Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi günü %1.8 değer kaybederek 1397.08 puandan kapattı. Borsadaki satış eğilimi giderek artarken önemli destek bölgelerine geldiğini izliyoruz. Yurtiçindeki yatırımcının yeni halka arzlara para yaratmak için hisselerden çıkışı, kısa vadede enflasyondaki yükselişle birlikte reel faizlerin getirisinin azalmasının yabancı çıkışına yol açması , Türkiye’de artan korona virüs vaka sayısının risk algısını artırması gibi nedenlerle borsadaki düşüşün geldiğini izliyoruz Ayrıca bu dönemde Türk Lirası’nın da negatif ayrışması Türkiye’ye olan risklerin arttığını göstermekte. Dün ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamalarda kısa çalışma ödeneğinin tüm sektörlerde Nisan-Mayıs-Haziran‘a kadar devam edeceğini söylerken turizm sektöründe Mayıs’ta sona erecek KDV indirimlerinin de Haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdiklerini ifade etti.
Bugün yurtiçinde Nisan ayına ait tüketici güven endeksi açıklanacak. Dün dolar/TL yükselişine devam ederken bu sabah sert yükseliş görüldü. Türkiye’de risklerin artması ve kısa vadede şirketlerin ve Hazine’nin Mayıs ve Haziran ayında yüklü döviz ödemelerinin bulunması bu dönem dövize olan talebi artırabilir. BİST100’de 1284 desteğini takip edeceğiz. Bu desteğin kırılması halinde satış baskısı giderek kuvvetlenebilir.
ABD
Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık Ham Petrol Stokları 0.6 milyon varil azalırken gelen stoklar beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 3 haftalık düşüşün ardından stoklarda tekrar yükseliş görüldü. Stoklarda düşüş görülmesine rağmen petrol fiyatlarında sınırlı geri çekilme devam etti. ABD borsaları ise gelen iyimser bilançoların etkisiyle dünü alıcılı kapatırken ABD 10 yıllık tahvil faizindeki geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Buna paralel dolar endeksinin zayıflaması doların küresel bazda değer kaybını artırmakta. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, ABD ve İran'ın 2015 nükleer anlaşmasındaki taahhütlerine geri dönmelerine yönelik olarak Viyana'da sürdürülen görüşmelerde önemli görüş ayrılıklarının devam ettiğini bildirirken ABD yönetimi, yaptırım maddelerini, "nükleer anlaşma kapsamında kaldırılacak yaptırımlar", "anlaşmayla ilgisiz olan ve devam edecek olan yaptırımlar" ve "nükleer anlaşma kapsamında kaldırılıp kaldırılmayacağı değerlendirilmesi gereken yaptırımlar" olarak 3 kategoride topladı. Buradan çıkacak sonuçların özellikle altın fiyatlarında dalgalanmayı artıracağını düşünüyoruz. Şu anda ons altında 1767 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilim devam ediyor.
Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvurularının 607K açıklanması beklenirken mevcut konut satışlarının 6.18 milyon adet gelmesi tahmin edilmekte. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketleri yakından takip edeceğiz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1.65 seviyesinin altında kalması düşüş baskısını hızlandırabilir.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Avrupa borsaları gelen iyimser bilançoların etkisi ile yükselirken henüz satış eğiliminin bitmediğini ve satış baskısının başlayabileceğini düşünüyoruz. Dolar endeksinin gerilemesi ile Eur/Usd paritesinde yükseliş baskısı devam ederken , Eur/Try paritesi Türk Lirası’ndaki zayıflığın etkisi ile sabah saatlerinde sert yükseliş gösterdi. Financial Times gazetesinin haberine göre Avrupa Merkez Bankası'nın muhafazakar üyeleri bankanın aşırı gevşek politikasından rahatsızlıklarını ve varlık alımlarını azaltılması gerektiği yönündeki fikirlerini bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararında da dile getireceklerini ifade ettiler. Hala vaka sayılarında yükseklik ve korona virüs ün akıbetinin bilinmemesi bu konuda sert fikir ayrılıklarının oluşmasına sebep olacağından piyasada volatilitenin yükseleceğini düşünüyoruz.
Bugün Euro Bölgesi’nde gözler Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararına çevrilmiş durumda. Faizlerde herhangi bir değişiklik olmayacağını ve Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri %0.00 düzeyinde bırakacağını tahmin ediyoruz. Varlık alımları konusunda ise yaşanacak tartışmalar ve özellikle Başkan Legarde’nin yapacağı konuşmada enflasyon, istihdam, büyüme ve varlık alımlarına ilişkin görüşleri piyasada volatiliteyi artıracaktır. Gelecek veri ve açıklamalar piyasayı şekillendirecektir.
BİST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1341 seviyesinin altında önce 1336 ve arkasından 1322 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1308 direncinin kırılması halinde önce 1297 ve arkasından 1284 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VİOP endeksinde yukarıda ise 1405 seviyesinin kırılması halinde önce 1426 ve arkasından 1443 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1398 desteğinin altında önce 1384 ve arkasından 1367 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda USD/TRY kontratlarında alış baskısı ağırlık kazandı.
Aşağıda 8,2000 seviyesinin kırılması halinde önce 8,1600 ve arkasından 8,1275 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,2500 direncinin üzerinde önce 8,3200 ve arkasından 8,3780 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda altın kontratlarında yukarı yönlü toparlanma devam ediyor.
Aşağıda 1790 seviyesinin altında önce 1783 ve arkasından 1777 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1798 direncinin kırılması halinde önce 1805 ve arkasından 1816 direnci test edilebilir.