımcılar, InvestingPro'da bulunan ek 12 ipucunu inceleyerek, şirketin klinik denemeleri ilerledikçe beklentileri ve zorlukları hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.