Bu yazı 16.08.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Berkshire Hathaway'in (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) kurucusu ve CEO'su, ünlü "Omaha Kâhini" Warren Buffett, ABD'nin en tanınmış uzun vadeli değer yatırımcılarından biri. Buffett'nin hissedarlar için düzenli olarak kaleme aldığı mektuplarında ekonomi ve piyasalara dair belirttiği görüşler ve uzun vadeli yatırımları, çok sayıda bireysel yatırımcıya ilham kaynağı oluyor.
1950'lerin sonlarından bu yana, Buffett ve ortağı Charlie Munger Berkshire Hathaway'i zor durumdaki bir tekstil şirketinden bir holdinge dönüştürdü. Hatta, 13 Ağustos'u 433.124,00 dolarda (figürde bir hata yoktur) kapatan BRK.A hissesi, mevcut olarak tarihin en pahalı şirket hissesi konumunda. Şirketin piyasa değeri 654 milyar doların üzerinde.
Berkshire Hathaway 7 Ağustos'ta ikinci çeyrek figürlerini yayınladı. Faaliyet kârı yıllık (YoY) %21'lik artışla 6,69 milyar dolara ulaştı. Şirketin enerji ve demiryolu alanlarındaki varlıkları ekonomik iklimdeki iyileşmeden ve ekonominin yeniden açılışından fayda sağladı.
Grup 6,0 milyar dolar değerinde hissesini geri satın aldı. Bunun sonucunda, altı aydaki toplam hisse geri alımı 12,6 milyar dolara ulaştı.
Okuyucularımızın çoğunun bildiği gibi, Berkshire Hathaway Geico, BNSF Railway ve See's Candies gibi birçok şirketin sahibi. Şirket aynı zamanda, büyük oranda segmentte faaliyet gösteren çeşitli halka açık şirketlerde ciddi paylara sahip. Bu segmentler:
- Bankacılık, sigortacılık ve finans (toplam adil değer 66,479 milyar dolar)
- Tüketici ürünleri (toplam adil değer 146,330 milyar dolar)
- Ticari, endüstriyel ve diğer (toplam adil değer 68,361 milyar dolar)
SEC'e bildirilen son figürlere göre, Haziran sonu itibariyle "toplam adil değerin yaklaşık %69'unu dört şirket oluşturuyordu." Bunlar:
- American Express (NYSE:AXP)—25,1 milyar dolar;
- Apple (NASDAQ:AAPL)—124,3 milyar dolar
- Bank of America (NYSE:BAC)—42,6 milyar dolar
- Coca-Cola (IS:CCOLA) (NYSE:KO)—21,6 milyar dolar.
Berkshire Hathaway'in yatırım yaptığı diğer bazı şirketler arasında AbbVie (NYSE:ABBV), Amazon (NASDAQ:AMZN), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), DaVita (NYSE:DVA), General Motors (NYSE:GM), Kroger (NYSE:KR), Marsh & McLennan (NYSE:MMC), Mastercard (NYSE:MA), Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:TEVA) ve Verisign (NASDAQ:VRSN) gibi isimler bulunuyor.
Berkshire Hathaway aynı zamanda, S&P 500 Endeksi'ni takip eden SPDR S&P 500 ETF Trust'a yatırım yapıyor (NYSE:SPY). SPY, Buffett'nin çoğu bireysel yatırımcının portföyünde bulunması gerektiğine inandığı bir borsa yatırım fonu (ETF).
ABD'de listelenen ilk ETF olan SPY, Ocak 1993'te işlem görmeye başladı. Fon, 11 GICS sektörünün tamamından şirketleri içeriyor.
Apple, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon, Facebook (NASDAQ:FB) ve Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), fonun önde gelen isimlerinden. İlk 10 hisse, fonun 388,3 milyar dolarlık net varlıklarının %28'ini oluşturuyor. SPY 2021'de %32,4 yükseldi ve 13 Ağustos'ta tarihi bir zirveyi gördü.
Bu bilgiyle birlikte, Buffett takipçilerinin ilgisini çekebilecek bir diğer fona bakalım.
Financial Select Sector SPDR Fund
- Mevcut Fiyat: 38,58 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 22,94 - 38,95 dolar
- Temettü Geliri: %1,50
- Masraf Oranı: yıllık %0,12
Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) bankalar, varlık yöneticileri, sigortacılar, aracı şirketler ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları (REIT) gibi finans şirketlerine yatırım yapıyor. İşlem görmeye başladığı Aralık 1998'den bu yana, fonun net varlıkları 42,6 milyar dolara ulaştı.
65 hisseye sahip XLF, Financial Select Sector Endeksi'ni takip ediyor.
İlk 10 hisse, toplam varlıkların yaklaşık %55'ini oluşturuyor. Berkshire Hathaway Class B, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America, Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS) ve Citigroup (NYSE:C) fonun önde gelen isimlerinden.
Fona yakından baktığımızda Berkshire Hathaway'e ek olarak, Buffett'in sevdiği bazı isimlerin de yer aldığını görüyoruz. BRK.A XLF'in %12,70'ini oluşturduğu için, XLF'e yatırım yapmak Berkshire Hathaway'in sahip olduğu hisselere erişim kazanmanın dolaylı bir yolu.
XLF 2021'de yaklaşık %30,9 yükseldi ve SPY'ye benzer şekilde 13 Ağustos'ta tarihi bir zirveyi gördü. Diğer bir deyişle, finans sektörü 2021'in en iyi performansını gösteren gruplardan biri oldu. Bu sektörde yer alan şirketler, geçtiğimiz aylardaki ekonomik iyileşmeden fayda sağladı.
XLF'teki birçok hissenin son dönemde kaydettiği yükselişler sebebiyle, kısa vadeli kâr satışları yaşanabilir. İlgilenen okuyucularımız 35-37 dolar arasında daha iyi bir değer bulabilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.