Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde Ekim ayına ait açıklanan Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre %1 oranında azalarak 101,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü ve inşaat sektörü güven endekslerinde ise artış yaşandı. Ancak yaşanan artış kaybı karşılamaya yetmedi.
Dış ticaret istatistiklerine göre Eylül ayında ihracat %30 artarken ithalat %11,9 artış kaydetti. İhracat 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,9 artarak 160 milyar 951 milyon dolar, ithalat %23,7 artarak 193 milyar 301 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı %14,6 azalarak 37 milyar 876 milyon dolardan, 32 milyar 351 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Eylül döneminde %75,8 iken, 2021 yılının aynı döneminde %83,3'e yükseldi. Verilerdeki pozitifliğin sürmesi Türkiye’nin büyümesinin devam edeceğini göstermekte. Dün Bist100 endeksi küresel borsalara paralel yükselişine devam ederken günü %0.67 değer kazanarak 1.519,25 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 24 milyar lira seviyesine çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %3,21 ile spor olurken, en çok gerileyen ise %1,42 ile iletişim oldu. Usd/Try paritesinde dengelenme sürerken düşüşler halen alış fırsatı yaratmaya devam ediyor. Türkiye’nin benzerlerinden Brezilya beklentilerin üzerinde 150 baz puan faiz artırarak son 6 ayda 525 puan faiz artırmış oldu. Küresel Merkez Bankaları faiz artırım döngüsüne devam ederken Türkiye’den para çıkışlarının hızlanacağı bir döneme girildiğini düşünüyoruz. Bizim reel faizlerimizin hızla gerilemesi yabancı çıkışını hızlandıracaktır. Bu nedenden dolayı önümüzdeki günlerde yurt içinde olumsuzluk artabilir.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın yarın kutlayacak olmamız sebebiyle bugün işlemler yarım gün gerçekleşecektir. Bugün TCMB Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 3. enflasyon raporunu açıklayacak. Verilecek mesajlar piyasa tarafından izlenecektir.
ABD
Dün ABD’de enflasyonu ve büyümeyi harcamalar yoluyla etkileyecek verilerden çekirdek dayanıklı mal siparişleri aylık bazda beklentilerin üzerinde -%0,4 açıklanırken beklentiler -%1,1 geleceği şeklindeydi. Çekirdek dayanıklı mal siparişleri beklentiler dahilinde %0,4 artış gösterdi. ABD'de Elizabeth Warren liderliğindeki senatörler, şirketlere %15 minimum kurumlar vergisi uygulanmasına yönelik teklif verdiler. Teklife göre, 3 yıllık bir dönemde yıllık ortalama düzeltilmiş gelirleri en az 1 milyar dolar olan şirketler bu %15'lik vergiye tabi olacaklar. Warren, King ve Wyden ise sundukları teklifin gelecek 10 yılda yüzlerce milyar dolar gelir yaratacağını ifade ettiler. King'e göre, elde edilecek gelir 400 milyar dolar olacak. Kurumsal vergisine ilişkin bu talep ABD borsalarında olumlu karşılanmadı ve endeksler dünü satıcılı tamamladı.
Dün dolar endeksinde de sınırlı düşüş kaydedilirken ABD 10 yıllık tahvil faizleri sert düşerek bu sabah itibariyle %1.54 seviyesinden işlem görmekte.
Bugün ABD’de 2021 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme verileri açıklanacak. Büyümenin %2.6 açıklanması bekleniyor. ABD’de son dönemde delta varyantının etkisi ve bazı malların arz dar boğazında görülen sıkışıklığın imalat sektörü üzerindeki olumsuz etkisini izliyoruz. Bu olumsuz etkinin büyüme üzerinde ne kadarlık bir düşüş yaratacağını takip edeceğiz. Bunun dışında haftalık işsizlik başvurularının 290K gelmesi beklenirken geçen hafta pandemi başından bu yana yani Mart 2020’den bu yana veri en düşük seviyeye gerilemişti. Haftalık işsizlik başvuruları pandemi öncesi ortalaması olan 250 bin kişiye hızlı yaklaşırken bu tahvil alım programının azaltılmasının Kasım’da olabileceğine dair sinyal veriyor. Bunun dışında konut sektörüne ilişkin gelecek verilerde beklemedeki konut satışlarının aylık bazda %0.4 artması bekleniyor. Bugün gelecek veriler piyasalarda kısmi oynaklığı artırabilir. Küresel piyasalarda güçlü dolar beklentimiz sürüyor.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Alman hükümeti 2021 ve 2021 için makroekonomik tahminlerini revize etti. Alman ekonomisinin toparlanmasını geciktiren arz darboğazları nedeniyle 021 büyüme tahminini %3,5'ten %2,6'ya çekerken, 2022 yılı beklentisini ise %3,6'dan %4,1'e çıkardı. Ekonomi Bakanlığı, 2021 ve 2022 enflasyon tahminlerini de %3 ve %2,2 olarak korudu. EUR/USD 1,17 seviyesinin altında satış baskısını koruyor. Euro/TL paritesinde ise kâr satışlarının ardından bugün yükseliş yaşıyor. Kurda düşüşler alış fırsatı yaratmaya devam ediyor. Avrupa borsaları dünü satıcılı kapattı.
Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faizlerde ve varlık satın alım programında bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak bazı üyelerin enflasyondan aşırı rahatsız olması ve enflasyonun kalıcı olabileceğine dair mesajlar vermesi toplantıda varlık satın alım programının sonlandırması için tartışmaların büyüyeceğini göstermekte. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın büyüme, enflasyon, istihdam ve faizler üzerine vereceği mesajlar piyasalarda oynaklığı artırabilir.
BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1501 seviyesinin altında önce 1492 ve arkasından 1482 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1526 direncinin kırılması halinde önce 1535 ve arkasından 1549 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VIOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1635 seviyesinin kırılması halinde önce 1650 ve arkasından 1668 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1627 desteğinin altında önce 1616 ve arkasından 1595 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Dolar/TL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9,4820 seviyesinin kırılması halinde önce 9,4230 ve arkasından 9,3530 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 9,5530 direncinin üzerinde önce 9,6260 ve arkasından 9,7220 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1794 seviyesinin altında önce 1783 ve arkasından 1776 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1800 direncinin kırılması halinde önce 1806 ve arkasından 1813 direnci test edilebilir.