Cuma günü, finansal hizmetler firması Piper Sandler, dijital optimizasyon şirketi Amplitude Inc'in (NASDAQ:AMPL) hisselerine ilişkin görünümünü, fiyat hedefini önceki 9,00 dolardan 11,00 dolara yükselterek ayarladı. Fiyat hedefi artışına rağmen, firma şirketin hisseleri üzerindeki Yansız derecelendirmesini korumaya karar verdi.
Bu ayarlama, Amplitude'un operasyonel bir dönüşüm yaşadığı bir dönemde geliyor. Üçüncü çeyrek umut verici işaretler gösterdi; Amplitude, önceki çeyrekteki 5 milyon dolarlık artışa kıyasla 8 milyon dolarlık net yeni Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) oluşturdu. Bu performans, şirketin yılın ikinci yarısında uluslararası distribütörlerden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya kaldığı düşünüldüğünde özellikle dikkat çekici.
Şirketin büyümesi öncelikle mevcut müşteriler arasındaki genişlemelere atfedildi. Ayrıca, hesaplanan Kalan Performans Yükümlülükleri (cRPO) büyümesi üst üste üçüncü çeyrekte yıllık bazda iyileşme gösterdi ve bir yıl içinde ilk kez düşük çift haneli büyümeye geri döndü.
Bu gelişmeler ışığında Piper Sandler, Amplitude için tahminlerini hafifçe yükseltti. Yeni fiyat hedefi, şirketin istikrar kazanan talep temellerine dair daha iyimser bir görüşü yansıtıyor. Ancak, %10'un altındaki mevcut büyüme oranının, hala şüpheci olan mevcut yatırımcı algısını önemli ölçüde değiştirmesinin pek olası olmadığı da belirtildi.
Amplitude'un performansı ve Piper Sandler'ın revize edilen görünümü, şirketin operasyonel zorlukların üstesinden gelme ve mevcut müşteri tabanı içindeki büyüme fırsatlarından yararlanma çabalarını vurguluyor.
Diğer güncel haberlerde, dijital analitik platformu Amplitude, 2024 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarında gelirlerin 73,3 milyon dolara ulaşarak yıllık bazda %8 büyüme kaydettiğini bildirdi. Bu gelir artışına, şirketin yıllık tekrarlayan gelirinde (ARR) 5 milyon dolarlık bir artış eşlik ediyor ve ARR şu anda 290 milyon dolar seviyesinde.
Rusya yaptırımları ve eski sözleşmelerin yenilenmesinden kaynaklanan yüksek müşteri kaybı gibi zorluklara rağmen Amplitude, GAAP dışı faaliyet karı için yıllık rehberliğini aşağı yönlü revize etti, ancak yıl için serbest nakit akışı pozitifliğine ulaşmayı bekliyor.
Amplitude ayrıca, yapay zeka destekli kullanıcı yardım teknolojisinde uzmanlaşmış bir startup olan Command AI'ın satın alınmasını duyurdu. Gelecek yılın başlarında planlanmış olan entegrasyon, çeşitli ürün içi araçlar aracılığıyla kişiselleştirilmiş kullanıcı desteği sağlayarak müşteri deneyimlerini geliştirmeyi ve iş etkisini artırmayı amaçlıyor. Satın alma ile birlikte Command AI'ın ekibi Amplitude'a katılacak ve mevcut müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
Ayrıca, Wade Chambers Amplitude'un ilk Mühendislik Genel Müdürü olarak atandı. Bu hamlenin şirketin ürün geliştirme girişimlerini ilerletmesi ve entegre platform tekliflerini geliştirmesi bekleniyor. Chambers'ın atanması, Amplitude'un Amplitude Made Easy olarak bilinen basitleştirilmiş bir platform deneyiminin tanıtılması ve Snowflake Native Amplitude'un piyasaya sürülmesi gibi birkaç stratejik hamlesini takip ediyor.
Bu son gelişmeler, makroekonomik ortam ve jeopolitik sorunlar gibi dış zorluklara rağmen Amplitude'un büyüme ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığını yansıtıyor. Şirketin liderliği, operasyonları uzun vadeli stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmeye odaklanmış durumda.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Amplitude Inc'in finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri 1,3 milyar dolar olup, piyasadaki mevcut değerlemesini yansıtıyor. Amplitude'un 2023 yılı üçüncü çeyrek itibariyle son on iki aylık geliri 292,54 milyon dolar olup, aynı dönemde %8,29'luk bir gelir büyümesi kaydetti. Bu, Piper Sandler'ın gözlemlediği %10'un altındaki büyüme ile uyumlu olup, yatırımcı algısını önemli ölçüde değiştirmeyebileceğini belirttikleri noktayı destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Amplitude'un finansal sağlığına dair bazı ilginç yönleri vurguluyor. Şirket, bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunduruyor, bu da operasyonel dönüşümü sırasında finansal esneklik sağlayabilir. Ayrıca, likit varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri aşıyor, bu da sağlam bir kısa vadeli finansal pozisyona işaret ediyor. Bu faktörler, makalede belirtildiği gibi şirketin mevcut müşteriler arasında büyüme ve genişlemeye odaklanma yeteneğine katkıda bulunabilir.
Bununla birlikte, Amplitude'un son on iki ayda karlı olmadığını belirtmek önemlidir, ancak analistler şirketin bu yıl karlı olacağını öngörüyor. Bu projeksiyon, makalede tartışılan operasyonel iyileştirmeler ve ARR artışı ile uyumlu.
Amplitude'u değerlendiren yatırımcılar, InvestingPro'nun bu hisse senedi için 10 ek ipucu sunduğunu bilmekten memnun olabilirler. Bu, şirketin beklentileri hakkında daha derinlemesine analiz yapmak isteyenler için daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.