Pazartesi günü, Baird analisti Joel Beatty, Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AMLX) için değerlendirmesini Nötr'den Outperform'a revize etti. Bu yükseltme, fiyat hedefinde önemli bir artışla birlikte geliyor; yeni hedef önceki 3,00 dolardan 11,00 dolara yükseltildi. Bu düzeltme, şirketin beklentileri konusunda artan iyimserliği yansıtıyor; özellikle de yakın zamanda satın aldığı, post-bariatrik hipoglisemi (PBH) için bir ilaç adayı olan avexitide ile ilgili olarak.
Bir GLP-1 reseptör antagonisti olan avexitide, Temmuz ayında Amylyx tarafından Eiger'dan satın alındı. Baird'in ilacın potansiyeline olan artan güveni, onu finansal modellerine dahil etmelerine yol açtı. Firma, 2026 yılında yayınlanması beklenen avexitide'in Evre 3 sonuçlarını bekliyor. Analistin projeksiyonları, ilacın pazar beklentilerine dayanıyor ve ilacın onaylanması durumunda 2033 yılına kadar 815 milyon dolar satış öngörüyor.
Firmanın olumlu görüşü, pazar penetrasyonu tahminleriyle daha da güçleniyor. Baird, sadece ABD'de yaklaşık %4'lük bir pazar penetrasyonuyla bile satış hedefinin ulaşılabilir olduğuna inanıyor. Ek olarak, avexitide'e %60'lık bir onay olasılığı atfediyorlar, bu da ilacın düzenleyici beklentileri açısından olumlu bir görüşü gösteriyor.
Amylyx'in hisse senedi notunun yükseltilmesi ve fiyat hedefinin artırılması, Baird'in şirketin büyüme yörüngesi konusunda daha iyimser bir duruş sergilediğini yansıtıyor. Analistin yorumları, başarılı klinik gelişme ve piyasaya sürülme varsayımıyla, avexitide'in Amylyx'in finansal performansı üzerindeki potansiyel etkisini vurguluyor.
Diğer son haberlerde, Amylyx Pharmaceuticals, 2024 Üçüncü Çeyrek Kazanç Konferans Görüşmesi'nde ilaç portföylerinde önemli ilerlemeler rapor etti. Şirket, lider varlıkları Avexitide'in post-bariatrik hipoglisemi için Evre III denemesine ilerlemesini duyurdu. AMX0035 ve AMX0114 dahil olmak üzere diğer önemli ilaçlar da gelişmeler gördü; AMX0035 ile Wolfram sendromu için Evre II HELIOS denemesinden olumlu topline veriler ve AMX0114'ün ALS için Kanada'da Evre I klinik denemesinin başlaması gibi.
Bununla birlikte, şirket, Ar-Ge ve SG&A giderleri nedeniyle çeyrek için 72,7 milyon dolar net zarar bildirdi. Buna rağmen, Amylyx Ü3'ü 234,4 milyon dolar nakit ve yatırımla tamamladı. Şirket ayrıca, portföy geliştirmesini destekleyecek şekilde 2026'ya kadar nakit ömrü öngörüyor.
Bunlar, şirketin nörodejeneratif hastalıklar ve endokrin durumlar için tedavilere odaklanmaya devam ettiğini yansıtan en son operasyonel gelişmelerdir. Finansal kayba rağmen, Amylyx'in finansal durumu güçlü kalmaya devam ediyor ve şirket, deneme sonuçlarını takiben ilaçlarının daha fazla geliştirilmesi için FDA ile görüşmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Baird'in son yükseltmesi, InvestingPro'dan bazı ilginç finansal metriklerle uyumlu. Amylyx Pharmaceuticals'ın piyasa değeri 324,07 milyon dolar, bu da şirketin mevcut piyasa değerlemesini yansıtıyor. Bu rakam, avexitide'in gelişimi Baird'in öngördüğü gibi ilerlerse önemli değişiklikler görebilir.
InvestingPro verileri, Amylyx'in 2023 Ü3 itibariyle son on iki aydaki gelirinin 196,49 milyon dolar olduğunu, aynı dönemde -%33,22'lik endişe verici bir gelir büyümesi düşüşü yaşandığını gösteriyor. Bu bağlamda, avexitide'in potansiyel başarısı şirketin gelecekteki büyüme beklentileri için daha da kritik hale geliyor.
Bir InvestingPro İpucu, Amylyx'in hisse fiyatının geçen yıl boyunca yüksek volatilite gösterdiğini vurguluyor, bu da dramatik fiyat dalgalanmalarında açıkça görülüyor: üç ayda %122,95'lik getiriye karşılık geçen yıl -%60,56'lık getiri. Bu volatilite, avexitide satın alımı gibi gelişmelerin yatırımcı duyarlılığını şekillendirmedeki önemini vurguluyor.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, analistlerin Amylyx için kazanç beklentilerini yakın zamanda yukarı yönlü revize ettiklerini belirtiyor. Bu, Baird'in iyimser görüşüyle uyumlu ve şirketin portföyündeki avexitide'in potansiyelinden etkilenmiş olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Amylyx Pharmaceuticals için 14 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derinlemesine bir inceleme sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.