Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan IFO İş Dünyası Güven Endeksi Ocak ayında 99,1 düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılı Aralık ayı verisi 101,0 düzeyinde açıklanmıştı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) anketine katılan uzmanların Euro Bölgesi için büyüme ve enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize ettikleri açıklandı. ECB Profesyonel Tahminciler Anketi sonuçlarına göre, Euro Bölgesi ekonomisi için 2019 yılı için büyüme beklentisi yüzde 1,8’den yüzde 1,5’e ve 2020 yılı için yüzde 1,6’dan yüzde 1,5’e revize edildi. Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentisi 2019 yılı için yüzde 1,7’den yüzde 1,5’e ve 2020 yılı için ise yüzde 1,7’den yüzde 1,6’ya aşağı yönlü revize edildi. ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Sektörel Güven Endeksleri Ocak 2019 verilerine göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayında 81,5 iken, Ocak ayında %4 oranında düşüş ile 78,3’e geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ocak ayında %4 oranında azalarak 92,5 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 55,4 iken, Ocak ayında %2,5 oranında artarak 56,7 ‘ye yükseldi. TCMB tarafından yayımlanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti. TCMB tarafından yayımlanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi raporuna göre, 2019 yılı Ocak ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1,5 puan artış ile 93,0 düzeyine yükseldi. Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda ABD kaynaklı gelişmelerin dolar üzerinde baskı oluşturması ve TL’de yaşanan gün içi dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,2561-5,2927 aralığında hareket ettiği ve günü 5,2629 düzeyinde tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0,03 yükseliş ile 101.801 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,4 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,05 düşüş ile yüzde 18,19 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1,15 düşüş ile yüzde 15,44 düzeyinde haftayı tamamladı.
Haftanın son işlem gününde, 5,2560 seviyeleri civarına kadar gerileyen kurun gün içerisinde, TL’de yaşanan değer kayıpları ile birlikte 5,2927 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, ABD iç politikalarına yönelik belirsizlikler ve Fed’in bilanço normalleşme sürecine ara verebileceğine dair resmi olmayan haber akışları küresel piyasalarda dolarda zayıf görünüme neden olurken, gün sonunda kurun kazançlarının bir kısmını geri verdiğini gördük.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi verisi takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, kurun 200 günlük hareketli ortalaması olan 5,2707 seviyesi fiyatlamaların yönü açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda 5,3000, 5,3200 ve 5,3500 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviye altına geri çekilmelerde ise 5,2200, 5,1870 ve 5,1300 destek seviyeleri izlenebilir.
Geçtiğimiz Cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump, Meksika duvarı finansmanı nedeniyle 1 aydan uzun süredir kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda kongre ile uzlaşma sağlandığını açıkladı ancak sınır duvarında anlaşmaya varılmazsa Hükümet’in Şubat ayında tekrar kapanacağına işaret eden açıklamaları piyasalarda güvenli liman arayışı oluşturdu. Uzun bir süredir dar bantta yön arayışı bulunan Ons Altın ise Başkan Trump’ın açıklamaları sonrası yükselişe geçerek 1302 seviyesinde haftayı pozitif tarafta tamamladı.
Ons Altın’a teknik olarak baktığımızda 1295 bariyeri yeni işlem gününde takip edilmeli. Bu bariyer üzerinde kapanan fiyatların kalıcı olması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir ve yükselişler 1308, 1312 ve 1320 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Olası yukarı yönlü atakların zayıf kalması durumunda ise fiyatlamalarda geri çekilmeler yaşanabilir ve 1295, 1287, 1280 destek seviyeleri izlenebilir.
Parlamentoda 29 Ocak’ta yapılacak oylama öncesi brexit sürecine dair bazı belirsizlikler söz konusu olsa da Birleşik Krallık’ta Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) Brexit anlaşmasını destekleyeceği yönündeki haber akışları sonrası Cuma günü güçlenen bir Sterlin gördük. Diğer tarafta ABD’de hükümetin kapalılığına ilişkin Başkan Trump’ın açıklamaları küresel piyasalarda dolarda yarattığı zayıf seyir ile birlikte GBPUSD paritesinin 1,3217 seviyelerine kadar tırmandığını izledik. Teknik olarak günlük grafikte baktığımızda ise geçtiğimiz 8 aylık süreçte izlenilen düşüş trendinin son dönemde üzerinde fiyatlan GBPUSD paritesinde fibo 38.3’e işaret eden 1,3170 seviyesinin üzerinde tutunma çabasını izleyeceğiz. Paritenin yeni yönü açısından kritik olan bu seviye üzerinde fiyatlanan kapanışların kalıcılık sağlaması durumunda 1,3250, 1,3290 ve 1,3340 direnç seviyeleri takip edilebilir. Bu seviye üzerinde fiyatlamaların zayıf kalması durumda ise düşüşlerde 1,3080, 1,3030 ve 1,2980 destek seviyeleri izlenebilir.
Çin Merkez Bankası (PBOC), ticaret savaşları kaynaklı ekonomik yavaşlamaların önüne geçmek ve ekonomiyi yeniden canlandırmak adına aksiyonlar almaya devam etmesi Asya piyasalarına olumlu yansırken ABD’de hükümetin kapalılığına ilişkin Başkan Trump’ın açıklamaları küresel piyasalarda dolarda yarattığı zayıf seyir ve azalan risk iştahı ile birlikte Japon Yen’inde kısmi değer kazanımı gördük. Yatırımcı algısında oluşan güvenli para birimlerine artan talep ile birlikte USDJPY paritesinde takip ettiğimiz yükseliş trendinin altına geçişlerin yaşandığı gözleniyor. 4 saatlik grafikte baktığımızda ise paritenin eğilimi hakkında kritik olan 100 periyotluk üssel hareketli ortalamaya işaret eden 109,47 seviyesi takip edilmeli. Bu seviye altında fiyatlamaların yaşanması olası bir satış baskısını gündeme getirebilir ve 109,00, 108,80 ve 108,30 destek seviyeleri izlenebilir. Bu seviye üzerine doğru hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise 110,00, 110,40 111,00 direnç seviyeleri takip edilebilir.
HAM PETROL
Geçtiğimiz Cuma günü Ham Petrol fiyatları açısından önemli veri ve haber akışı yaşandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yüzde 1,8 artışla 445 milyon varile yükseldiğini açıklarken Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes, ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında, geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre 10 adet artış olduğunu kaydetti. Diğer tarafta Venezuela Devlet Başkanı tarafından ABD ile diplomatik ve siyasi ilişkilerin kesilmesinin, iki ülke arasındaki petrol ticaretini etkilemeyeceği yönünde açıklamalarına karşın hala belirsizliklerin devam etmesi sonrasında Ham Petrol’ün Cuma gününü pozitif fiyatlamayla 53,37 seviyesinde tamamladığı görüldü.
Yeni işlem gününde Ham Petrol’ün 50 günlük hareketli ortalaması olan 52,84 seviyesini takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde hareketlerin kalıcılık sağlaması ve fiyatlamanın trend yönünde devam etmesi durumunda Ham Petrol’de yükseliş isteği 54,00, 54,50, 55,20 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Olası bu seviye üzerine geçişlerin zayıf kalması durumunda ise 52,40, 51,80 ve 51,20 destek seviyeleri değerlendirilebilir.