Yılın Son İşlem Günnüde Kısaca Piyasalar...
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan öncü Sanayi Üretimi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında daraldı. Almanya’da açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Chicago PMI verisi Aralık ayında beklentilerin aksine artış ile 65,4 düzeyine yükseldi. ABD’de açıklanan Askıdaki Konut Satışları verisi Kasım ayında yüzde 0,7 oranında düşüş gösterdi. ABD borsaları Cuma gününü karışık tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Ekonomik Güven Endeksi verilerine Aralık ayı verilerine göre, Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 73,7 iken, Aralık ayında %2 oranında artarak 75,2 düzeyine yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %18,97 artış kaydedildi. 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %22,25 artış gösterdi. Haftanın son işlem gününde, dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,2998 seviyeleri civarını test ettiği fakat TL’de yaşanan toparlanma eğilimi sonrasında günü 5,2648 seviyeleri düzeyinde tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0,59 düşüş ile 90.435 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 3,2 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1,20 düşüş ile yüzde 19,73 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0,72 düşüş ile yüzde 16,49 düzeyinde Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 362,71 düzeyinde olduğu izleniyor.
USDTRY
ABD federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda kısmen ve geçici olarak kapanması hala gündemini koruyorken ABD iç siyasetindeki karışıklığın Dolar’ı baskıladığını gözlüyoruz. Diğer taraftan geçtiğimiz cuma günü ABD’de açıklanan veri setinin negatif bir tablo çizmesinin de bu baskıyı desteklediğini söyleyebiliriz. Cuma günü 5,2808 seviyelerinde güne başlayan USDTRY kurunun dar banttaki seyrine devam ederek haftayı 5,2648 seviyelerinde negatif fiyatlamayla tamamladığını izledik.
Haftanın ilk işlem gününde 5,30 psikolojik seviyesini yine takip edeceğiz. Bu seviye altında yaşanabilecek kalıcılık sağlama istediğinde Türk Lirası lehine işlemlerin yeniden gündeme gelmesi beklenebilir. Bu durumda geri çekilmelerin devamında 5,2300, 5,2150 ve 5,1700 destek seviyeleri izlenebilir. Olası Dolar’da yaşanacak toparlanma eğiliminde ise 5,30 üzerine kısa süreli de olsa yükseliş denemeleri gerçekleşebilir. Bu durumda 5,3300, 5,3500 ve 5,4000 direnç seviyeleri takip edilebilir.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Meksika duvarı için 5 Milyar Dolar kaynak ayıracak bütçe tasarısının, Senato tarafında kabul edilmemesi ile kısmen kapanan Federal hükümet nedeniyle Dolar üzerinde negatif fiyatlamaların oluştuğu izlendi. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki görüşmeler devam ederken başkan Trump’ın sert açıklamaları konunun bir süre daha gündemde kalacağına işaret ediyor. Geçtiğimiz cuma gününe 1,1428 seviyelerinde başlayan EURUSD paritesi zayıf veri akışı ve Dolar endeksiyle yaşanan değer kaybı birlikte 1,1472 seviyelerine kadar yükselse de gün sonunda bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görüldü.
Küresel piyasalarda Dolar’da yaşanan değer kaybı ile birlikte yukarı yönlü denemeler gerçekleştiren EURUSD paritesinin yaklaşmakta olduğu 100 günlük hareketli ortalama olan 1,1480 seviyesi oldukça kritik bir konumda bulunuyor. Bu seviye üzerine kalıcılıkla birlikte geçiş sağlaması durumunda Euro lehine işlemler söz konusu olabilir ve 1,1480, 1,1500, 1,1540 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Olası bu seviye üzerine gerçekleşecek atakların zayıf kalması durumunda ise tekrar aşağı yönlü hareketler 1,1390, 1,1360, 1,1320 destek seviyelerine doğru sürebilir.
Birleşik Krallıkta, İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci olan Brexit’e yönelik gergin havanın kısa süreli zayıflaması Sterlin varlıkları üzerindeki baskıyı azaltırken ABD’de siyasi tarafta yaşanan karışıklığın desteğiyle GBPUSD paritesinin geçtiğimiz haftayı pozitif tarafta tamamladığını gördük. Geçtiğimiz cuma gününe 1,2642 seviyelerinde başlayan GBPUSD paritesi dar banttaki hareketine devam ederek haftayı 1,2692 seviyelerinde pozitif fiyatlamayla tamamladı.
Teknik olarak incelediğimizde GBPUSD paritesinde 1,2700 psikolojik seviye kritik konumunu koruyor. Bu seviye üzerinde gerçekleşebilecek ataklarda kalıcılık istediği sağlanabilirse yükselişler 1,2740, 1,2780 ve 1,2820 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Olası dolarda yaşanabilecek toparlanma hareketinde ise bu seviye üzerine geçişlerin baskı kuramaması söz konusu olabilir. Bu durumda geri çekilmeler 1,2640, 1,2600 ve 1,2550 destek seviyeleri takip edilebilir.
ABD-Çin ticaret savaşının belirli bir süre kapsamında gerginliğin azalması ve Huawei'nin CFO’sun serbest bırakılması sonrası Asya piyasalarında endişeler azalmışken şimdi Çin ve ABD arasında ticaret konusunda Ocak ayı için yapılacak görüşmeye yönelik haber akışları takip ediliyor. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı ile ticaret müzakerelerine ilişkin telefonda görüştüklerini ve sürecin iyi ilerlediğini belirtti. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde USDJPY paritesinde 111,00-110,13 aralığında Japon Yen’indeki değer kazanımı ile birlikte negatif yönlü fiyatlama izlendi.
Teknik olarak baktığımızda paritenin ara direnci olan 111,20 seviyesi altında kalıcılık sağlama çabasını yeni işlem gününde takip edeceğiz. Paritede bu seviye altında kalıcılık sağlanma istediği arttığı sürece aşağı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Bu durumda yaşanacak geri çekilmeler 110,00, 109,80 ve 109,40 destek seviyelerini gündeme getirebilir. Bu seviye altında kalıcılık sağlayamadığı ve yukarı yönlü gelebilecek tepki alımlarında ise yükselişler 111,20, 111,50, 113,80 direnç seviyeleri izlenebilir.