Bu yazı 16.02.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Yatırımcılar kazanç raporları dönemlerinde genellikle endüstrilerdeki lider isimleri takip eder. Şubat başında, öne çıkan isimlerden biri United Parcel Service (NYSE:UPS) oldu. Sandy Springs, Georgia merkezli şirket rekor çeyreklik kâr ve %49'luk bir temettü artışı açıkladı.
Wall Street sonuçlardan memnundu ve UPS hissesi %15 civarında bir ralliyle 233,72 dolarlık rekor bir zirveye ulaştı. Ancak bu tarihten itibaren hisseler bu kazanımların ciddi bir kısmını kaybetti ve Salı'yı 217,26 dolarda kapattı. Hisseler şu an 2022'de %1,8, son bir yılda ise %34,5 yükselmiş durumda.
Yönetim artan e-ticaret talebi ve kâr marjına dair parlak bir tablo çizdi. Ek olarak, gelirlerin %10'unun rekor bir kâr açıklayan bir başka isim olan Amazon'dan (NASDAQ:AMZN) elde edildi. Tedarik zinciri sorunları da şirketin fiyatlama gücünün artmasını sağladı.
UPS'in verileri, ulaştırma hisselerine yönelik son dönemde ortaya çıkan endişelerin bir kısmını dindirmeye yardımcı oldu. Son 12 ayda %15,4 getiri sağlamış olsa da, Dow Jones Transportation Average endeksi artan enerji ve işgücü maliyetlerinin son aylarda ciddi bir endişe haline gelmesi nedeniyle 2022'de %6,7 düşmüş durumda.
Yatırımcılar şimdi, UPS'in sunduğu güçlü görünümün sektörün önümüzdeki çeyreklerde yeni zirvelere ulaşmasına yardımcı olup olamayacağını merak ediyor.
Daha önce sektöre odaklı borsa yatırım fonlarını (ETF) incelemiştik ve bugünkü yazımızda da sektör boğalarının ilgisini çekebilecek iki fonu tanıtacağız.
Aynı zamanda, FedEx'in (NYSE:FDX) 17 Mart'ta mali 2022 3. çeyrek sonuçlarını yayımlayacağını belirtelim. Bu figürler de sektörün yılın geri kalanında nasıl bir performans göstereceğine dair ipuçları verebilir.
1. First Trust NASDAQ Transportation ETF
- Mevcut Fiyat: 32,49 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 29,41 - 36,18 dolar
- Temettü Verimi: yıllık %0,72
- Masraf Oranı: yıllık %0,60
ABD'de lojistik ve ulaştırma endüstrisi son derece güçlü bir rekabete sahip. Bu yüzden, Wall Street endüstriyi ekonomik büyümeye yönelik öncül bir gösterge olarak görüyor.
Endüstrideki alt sektörler arasında lojistik, hava ve acele posta hizmetleri, demiryolu taşımacılığı, deniz taşımacılığı ve kara taşımacılığı yer alıyor.
İlk fonumuz olan First Trust NASDAQ Transportation ETF (NASDAQ:FTXR), ABD'li taşımacılık şirketlerine yatırım yapıyor. Fon Eylül 2016'da işlem görmeye başladı.
29 hisseye sahip FTXR, NASDAQ US Smart (IS:SMART) Transportation endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, 1,13 milyar dolarlık net varlıkların %55'ine yakınını oluşturuyor.
Fondaki alt sektörler arasında demiryolları (%17,29), kamyon ve tır taşımacılığı (%16,37), havacılık (%15,49), otomotiv (%15,73) ve teslimat hizmetleri (%8,33) yer alıyor.
Geleneksel otomobil üreticisi Ford (IS:FROTO) (NYSE:F); demiryolu grupları Union Pacific (NYSE:UNP) ve CSX (NASDAQ:CSX); taşımacılık şirketi Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL) ve kamyon ve tır üreticisi PACCAR (NASDAQ:PCAR), fonun önde gelen isimlerinden.
FTXR son 12 ayda %6,1 getiri sağladı ve Ocak başında rekor bir zirveyi gördü. Ancak fon daha sonra baskı altına girdi ve 2022 başından bu yana %6,45 değer kaybetmiş durumda.
Son dönemdeki düşüşe rağmen, fonun değerleme seviyesi hâlâ yüksek bir noktada. Fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 21,91 ve 3,33. İlgilenen okuyucularımız, 31 dolar seviyesine doğru potansiyel bir gerilemeyi beklemek isteyebilir.
2. US Global Sea To Sky Cargo ETF
- Mevcut Fiyat: 20,85 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 18,75 - 21,10 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,60
PricewaterhouseCoopers'ın Transportation & Logistics 2030 başlıklı araştırmasına göre:
"Asya ve Afrika, Asya ve Güney Amerika ve Asya içindeki yeni ticaret koridorları, küresel tedarik zincirlerini yeniden çizecek. Ticaret hacimleri gelişmekte olan piyasalara doğru kayacak ve en az gelişmiş ülkeler küresel pazara ilk adımlarını atacak."
Küresel ticaretin yaklaşık %80'i deniz taşımacılığı ve küresel limanlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Sıradaki fonumuz olan US Global Sea to Sky Cargo ETF (NYSE:SEA), küresel deniz ve hava taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyor. Yeni ve küçük bir fon olan SEA, Ocak 2022'de işlem görmeye başladı ve 8,7 milyon dolar civarında bir net varlığa sahip.
29 hisseye sahip SEA, US Global Sea to Sky Cargo endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, fonun yarısından fazlasını oluşturuyor.
Fondaki isimlerin %70'i deniz taşımacılığı, kalanı ise hava taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteriyor. ABD'li şirketler %27'yle en büyük paya sahip. ABD'yi Hong Kong (%19), Tayvan (%14), Japonya (%14), Almanya (%7) ve diğer ülkeler takip ediyor.
ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM), Orient Overseas International (OTC:OROVY), COSCO SHIPPING (OTC:CICOY) ve Nippon Yusen (OTC:NPNYY), fonun önde gelen isimlerinden.
SEA 20 Ocak'ta 20,10 dolarlık açılış fiyatından işlem görmeye başladı ve şu an 20,85 dolar seviyesinde. Daha önce de belirttiğimiz gibi, pek bir işlem geçmişi bulunmayan, küçük bir fon. Bu yüzden, ilgilenen okuyucular alım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmalarını gerçekleştirmeli.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.