Bu yazı 23.03.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
Yıl başından bu yana, Wall Street yıllık enflasyon oranını ve Fed’in politika değişikliklerini yakından takip etmekteydi.
ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu’na göre, Şubat ayında TÜFE yıllık (YoY) %7,9’daydı ve bu da son 40 yılın en yüksek seviyesi. Yayımlanan son rapora göre:
“Akaryakıt, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar, dönemsel etkilerden arındırılmış toplam artışa en büyük katkıyı yaptı.“
Fed 16 Mart’ta 2018’den bu yana ilk kez faiz artışına gitti. Fed Başkanı Powell 21 Mart’ta aşırı yüksek enflasyon seviyelerine dair endişelerini dile getirdi ve merkez bankasının faizleri artırma konusunda daha agresif hareket etmekten çekinmeyeceğini belirtti.
Goldman Sachs, Fed’in Mayıs ve Haziran aylarındaki toplantılarında 50 baz puanlık faiz artışları yapmasını bekliyor. Tüketici fiyatları artarken, yatırımcılar da yükselen enflasyon seviyelerine karşı koruma sunabilecek varlık sınıflarına ve hisselere yöneliyor.
Bugünkü yazımızda, okuyucularımızın ilgisini çekebilecek iki borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız.
1. Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
- Mevcut Fiyat: 37,53 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 33,90 – 38,60 dolar
- Temettü Verimi: %4,83
- Masraf Oranı: yıllık %0,55
Deneyimli yatırımcılar genellikle uzun vadeli portföylerinde temettü hisselerine yer verir. Fidelity’nin araştırmalarına göre, temettüler “1930’dan bu yana hisse piyasasında kaydedilen getirilerin yaklaşık %40’ını oluşturdu.“
Hisselerin sunduğu düzenli kazançlar, enflasyonun yükseldiği dönemlerde bireysel yatırımcılar için daha da önemli hale geliyor. Bugünkü ilk fonumuz olan Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (NYSE:DIVO), ana hedefi sabit gelir sağlamak olan ve aktif olarak yönetilen bir fon. DIVO, temettü ödemeleri yapan hisselere yatırım yapıyor ve gelir seviyelerini yükseltmek adına, bazı hisselerde korunmalı alım opsiyonu stratejisi uyguluyor. Fon kâr payı dağıtımını aylık olarak yapıyor.
Aralık 2016’da işlem görmeye başlayan DIVO, 28 hisseye sahip. Fonda bilgi teknolojisi (%18,0), keyfi tüketici ürünleri (%16,0), finans (%12,0), sanayi (%12,0) ve sağlık hizmetleri (%10,0) sektörleri yer alıyor. İlk 10 hisse, 1,14 milyar dolarlık net varlıkların yaklaşık yarısını oluşturuyor.
Sağlık hizmetleri ve sigortacılık devi UnitedHealth (NYSE:UNH); petrol devi Chevron (NYSE:CVX); tüketici ürünleri üreticisi Procter & Gamble (NYSE:PG); fast-food devi McDonald's (NYSE:MCD) ve tüketici teknolojisinin lider ismi Apple (NASDAQ:AAPL), fonun önde gelen isimlerinden.
DIVO geçtiğimiz 12 ayda %9,7 civarında bir getiri sağladı ve Ocak ayında rekor bir zirveyi gördü. Ancak bu tarihten itibaren fondaki bazı isimler baskı altına girdi ve fon %1,9 civarında değer kaybetti.
DIVO’daki kaliteli ve köklü isimleri beğeniyoruz. Bu köşenin düzenli okuyucularının da bildiği gibi, korunmalı alım opsiyonu stratejilerine yönelik örnekleri de sık sık inceliyoruz.
Temettü hisseleri ve korunmalı alım opsiyonu stratejileri, hisselerin sunduğu oynaklığı azaltmaya ve elde edilen aylık kazancı artırmaya yardımcı olabilir. Ancak nihai olarak, net sonuçlar fonun aktif yönetimine bağlı. İlgilenen okuyucularımız DIVO’yu daha detaylı olarak araştırmak isteyebilir.
2. Ecofin Global Water ESG Fund
- Mevcut Fiyat: 42,61 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 39,09 – 51,15 dolar
- Temettü Verimi: %1,84
- Masraf Oranı: yıllık %0,40
- 2022’deki Fiyat Değişimi: %-17,1
22 Mart; Dünya Su Günü. Barclays’e göre:
“Küresel su arzı baskı altında, ancak bazı yenilikçi şirketler suyu verimli bir şekilde koruma, arıtma ve geri dönüştürmeye yardımcı olmayı hedefliyor.“
İkinci fonumuz olan Ecofin Global Water ESG Fund (NYSE:EBLU), su alanında faaliyet gösteren küresel şirketlere yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir isim. Fon Şubat 2017’de işlem görmeye başladı.
42 hisseye sahip EBLU, Ecofin Global Water ESG endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, 59,2 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %58’ini oluşturuyor.
Fonda boru, pompa ve vana ürünleri %35’le en büyük paya sahip sektör. Onu kamu hizmetleri (%35) ve filtreleme, arıtma ve test (%24) takip ediyor.
Sıhhi tesisat ve ısıtma ürünleri dağıtıcısı Ferguson (NYSE:FERG); su ve atık su şirketi American Water Works (NYSE:AWK); kaynak yönetimi grubu Veolia Environment (OTC:VEOEY); banyo ürünleri üreticisi Geberit (OTC:GBERY) ve su arıtma ve hijyen alanında teknoloji ve hizmetler sunan Ecolab (NYSE:ECL), fonun önde gelen isimlerinden.
EBLU son 12 ayda %3,3 yükseldi ve Aralık 2021 sonlarında rekor bir zirveyi gördü. ETF bu tarihten itibaren %15,5 civarında değer kaybetti. Uzun vadeli yatırımcılar bu seviyelerde EBLU’da değer bulabilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.