Bu yazı 28.06.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Wall Street'te birçok isim, yapay zeka (AI) gibi gelişmekte olan son teknolojilere yatırım yapmaya istekli. International Business Machines'e (NYSE:IBM) göre, yapay zeka "bilgisayarların ve makinelerin insan zihninin algılama, öğrenme, problem çözme ve karar verme yetilerini taklit etmelerine imkan sunuyor."
Yapay zeka ve makine öğrenmesi ("machine learning") borsa işlemleriyle birlikte varlık ve risk yönetimine de hızlı bir giriş yapıyor. Goldman Sachs (NYSE:GS), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) ve Morgan Stanley (NYSE:MS) gibi lider küresel bankalar performanslarını iyileştirmek ve daha yüksek getiriler sağlamak adına bu yeni teknolojilere odaklanıyor. Yapay zekanın finans ve yatırım yönetimindeki tam potansiyeli hala keşfedilme sürecinde.
Daha önce, bu yeni teknolojilerin farklı alanlarında uzmanlaşan şirketlere yatırım yapan borsa yatırım fonlarının (ETF) incelemiştik. Bugün ise bu incelemeye, yatırım kararlarında yapay zekaya dayanan ETF'lerle devam ediyoruz.
Kanada'daki Laval University'den Jacques Saint-Pierre'in bu tarz fonlar üzerinde yaptığı araştırmaya göre, yapay zeka "yeni finansal bilgilere dayalı olarak sürekli bir şekilde öğreniyor ve teorik olarak zamanla daha da iyileşecektir." Bu yüzden, portföylerine yapay zekadan güç alan ürünler eklemek isteyen okuyucularımız, bu ETF'ler üzerinde detaylı araştırmalarını yapmak isteyebilir.
1. QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF
- Mevcut Fiyat: 42,01 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 29,15 - 42,22 dolar
- Temettü Geliri: Yok
- Masraf Oranı: yıllık %0,75
Yapay zeka tabanlı ilk fonumuz, Güney Koreli varlık yöneticisi Qraft Technologies tarafından Mayıs 2019'da piyasaya sunulan QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF (NYSE:QRFT). Fon, ABD'li yüksek piyasa değerli şirketlere yatırım yaparken özel bir yapay zeka sistemi kullanıyor. Seçim sürecindeki beş ana faktör kalite, boyut, değerleme, momentum ve düşük risk.
Yapay zeka, takip ettiği S&P 500 TR Endeksi'nden daha yüksek bir performans kaydetmeyi hedefliyor. S&P 500 TR Endeksi yıl başında bu yana %15'e yakın yükseldi. Aktif olarak yönetilen bir fon olan QRTF'nin başlıca hedefi sermaye değerlenmesi.
Fon mevcut olarak 351 hisseye sahip ve ilk 10 hisse, yaklaşık 20 milyon dolarlık net varlıkların %20,3'ünü oluşturuyor. Diğer bir deyişle, QRFT hala küçük bir fon. Bilgi teknolojisi (IT) %43,38'le fonda en büyük ağırlığa sahip sektör. Onu sağlık hizmetleri (%25,02), keyfi tüketici ürünleri (%9,34), iletişim hizmetleri (%7,63) ve sanayi (%6,34) takip ediyor.
Teknoloji devleri Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) ve Alphabet Class A (NASDAQ:GOOGL) ile birlikte web geliştirme platformu Wix.com (NASDAQ:WIX), fonun önde gelen isimlerinden.
ETF yıl başından bu yana %10,5'in üzerinde yükseldi, yani bu yıl şimdiye dek takip ettiği endeksin performansının üzerine çıkmayı başaramadı. Yapay zekanın geçmiş performanstan öğrenmesi bekleniyor. Böylece, fon gelecekte genel piyasadaki hareketleri daha iyi bir şekilde takip ederek sonuçlarını iyileştirebilir. İlgilenen okuyucularımız QRTF'yi takip etmek isteyebilir.
2. AI Powered International Equity ETF
- Mevcut Fiyat: 33,65 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 25,15 - 35,97 dolar
- Temettü Geliri: %1,23
- Masraf Oranı: yıllık %0,79
Bugünkü ikinci fonumuz AI Powered International Equity ETF (NYSE:AIIQ), önümüzdeki 12 ayda değer kazanma ihtimali olan küresel hisselere yapay zekayı kullanarak yatırım yapıyor. Fon, IBM'in "büyük miktarlarda veriyi birbirine bağlayarak doğal dil sorularına cevap verebilen bilişsel bir bilişim platformu" olan Watson Artificial Intelligence'ı kullanıyor. İşlenen veriler arasında devasa boyutlarda günlük sosyal medya paylaşımları, hissiyatlar, piyasa sinyalleri ve finansal metrikler bulunuyor.
95 hisseye sahip AIQQ, Haziran 2018'de işlem görmeye başladı. Bilgi teknolojisi (%12), sağlık hizmetleri (%9) ve malzeme (%6), fonda en büyük ağırlığa sahip sektörler. Kanada merkezli şirketler fonun %24'ünü oluşturuyor. Kanada'yı Japonya (%16), Almanya (%12), Birleşik Krallık (%8) ve İsrail (%7) takip ediyor.
İlk 10 hisse, 11,7 milyon dolara yakın net varlıkların %30'unu oluşturuyor. Yani AIIQ hala küçük bir fon.
Takım-işbirliği yazılım platformu Atlassian (NASDAQ:TEAM), dijital müzik yayın grubu Spotify Technology (NYSE:SPOT), gen düzenleme şirketi CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), web geliştirme platformu Wix.com ve siber güvenlik şirketi Cyberark Software (NASDAQ:CYBR), fonun önde gelen isimlerinden.
AIIQ yıl başından bu yana yaklaşık %9,8 yükseldi ve son 52 haftada %31,83'lük bir getiri sağladı. Önümüzdeki çeyreklerde yapay zeka kullanan fonları muhtemelen daha çok duyacağız ve yatırımcılara da bu fonları takip etmelerini öneriyoruz.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.